通达创智（厦门）股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构 (主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕 142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142 号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资 者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（http://www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、 发行中止等方面，具体内容如下：
1、投资者在 2023 年 3 月 1 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2023 年 3 月 1 日（T 日）。
其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后
的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高至低排序；相同申报价格，按拟申购数量从小到大排序；相同申报价格相同拟申购数量，按照提交时间倒序排序；相同申报价格相同拟申购数量，提交时间也相同时，按照深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从大到小顺序排列。排序后，保荐机构（主承销商）将剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
当发行人和保荐机构（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会顺延三周，具体安排将另行公告。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、配售对象严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
5、网下投资者应根据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），
于 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及
时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行
资金交收义务，确保资金账户在 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）日终有足额的新股
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
同一配售对象如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。
7、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换公司债券的次数合并计算。
8、网下投资者市值要求：参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金
在以初步询价开始日前两个交易日 2023 年 2 月 21 日（T-6 日）为基准日的前 20
个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人《通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。
1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上
市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为橡胶和塑料制品业，行业代码为 C29。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、2021 年度公司实现营业收入 95,042.92 万元，较 2020 年度增长 37.23%；
2021 年度归属于母公司股东的净利润为 13,133.74 万元，较 2020 年度增长
45.55%；2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,241.79
万元，较 2020 年度增长 49.79%。2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 55,943.03
万元, 较去年同期增长 15.31%；实现归属于母公司股东的净利润 7,798.49 万元，较去年同期增长 13.16%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,504.77 万元，较去年同期增长 12.42%。
2022 年度公司实现营业收入 93,128.59 万元，较上年下降 2.01%；归属于母
公司所有者的净利润 13,162.77 万元，较上年上涨 0.22%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,435.99 万元，较上年同期增长 1.59%。
公司预计 2023 年 1-3 月营业收入为 20,500 万元至 25,500 万元，较上年同期
变动幅度为-19.23%至 0.47%；预计归属于母公司所有者的净利润为 3,060 万元至3,570 万元，较上年同期变动幅度为-9.10%至 6.05%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为 2,810 万元至 3,320 万元，较上年同期变动幅度为-12.05%至 3.91%。由于疫情防控政策调整，公司大量员工感染新冠病毒，无法正常上班工作，对生产经营造成影响，从而影响公司 2023 年 1-3 月的业绩。公司与主要客户保持稳定良好合作关系，随着主要客户库存压力降低且部分客户新产品的量产上市，公司 2023 年第一季度销售收入已呈现企稳迹象，且环比 2022年第四季度呈增长趋势。同时公司在原有客户的基础上，培育的战略客户MERCADONA 销售逐步进入放量增长阶段，并开拓了 Helen 等新客户，将进一步为公司 2023 年度业绩带来一定贡献。
上述 2023 年 1-3 月业绩情况系公司初步预计数据，未经会计师审阅或审计，
不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
1、通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行不超过 2,800 万股人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2023〕 7 号文核准。发行人股票简称为“通达创智”，股票代码为“001368”，该代码 同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下 发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国 金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发 行由国金证券通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和 网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易
日 9:30-15:00 。 关 于 电 子 平 台 的 相 关 操 作 办 法 请 查 阅 深 交 所 网 站
（http://www.szse.cn ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
3、本次拟公开发行股份 2,800 万股，全部为公开发行新股，不安排老股转
让。本次公开发行后总股本 11,200 万股，发行后的 A 股流通股股份占公司股份
总数的比例为 25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为 1,680 万股，占本次发行总量的 60%，网上初
始发行数量为 1,120 万股，占本次发行总量的 40%。网上和网下投资者在申购时 无需缴付申购资金。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2023 年 2 月 22 日（T-5
日））的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
国金证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下 投资者
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