证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-078
招商局港口集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问
二〇一九年十月
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事保证本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
付刚峰 邓仁杰 白景涛
阎帅 粟健 宋德星
袁宇辉 苏启云 李常青
招商局港口集团股份有限公司（盖章）
二〇一九年十月三十一日
目 录
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次募集配套资金的基本情况...... 6
四、本次募集配套资金的发行对象情况...... 9
五、本次发行相关机构情况......10
第二节 本次发行前后公司相关情况......12
一、本次新增股份登记到账前后前十名股东情况比较......12
二、本次发行对公司的影响......13
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......18第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论性意见......19第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见 ......20
第五节 备查文件及备查地点......21
一、备查文件......21
二、备查地点......21
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下特定含义：
招商局港口集团股份有限公司发行股份购买资产并
本报告书、本发行情况报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发
行股票发行情况报告书
原名“深圳赤湾港航股份 有限公司”，原证 券简称
“ 深 赤 湾 A/ 深 赤 湾 B ”， 原 证 券 代 码
公司、上市公司 指 “000022/200022”；现更名为“招商局港口集团股
份有限公司”，证券简称及证券代码自2018年12月
26 日 起 变 更 为 “ 招 商 港 口 / 招 港 B ” 及
“001872/201872”
深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司，上市公司的曾用名
标的公司、招商局港口 指 招商局港口控股有限公司，曾用名为“招商局国际
有限公司”
招商局港口 1,269,088,795 股普通股股份（约占招
商局港口已发行普通股股份总数的 38.72%）；2018
年 7 月 17 日，招商局港口发生分红除权事项，CMID
选择以股代息方式获取其应享有的全部分红 ，因此
前述 1,269,088,795 股 普通股股份 按约定调整为
标的资产 指 1,313,541,560 股普通股股份（约占招商局港口已发
行普通股股份总数的 39.45%）；2018 年 11 月 15
日，招商局港口再次发生分红除权事项，CMID 选
择以现金方式获取其应享有的全部分红，前述
1,313,541,560 股普通股股份数量不变，占招商局港
口已发行普通股股份总数由约 39.51%变更为约
39.45%。
China Merchants Investment Development
CMID 指 Company Limited，中文名称为“招商局投资发展
有限公司”
招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司
交易对方 指 CMID 和招商局香港
本次配套募集资金 指 上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资
者发行股份募集配套资金
募集配套资金认购方、获配对 指 中非发展基金有限公司、深圳市基础设施投资基金
象、发行对象 合伙企业（有限合伙）
中非基金 指 中非发展基金有限公司
深圳市基础设施基金 指 深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）
招商局香港与上市公司于 2018 年 6 月 19 日签署的
《关于招商局港口控股有限公司之一致行动协议》，
《一致行动协议》 指 约定本次发行股份购买资产完成后，招商局香港就
其受托行使的招商局港口股份的表决权应当与上市
公司在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条
件保持一致，并以上市公司的意见为准进行表决
《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与 CMID 于 2018 年 6 月 19 日签署的《发
行股份购买资产协议》
《减值补偿协议》 指 上市公司与 CMID 于 2018 年 6 月 19 日签署的《发
行股份购买资产之减值补偿协议》
《减值补偿协议之补充协议》 指 上市公司与 CMID 于 2018 年 7 月 9 日签署的《发
行股份购买资产之减值补偿协议之补充协议》
本次交易、本次重大资产重 指 上市公司发行股份购买资产并募集配套资金，并与
组、本次重组 招商局香港签署《一致行动协议》
《中信证券股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有
估值报告 指 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易之估值报告》
定价基准日 指 2019 年 10 月 11 日，暨募集配套资金非公开发行股
票的发行期首日
估值基准日 指 2018 年 6 月 15 日
招商局集团 指 招商局集团有限公司
中信证券、独立财务顾问、估 指 中信证券股份有限公司
值机构
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《招商局港口集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》
《财务顾问业务管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》
中国 指 中华人民共和国，为本核查意见目的，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
深交所 指 深圳证券交易所
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
元、万元、亿元 指 如无特别约定，指人民币元、人民币万元、人民币
亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况
