陕西美能清洁能源集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
特别提示
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 196 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、投资者在 2022 年 9 月 27 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 9 月 27 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同
一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），
于 2022 年 9 月 29 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，
及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公
告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 9 月 29 日（T+2 日）日
终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、
存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
7、发行人 2020 年度实现营业收入 46,316.61 万元，同比增长 1.52%；归属
于母公司股东净利润 9,610.48 万元，同比增长 10.55%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 8,728.05 万元，同比增长 16.33%。
发行人 2021 年度实现营业收入 47,951.20 万元，同比增长 3.53%；归属于母
公司股东净利润 10,149.53 万元，同比增长 5.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 9,817.22 万元，同比增长 12.48%。
发行人财务报告审计截止日为 2021 年 12 月 31 日，自该截止日至招股意向
书签署日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策等未发生重大变化，公司业务经营模式、采购规模及采购价格、销售模式及定价模式、主要客户及供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年 1-6 月财务报表以
及财务报表附注进行了审阅，并出具了编号为希会审字（2022）4821 号的审阅报告。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明，保证审计截止日后财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）已出具专项声明，保证该等财务报表的真实、准确、完整。
根据经审阅的财务数据，发行人 2022 年 1-6 月营业收入、归属于母公司股
东的净利润等财务数据相较去年同期变动情况如下：2022 年 1-6 月，发行人营
业收入为 28,891.40 万元，同比增长 16.58%；营业利润为 5,554.90 万元，同比减
少 11.81%；利润总额为 5,518.61 万元，同比减少 12.41%；归属于母公司股东的净利润为 4,673.45 万元，同比减少 12.07%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,488.15 万元，同比减少 12.73%。
2022 年 1-6 月公司营业利润、利润总额及净利润等指标较上年同期有所下
降，主要原因如下：一是受俄乌战争影响的国际能源价格波动导致气源供应商上调供气价格，地方政府部门在疫情影响下为保持物价稳定而延缓实施下游销售价格的联动调整，导致天然气销售毛利率出现下滑；二是公司投资的中石油渭南
管输公司 2022 年上半年盈利能力下降，导致权益法核算的长期股权投资收益同比下降 32.49%。
发行人基于 2022 年 1-6 月（经审阅）财务数据以及第三季度经营情况的合
理预计，对 2022 年 1-9 月经营业绩预估如下：2022 年 1-9 月，发行人营业收入
预计为 37,010.44 万元至 37,666.01 万元，同比增长 16.14%至 18.20%；实现归属
于母公司股东的净利润的区间为6,208.35万元至6,291.03万元，同比减少10.32%至 9.13%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的区间为 5,801.70 万元至 5,884.38 万元，同比减少 12.83%至 11.59%。
鉴于主要受俄乌战争的影响，国际能源价格剧烈波动导致 2022 年度国内上
游天然气供应价格总体上涨，政府部门在严格疫情防控的背景下为稳物价、保增长，延缓实施价格联动机制，下游天然气销售价格的调整时间及调整幅度存在一定滞后性，2022 年上半年公司出现收入增长但毛利率、净利率下降的情形。随着陕西省疫情的逐步好转，地方政府已逐步启动上下游价格联动，天然气销售利润率将会逐步回升。
本次业绩预估仅为发行人对 2022 年 1-9 月经营业绩的合理估计，所依据的
各种假设具有不确定性，并不构成业绩承诺或盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。特此提醒投资人关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的报价与申购。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率
高于行业市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行不超过 4,690.00 万股
人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]2093 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券。发行人股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。美能能源拟在深圳证券交易所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
本次拟公开发行股票 4,690.00 万股, 发行股数占公司本次发行后总股本的
比例为 25.00%，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本为 18,757.9697万股。网下初始发行数量为 2,814.00 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,876.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2022
年 9 月 26 日（T-1 日）进行本次发行的网上路演。关于网上路演的具体信息请
参阅 2022 年 9 月 23 日（T-2 日）刊登的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
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