001326 深市 联域股份

  深圳市联域光电股份有限公司

      SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO.,LTD

 （深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业
城 6栋 101-601；7栋 101-301；12栋 101-301；17 栋 101-301；
                    21栋 101-201）

  首次公开发行股票并在主板上市

            招股说明书

                  保荐人（主承销商）

                （北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼）


                    声明及承诺

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                  本次发行概况

      发行股票类型        人民币普通股（A股）

                            公司本次拟向社会公众发行 1,830 万股 A 股股票，占本次
        发行股数          发行后公司总股本的比例为 25%。本次发行不涉及公司
                            原有股东公开发售股份。

        每股面值          人民币 1.00元

      每股发行价格        41.18 元/股

        发行日期          2023 年 10月 30 日

 拟上市的证券交易所和板块  深圳证券交易所主板

      发行后总股本        7,320 万股

    保荐人（主承销商）      中信建投证券股份有限公司

    招股说明书签署日      2023 年 11月 3 日


                      目 录


声明及承诺 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7

  一、一般术语...... 7

  二、专业术语...... 9
第二节 概览 ......11

  一、重大事项提示 ......11

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15

  三、本次发行概况...... 15

  四、主营业务经营情况...... 17

  五、发行人板块定位情况...... 19

  六、主要财务数据和财务指标...... 20

  七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 21

  八、发行人选择的具体上市标准...... 22

  九、发行人公司治理特殊安排...... 23

  十、募集资金用途与未来发展规划...... 23
第三节 风险因素 ...... 25

  一、与发行人相关的风险...... 25

  二、与行业相关的风险...... 27

  三、其他风险...... 28
第四节 发行人基本情况 ...... 30

  一、发行人基本情况...... 30

  二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况...... 30

  三、发行人的股权结构...... 35

  四、发行人的子公司及参股公司情况...... 36
  五、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基

  本情况...... 40


  六、发行人特别表决权、协议控制架构等安排...... 42
  七、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为.. 43

  八、发行人的股本情况...... 43

  九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 49
  十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议，以及持有发

  行人股份的情况...... 57

  十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况...... 58

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 60
  十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况、股权激励

  情况...... 61

  十四、员工情况...... 67
第五节 业务和技术 ...... 70

  一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 70

  二、发行人所处行业基本情况...... 88

  三、发行人销售情况和主要客户 ......118

  四、发行人采购情况和主要供应商...... 123

  五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素的情况...... 129

  六、发行人技术和研究开发情况...... 158
  七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

    ...... 164

  八、发行人境外经营情况...... 165
第六节 财务与会计信息 ...... 166

  一、财务会计报告及相关财务资料...... 166

  二、审计意见、关键审计事项...... 171

  三、合并财务报表编制的基础、合并范围及变化情况...... 173

  四、发行人分部信息...... 174
  五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计及其变更对公司利润产生的

  影响...... 174

  六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 182

  七、主要税种及税收政策...... 183


  八、主要财务指标...... 186

  九、经营成果分析...... 187

  十、资产质量分析...... 233

  十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 254
  十二、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项269
  十三、资产负债表日后事项、或有事项、重大担保及诉讼事项和其他重要

  事项...... 269

  十四、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况...... 270

  十五、发行人盈利预测披露情况...... 270
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 271

  一、募集资金运用情况...... 271

  二、募集资金投资项目具体情况...... 275

  三、公司发展战略规划...... 275
第八节 公司治理与独立性 ...... 279

  一、报告期内，发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 279

  二、公司内部控制情况...... 279

  三、公司报告期内的违法违规情况...... 280

  四、公司报告期内资金占用和违规担保情况...... 280

  五、独立经营情况...... 280

  六、同业竞争情况...... 282

  七、关联方及关联关系...... 288

  八、关联交易...... 293

  九、报告期内发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见...... 295

  十、关于减少和规范关联交易的承诺...... 297
第九节 投资者保护 ...... 298

  一、本次发行完成前滚存利润的分配政策...... 298

  二、本次发行前后股利分配政策差异情况...... 298

  三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施...... 300
第十节 其他重要事项 ...... 301

  一、重要合同...... 301


  二、对外担保情况...... 304

  三、重大诉讼或仲裁事项...... 304
  四、公司控股股东或实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级

  管理人员和其他核心人员的重大诉讼或仲裁事项...... 305
  五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员的刑事诉讼的情况305
第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 306

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 306

  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 307

  三、保荐人（主承销商）声明...... 308

  四、发行人律师声明...... 310

  五、审计机构声明 ......311

  六、资产评估机构声明...... 312

  七、验资机构声明...... 313

  八、验资复核机构声明...... 314
附件...... 315

  一、备查文件及查阅方式...... 315
  二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票

  机制建立情况...... 316

  三、与投资者保护相关的承诺...... 318
  四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺

  事项...... 340
  五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全

  及运行情况说明...... 342

  六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 345

  七、募集资金具体运用情况...... 346

  八、子公司简要情况...... 362

  九、发行人的主要无形资产...... 365

                    第一节 释义

  在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般术语
发行人、公司、本公  指  深圳市联域光电股份有限公司

  司、联域股份

    联域有限      指  深圳市联域光电有限公司，发行人前身

    东莞海搏      指  东莞海搏新能源科技有限公司，公司一级全资子公司

    深圳海搏      指  深圳市海搏电子有限公司，公司一级全资子公司

    联域智能      指  广东联域智能技术有限公司，公司一级全资子公司

    香港联域      指  香港联域照明有限公司，公司一级全资子公司

  马来西亚联域    指  SNC LIGHTING（M） SDN. BHD.，公司二级全资子公司

    美国 ASmart      指  ASMART LIGHT CO., LIMITED，公司二级全资子公司

    墨西哥联域      指  SAB TECH, S DE R.L. DE C.V，公司二级全资子公司

    越南实业      指  SNC INDUSTRIAL VIETNAM COMPANY LIMITED，公司二
                        级全资子公司

    越南电子      指  SNC ELECTRONICS VIETNAM CO., LIMITED，公司二级全
                        资子公司

    合域投资      指  深圳市合域投资有限公司，系公司的股东

    联启咨询      指  深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东

    合启咨询      指  深圳市合启管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司的股东

    时代伯乐      指  深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙），系公司
                        股东

    联域文化      指  深圳市联域文化传媒有限公司

      立达信