安徽强邦新材料股份有限公司
Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.
（安徽省宣城市广德经济开发区鹏举路 37 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的声明
一、公司上市的目的
1、公司通过上市提升品牌形象、吸引优秀人才
公司是国内规模最大的印刷版材制造商之一，自 2010 年成立以来一直从事感光材料在印刷版材方面的研发及应用，积累了丰富的生产技术及经验，在印刷行业内树立了良好的口碑。公司始终根据行业技术的发展趋势，进行前瞻性研究，根据全球印刷版材技术发展趋势进行积极布局，使得公司产品能够做到始终居于技术前沿。公司印刷版材产品种类、型号多样，既涵盖传统胶印版材，又自主研发了 10 余个品种的技术含量高、绿色环保的柔性版材。此外，公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通过有效的激励机制实现员工与企业的共同发展。然而，与富士胶片、爱克发、美国杜邦、富林特等国际知名企业相比，公司在柔性版材高端产品丰富度、国际品牌口碑、人才吸引力等方面仍有一定的成长空间。公司将以上市为契机，加强市场推广和品牌建设，提升公司的品牌形象；同时，公司将在各方面持续加大投入，保证核心管理团队稳定的同时，吸引更多行业内优秀人才加入，增强公司凝聚力和人才储备，不断增强已有的技术与研发优势，进一步巩固公司行业地位。
2、通过上市，提升公司治理水平
公司将以上市为契机，将公司打造成规范运作的、具有公司治理竞争力的优良企业；以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共谋发展、共享成果。
二、公司现代企业制度的建立健全情况
公司在遵循《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的基础上，建立了一套现代企业管理体系。公司确立了公司章程、股东大会、董事会和监事会议事规则以及信息披露管理制度，确保了公司治理的透明度和规范性。在董事会的构成中，公司设置了独立董事，以增强董事会的独立性和客观性，促进公司决策的多元化和科学性。独立董事的引入有助于提升公司治理结构的完善性，确保公司决策过程中能够充分考虑各方利益，从而
更好地维护公司及所有股东的合法权益。同时，公司还成立了战略发展、审计、提名和薪酬与考核等专业委员会，以提高公司治理的专业性和决策效率。
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划
1、公司本次融资的必要性
随着国家对安全生产及环境保护的日益重视，各行各业从单一污染防控向绿色引领发展转变。为顺应行业绿色环保的大趋势，公司需要融入资金持续增强研发创新能力和优化生产工艺水平，吸引行业优秀人才，扩大绿色环保印刷版材生产能力。此外，公司的业务模式要求保持一定规模的营运资金，公司需要持续投入资金用于技术研发、产线升级、人力成本、产品品牌和销售渠道建设等日常经营活动支出，充足的流动资金支持有助于保障公司经营活动的有序开展。
2、公司募集资金使用规划
本次募集资金用于“环保印刷版材产能扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智能化技术改造项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。前述项目顺利实施后，公司将新建研发中心以及吸引优秀研发技术人才或团队的加盟，为公司未来发展储备充足的研发技术人才，提升公司的技术优势，增强公司市场竞争力，提升公司盈利能力；本次募集资金到位后，将加快公司固定资产建设进度，增强免冲洗胶版、柔版等优势产品的生产能力，优化印刷版材结构，为现有优势产品的产能提升和新产品的逐步规模化生产提供充足的资金保障，增强公司盈利能力，巩固并提升公司在印刷版材行业的市场地位，满足可持续发展的需求。
四、公司持续经营能力及未来发展规划
1、公司具备良好的持续经营能力
公司主要从事印刷版材的研发、生产与销售，是国内规模最大的印刷版材制造商之一，成立以来始终专注于感光材料的研发及其在印刷版材方面的应用，已建立完善的印刷版材产品体系。公司产品广泛应用于印刷书籍报刊、画册说明书、瓦楞纸箱、食品包装盒（袋）、药品包装物、不干胶标签、RFID 电子标签等多种印刷品。报告期内，公司营业收入分别为 150,252.24 万元、158,848.47 万元和 142,549.84 万元，具有较大经营规模。
经过多年发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，积累了较为丰富的客户资源，在行业内具有较强的竞争力。公司始终以市场需求为导向，市场份额国内排名第二、全球排名前五，公司业务范围遍及全球多个国家和地区。
公司多年来一直注重持续创新能力，已经具有了一定的技术储备。公司始终根据行业技术的发展趋势，进行前瞻性研究，及时将成熟的应用纳入自身研发体系，使得公司产品能够做到始终居于技术前沿。公司印刷版材产品种类、型号多样，既涵盖传统胶印版材，又自主研发了 10 余个品种的技术含量高、绿色环保的柔性版材。此外，公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才，并通过有效的激励机制实现员工与企业的共同发展。
