南昌矿机集团股份有限公司
Nanchang Mineral Systems Co., Ltd.
（江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行新股 5,100.00 万股，发行数量为发行后
发行股数 公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股
东不公开发售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 15.38 元
发行日期 2023 年 3 月 29 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 20,400.00 万股
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 4 月 4 日
目录
发行人声明......1
本次发行概况......2
目录...... 3
第一节 释义......7
一、普通词语...... 7
二、专业词语...... 8
第二节 概览......10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务经营情况...... 18
五、发行人板块定位情况...... 19
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 20
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息...... 21
八、发行人选择的具体上市标准...... 22
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 23
十、募集资金运用与未来发展规划...... 23
第三节 风险因素......25
一、与发行人相关的风险...... 25
二、与行业相关的风险...... 27
三、其他风险...... 29
第四节 发行人基本情况......31
一、发行人基本情况...... 31
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 32
三、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 53
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况......54
五、发行人股权结构和组织结构...... 54
六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况...... 55
七、控股股东、实际控制人及其他持有发行人 5%以上股份的主要股东的基
本情况...... 62
八、发行人股本情况...... 68
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介...... 70
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行
情况...... 79
十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.. 79
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.. 80
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的
对外投资情况...... 82
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 82
十五、员工及其社会保障情况...... 85
第五节 业务与技术......93
一、主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 93
二、发行人所处行业的基本情况......111
三、发行人行业地位及面临的行业竞争状况分析...... 141
四、公司主营业务情况...... 153
五、发行人核心技术及研发情况...... 205
六、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 209
七、发行人境外生产经营情况......211
第六节 财务会计信息与管理层分析......213
一、财务报表...... 213
二、审计意见及关键审计事项...... 221
三、会计报表编制基础、合并报表范围及变化情况...... 223
四、发行人采用的主要会计政策和会计估计...... 224
五、税项...... 262
六、分部信息...... 266
七、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析...... 266
八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 268
九、发行人主要财务指标...... 271
十、盈利预测披露情况...... 273
十一、经营成果分析...... 273
十二、资产质量分析...... 339
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 385
十四、资本性支出分析...... 401
十五、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项...... 401
十六、重大或有事项和期后事项...... 402
十七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 402
第七节 募集资金运用与未来发展规划......408
一、本次募集资金运用情况...... 408
二、公司业务发展战略规划...... 414
第八节 公司治理与独立性......419
一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况...... 419
二、公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见及注册
会计师对公司内部控制的鉴证意见...... 421
三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚情况...... 429
四、公司报告期内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供
担保情况...... 430
五、发行人独立运营情况...... 430
六、同业竞争...... 431
七、关联方及关联关系...... 432
八、关联交易情况...... 435
第九节 投资者保护......449
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 449
二、本次发行后的股利分配政策...... 449
第十节 其他重要事项......453
一、重要合同...... 453
二、对外担保...... 455
三、重大诉讼或仲裁事项...... 455
第十一节 声明......458
发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明...... 458
发行人控股股东、实际控制人声明...... 459
保荐机构（主承销商）声明...... 460
保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明...... 461
发行人律师声明...... 462
审计机构声明...... 463
资产评估机构声明...... 464
验资机构声明...... 465
验资复核机构声明...... 466
第十二节 附件......467
一、备查文件...... 467
二、文件查阅时间和查阅地点...... 468
三、与投资者保护相关的承诺...... 468
附录：发行人及其子公司自有专利...... 498
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：
一、普通词语
发行人/南矿集团/公司/ 指 南昌矿机集团股份有限公司
本公司
南矿有限 指 南昌矿山机械有限公司，发行人前身
南矿机械厂 指 南昌矿山机械厂，发行人前身改制前曾用名
金江投资 指 共青城金江投资中心（有限合伙），发行人股东
中天投资 指 共青城中天投资中心（有限合伙），发行人股东
鑫力耐磨 指 南昌鑫力耐磨材料有限公司，发行人全资子公司
南矿工程 指 江西南矿工程技术有限公司，发行人全资子公司
南昌矿服 指 南昌矿服科技有限公司，南矿工程控股子公司
鑫矿智维 指 江西鑫矿智维工程技术有限公司，发行人全资子公司
恩迈斯 指 长沙恩迈斯科技有限公司，发行人全资子公司
柯林泰克 指 北京柯林泰克环保科技有限公司，发行人控股子公司
江西智矿 指 江西智矿自动化技术有限公司，发行人控股子公司
南非南矿 指 NMS Africa （Pty.） Ltd.发行人位于南非的全资子公司
马来西亚南矿 指 NMS Crushing & Screening Sdn. Bhd.发行人位于马来西亚的
全资子公司
澳洲南矿 指 NMS Industries Australia Pty. Ltd.发行人位于澳洲的全资子公
司
南矿瑞典研发中心 指 NMS Research Center Sweden AB，发行人位于瑞典的全资子
公司
南矿莫斯科分公司 指 Branch of Nanchang Mineral Systems. Co Ltd. Moscow
（China），发行人位于莫斯科的分公司
凯财实业 指 上海凯财实业有限公司
南方电气 指 南昌南方电气开关制造有限公司
康维英 指 南昌康维英输送设备制造有限公司
瑞曼增材 指 江西瑞曼增材科技有限公司
泰莘实业 指 上海泰莘实业有限公司
昌鑫达 指 宝鸡市昌鑫达人力
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