招商局港口集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
招商局港口集团股份有限公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
邓仁杰 王秀峰 刘威武
张 锐 严刚 高 平
李 琦 郑永宽
2022 年 9 月 22 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程...... 6
（二）本次非公开发行监管部门核准过程...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 8
（四）股份登记和托管情况...... 8
三、本次发行的基本情况...... 8
（一）发行股份的种类和面值...... 9
（二）发行方式...... 9
（三）发行对象与认购方式...... 9
（四）定价基准日及发行价格...... 9
（五）发行数量...... 10
（六）锁定期安排...... 10
（七）募集资金金额及用途...... 10
（八）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排...... 10
（九）上市地点...... 10
（十）本次发行决议有效期...... 10
四、本次发行的发行对象情况...... 11
（一）发行对象基本情况...... 11
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ..... 12
（三）关于发行对象资金来源及私募备案情况的说明...... 13
（四）关于认购对象适当性的说明...... 13
（五）关于不存在减持发行人股票的行为或减持计划的承诺 ...... 15
五、本次发行相关机构情况...... 15
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 15
（二）保荐机构（联席主承销商）...... 15
（三）联席主承销商...... 16
（四）联席主承销商...... 16
（五）发行人律师...... 17
（六）审计及验资机构...... 17
第二节 发行前后相关情况对比...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） ...... 18
二、本次发行对公司的影响...... 19
（一）对公司股本结构的影响...... 19
（二）对公司资产结构的影响...... 19
（三）对公司业务结构的影响...... 19
（四）对公司治理结构的影响...... 20
（五）对公司高级管理人员结构的影响...... 20
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 20第三节 保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见... 21
一、关于本次发行过程的合规性说明...... 21
二、关于本次发行对象选择的合规性说明...... 21
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 22
第五节 有关中介机构的声明...... 23
第六节 备查文件...... 33
一、备查文件...... 33
二、查阅地点...... 33
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
招商港口、公司、本公 指 招商局港口集团股份有限公司
司、发行人
招商局集团 指 招商局集团有限公司
布罗德福国际 指 布罗德福国际有限公司
海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司
本次非公开发行、本次 指 招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票事项
发行
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《发行方案》 指 《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票发行
方案》
保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商
证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
会计事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 招商局港口集团股份有限公司股东大会
董事会 指 招商局港口集团股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《招商局港口集团股份有限公司章程》
元 指 人民币元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
企业名称 招商局港口集团股份有限公司
英文名称 China Merchants Port Group Co., Ltd.
股票简称 招商港口/招港 B
证券代码 001872/201872
上市交易所 深圳证券交易所
成立日期 1990 年 7 月 19 日
注册资本 人民币 192,236.5124 万元
法定代表人 王秀峰
注册地址 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼
邮政编码 518067
董事会秘书 李玉彬
统一社会信用代码 91440300618832968J
联系电话 0755-26828888
传真 0755-26886666
电子邮箱 cmpir@cmhk.com
公司网址 www.cmp1872.com
港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口
配套园区的开发、建设和运营；国际、国内货物的装卸、中转、仓
储、运输，货物加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租
赁；国际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生活品供
应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口
经营范围 设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和
技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口
物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技
术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管
理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是：外
商投资企业设立、变更。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
1、2021 年 7 月 13 日，发行人召开第十届董事会 2021 年度第六次临时会议，
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公
于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司择期召开股东大会的议案》。
2、2021 年 9 月 8 日，发行人召开第十届董事会 2021 年度第八次临时会议，
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
3、2021 年 9 月 27 日，发行人召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作框架协议的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》。
4、2022 年 4 月 28 日，发行人召开第十届董事会 2022 年度第三次临时会议，
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
1、2021 年 8 月 24 日，国务院国有资产监督管理委员会向发行人核发的《关
于招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权[2021]457 号），原则同意发行人本次向海港集团非公开发行不超过
57,670.9537 万 A 股股份的总体方案。
2、2021 年 9 月 30 日，国家市场监督管理总局向海港集团核发《经营者集
中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2021]580 号），对海港集团收购发行人股权案不予禁止，海港集团从即日起可以实施集中。
3、2022 年 7 月 25 日，本次发行经中国证监会发
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