公司凭借行业地位、客户对公司品牌忠诚度和认可度、技术与研发优势，业务规模将持续增长，公司具有良好的持续经营能力。
2、公司的未来发展规划
公司未来将继续专注于感光新材料的研发，在保持印刷版材产品竞争优势的同时，积极向其他应用领域进行拓展。公司将深入把握市场和客户需求，向国内外客户提供优质、可靠的产品，在巩固现有市场优势地位的同时进一步拓展市场和提升竞争力，具体包括以下几个方面：
（1）技术研发方面：公司将以市场需求为创新推动力，继续加大技术研发投入，以技术创新提升公司核心竞争力，促进公司长期可持续发展。公司研发技术中心将重点进行新产品、新技术、新工艺的试验和研发工作，不断完善和提升研发中心的基础性研发、试制和检验检测平台，提高研发实力和研发产出。公司未来重点研发方向包括免冲洗版材和新型柔性版材的配方及其生产工艺研发、开发高性能聚合物材料提升印刷版材性能、将高性能感光材料向电子领域拓展、面向印刷电子产品的新型印刷版材，并加强智能化技术改造项目，对生产线进行自动化智能化改造，提升生产效率，提高产品质量和稳定性。
（2）市场开拓方面：公司将继续巩固在印刷版材行业的现有优势地位，保证产品品质，提高客户服务质量，巩固现有的优质客户与销售网络，增强客户粘性，维持并进一步推进与客户的良好合作关系，努力提升公司在国内外印刷版材市场中的份额。公司将持续收集印刷行业以及下游消费领域的市场动态及技术动态信息，密切跟踪客户需求，保持自身产品对客户需求的适应性和市场
先进性。同时，公司将通过技术、品质的沉淀，以及产品形象的维护和宣传，进一步拓宽市场渠道，加大对潜在客户的渗透力度，扩大公司的市场影响力。
（3）产能扩充方面：公司经过多年发展，在生产方面形成了包括胶印版材，柔性版材在内的自主生产体系，保证对产品质量、生产工艺的有效控制。公司目前生产基地产能有限，随着未来公司业务的扩张，公司批量订单消化能力将受到限制。公司将在现有生产布局的基础上，通过公开发行股票等方式融资，扩大产能，提升公司印刷版材产品的制造能力。
（4）人才储备方面：为适应业务发展需要，公司将在现有人员基础上，结合研发方向按需引进各类人才，优化人才结构，重点在研发、生产、管理等方面引进具有实践经验的高级人才，并通过绩效激励等形式确保人才的稳定性。公司还将优化对各类人才有持久吸引力的绩效评价体系和相应的激励机制，使公司人才稳定，实现人力资源可持续发展，确保公司竞争实力不断增强。
董事长：
郭良春
安徽强邦新材料股份有限公司
年 月 日
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量为 4,000 万股，占发行后总
本次发行股份安排 股本的比例为 25%，本次发行全部为公司公开发行
的新股，不涉及老股转让。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 9.68 元
发行日期 2024 年 9 月 25 日
拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所主板
发行后总股本 16,000 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 10 月 8 日
目 录
发行人声明 ...... 1
安徽强邦新材料股份有限公司致投资者的声明...... 2
本次发行概况 ...... 6
目 录 ...... 7
第一节 释义 ......11
第二节 概览 ...... 14
一、重大事项提示...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人的主营业务经营情况...... 21
五、发行人业务符合主板定位的说明...... 22
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 24
七、发行人选择的具体上市标准...... 25
八、募集资金运用与未来发展规划...... 25
九、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况...... 26
第三节 风险因素 ...... 29
一、与发行人相关的风险...... 29
二、与行业相关的风险...... 32
三、其他风险...... 34
第四节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人设立情况和重组情况...... 36
三、发行人股权结构...... 41
四、发行人控股、参股公司情况...... 42
五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...... 44
六、发行人股本情况...... 48
七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员...... 50
八、发行人员工及其社会保障情况...... 61
第五节 业务与技术 ...... 65
一、发行人主营业务及主要产品...... 65
二、发行人所处行业的基本情况...... 89
三、发行人所处行业竞争状况...... 105
四、发行人销售情况及主要客户......113
五、发行人采购情况及主要供应商......117
六、发行人主要固定资产及无形资产......119
七、发行人特许经营权情况...... 126
八、发行人技术和研发情况...... 127
