陕西美能清洁能源集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）:西部证券股份有限公司
特别提示
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令 [第 196 号]），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、 《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142 号）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020 年修订）》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：
（1）发行人和保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.69 元/股。
投资者请以 10.69 元/股在 2022 年 10 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 10 月18 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
（2）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%，剔除部分不得参与网下申购。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于 2022 年 10 月 20 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获
配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果
公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 10 月 20 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司的次数合并计算。
2、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告及 2022 年 9 月 26 日、2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10
月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）》《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）》及《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个
月静态平均市盈率为 20.10 倍（截至 2022 年 9 月 21 日），请投资者决策时参考。
本次发行价格 10.69 元/股对应的发行市盈率为 22.97 倍（每股收益按照 2020 年
度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司
2022 年 9 月 21 日发布的“D45 燃气生产和供应业”最近一个月静态平均市盈率，
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 4,690 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 10.69 元/股
计算，发行人预计募集资金总额为 50,136.10 万元，扣除发行费用 4,267.86 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 45,868.24 万元。
3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、美能能源首次公开发行不超过 4,690 万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2093 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由西部证券通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次拟公开发行股份 4,690 万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本为 18,757.9697 万股，发行股数占发行后公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为 2,814.00 万股，占本次发行总量的 60.00%，
网上初始发行数量为 1,876.00 万股，占本次发行总量的 40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金，最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2022 年 10 月 17 日（T-1 日）进行
本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2022 年 10 月 14 日（T-2
日）刊登的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 9 月 21 日完成。发行人和保荐机
构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.69 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1）22.97 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（2）20.42 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）；
（3）17.23 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算）；
（4）15.32 倍（每股收益按照 2021 年度经会计师事务所遵照中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本计算）。
6、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 50,136.10 万元，扣除发行费用 4,267.86 万元（不含税）后，预计募集资金净额为 45,868.24 万元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况于 2022 年 9 月 26 日在《陕西美能清洁能源集团
股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
7、本次发行的网下、网上申购日为 2022 年 10 月 18 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2022 年 10 月 18 日（T 日）9:30-15:00。网下申购简
称为“美能能源”，申购代码为“001299”。
在初步询价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息，其中申购价格为本次发行价格 10.69 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的
有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资
金，获配后在 2022 年 10
查看PDF原文
