上市地：深圳证券交易所 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B
招商局港口集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年十月
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事保证本发行情况报告暨上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
付刚峰 邓仁杰 白景涛
阎帅 粟健 宋德星
袁宇辉 苏启云 李常青
招商局港口集团股份有限公司（盖章）
二〇一九年十月三十一日
特别提示及声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次交易方案为上市公司发行股份购买资产并募集配套资金。其中，上市公司发行股份购买资产部分已实施完毕，新增股份 1,148,648,648 股（有限售条件
的流通股），已于 2018 年 12 月 26 日上市。具体内容详见公司 2018 年 12 月 24
日披露于巨潮资讯网的《招商局港口集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。本次交易方案中募集配套资金事宜已完成。
本次交易募集配套资金非公开发行股份发行价格为 17.16 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日招商港口股票交易均价的 90%（即 15.99 元/股），且不
低于最近一期末公司经审计的每股净资产（即 17.16 元/股）。本次交易非公开发
行 股 份 募 集 配 套 资 金 新 增 股 份 128,952,746 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
2,212,829,121.36 元。上述新增股份的上市首日为 2019 年 11 月 4 日。
本次非公开发行后，上市公司股本数量为 1,922,365,124 股。本次非公开发
行募集配套资金新增股份为有限售条件的流通股，相关特定投资者认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不得转让。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本次非公开发行募集配套资金完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《招商局港口集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
上市公司及全体董事声明......1
特别提示及声明......2
释 义......5
第一节 本次交易概述 ......7
一、上市公司基本情况......7
二、本次交易方案概述......7
（一）发行股份购买资产......8
（二）一致行动安排......12
（三）募集配套资金......13
第二节 本次发行的基本情况......14
一、本次发行履行的相关程序......14
二、本次募集配套资金的基本情况......15
（一）发行时间......15
（二）发行方式......16
（三）股票的类型和面值......16
（四）发行对象......17
（五）发行价格......17
（六）发行数量......17
（七）资产过户情况......17
（八）配套募集资金实施情况......18
（九）本次配套融资募集资金的专项储存情况......19
（十）锁定期安排......19
（十一）股份登记情况......19
三、本次募集配套资金的发行对象情况......20
（一）发行对象......20
（二）发行对象的情况......20
（三）发行对象与发行人的关联关系......21
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况......21
（五）发行对象及其关联方与发行人未来交易安排......22
四、独立财务顾问的结论性意见......22
五、律师的结论性意见......22
第三节 本次新增股份发行情况 ......23
一、新增股份上市批准情况及上市时间......23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的限售安排......23
第四节 本次股份变动情况及其影响......24
一、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较......24
（一）新增股份登记到账前，公司前十名股东情况......24
（二）新增股份登记到账后，公司前十名股东情况......24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
三、本次发行对公司的影响......25
（一）股本结构变化情况......25
（二）资产结构变化情况......26
（三）业务结构变化情况......26
（四）对公司治理的影响......27
（五）对主要财务指标的影响......27
（六）对上市公司同业竞争的影响......28
（七）对上市公司关联交易的影响......30
（八）公司主要会计数据和财务指标及管理层讨论与分析......31
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构名称......37
一、独立财务顾问：中信证券股份有限公司......37
二、法律顾问：北京市君合律师事务所......37
三、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......37
第六节 独立财务顾问的上市推荐意见......38
一、独立财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况......38
二、独立财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......38
第七节 备查文件及备查地点......39
一、备查文件......39
二、备查地点......39
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公告书、本上市公告书、本 招商局港口集团股份有限公司发行股份购买资产并
发行情况报告暨上市公告书 指 募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情
况报告暨上市公告书
原名“深圳赤湾港航股份 有限公司”，原证 券简称
“ 深 赤 湾 A/ 深 赤 湾 B ”， 原 证 券 代 码
公司、上市公司 指 “000022/200022”；现更名为“招商局港口集团股
份有限公司”，证券简称及证券代码自2018年12月
26 日 起 变 更 为 “ 招 商 港 口 / 招 港 B ” 及
“001872/201872”
深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司，上市公司的曾用名
标的公司、招商局港口 指 招商局港口控股有限公司，曾用名为“招商局国际
有限公司”
招商局港口 1,269,088,795 股普通股股份（约占招
商局港口已发行普通股股份总数的 38.72%）；2018
年 7 月 17 日，招商局港口发生分红除权事项，CMID
选择以股代息方式获取其应享有的全部分红 ，因此
前述 1,269,088,795 股 普通股股份 按约定调整为
标的资产 指 1,313,541,560 股普通股股份（约占招商局港口已发
行普通股股份总数的 39.45%）；2018 年 11 月 15
日，招商局港口再次发生分红除权事项，CMID 选
择以现金方式获取其应享有的全部分红，前述
1,313,541,560 股普通股股份数量不变，占招商局港
口已发行普通股股份总数由约 39.51%变更为约
39.45%。
China Merchants Investment Development
CMID 指 Company Limited，中文名称为“招商局投资发展
有限公司”
招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司
交易对方 指 CMID 和招商局香港
本次配套募集资金 指 上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资
者发行股份募集配套资金
募集配套资金认购方、获配对 指 中非发展基金有限公司、深圳市基础设施投资基金
象、发行对象 合伙企业（有限合伙）
中非基金 指 中非发展基金有限公司
深圳市基础设施基金 指 深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）
招商局香港与上市公司于 2018 年 6 月 19 日签署的
《关于招商局港口控股有限公司之一致行
