广东扬山联合精密制造股份有限公司GUANGDONG YANGSHAN UNITED PRECISION MANUFACTURING
CO., LTD.
（阳山县杜步镇工业园）
首次公开发行股票并上市
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不
包 括 招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于
http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、一般名词释义 ...... 4
二、专有名词释义 ...... 6
第一节 重大事项提示 ...... 8
一、关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺 ...... 8
二、关于被摊薄即期回报填补措施的承诺 ...... 15
三、关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺 ...... 17
四、关于对欺诈发行上市的股份回购承诺 ...... 24
五、本次发行上市后的利润分配政策 ...... 25
六、本次发行前滚存未分配利润的安排 ...... 25
七、关于履行承诺的约束措施 ...... 29
八、关于招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 ...... 31
九、证券服务机构的承诺 ...... 33
十、发行人股东信息披露专项承诺 ...... 34
十一、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 ...... 35
十二、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的主要财务信息和经营
状况 ...... 37
第二节 本次发行概况 ...... 40
第三节 发行人基本情况 ...... 41
一、发行人基本情况 ...... 41
二、发行人改制重组情况 ...... 41
三、发行人股本情况 ...... 42
四、发行人的主营业务情况 ...... 44
五、发行人主要固定资产和无形资产 ...... 52
六、生产经营许可、资质等情况 ...... 67
七、同业竞争和关联交易情况 ...... 69
八、董事、监事和高级管理人员 ...... 92
九、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 ...... 95
十、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 95
第四节 募集资金运用 ......119
第五节 风险因素和其他重要事项 ...... 120
一、风险因素 ...... 120
二、重要合同 ...... 120
三、对外担保情况 ...... 127
四、重大诉讼和仲裁事项 ...... 127
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 128
一、本次发行的有关当事人 ...... 128
二、本次发行上市重要日期 ...... 129
第七节 备查文件 ...... 130
释义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、一般名词释义
发行人、公司、本公 指 广东扬山联合精密制造股份有限公司
司、联合精密
联合有限 指 发行人前身阳山县联合铸锻有限公司
伟盛金属 指 阳山伟盛金属有限公司
盛力贸易 指 广东盛力贸易发展有限公司
北滘盛力 指 顺德市北滘镇盛力贸易发展有限公司
安徽技术 指 安徽扬山联合精密技术有限公司
安徽制造 指 安徽扬山联合精密制造有限公司
天天盈 指 佛山市天天盈再生资源有限公司，曾用名佛山市顺德区天天盈
废旧物资回收有限公司
盈盛管理 指 阳山盈盛企业管理咨询服务有限公司
蚬华电工 指 阳山蚬华电工材料有限公司
耀辉精密 指 广州市耀辉精密机械模具有限公司
维而登 指 佛山市顺德区维而登管理咨询合伙企业（有限合伙）
城发顺盛 指 广东城发顺盛股权投资企业（有限合伙）
引力控股 指 广东引力投资控股有限公司
力都贸易 指 佛山市力都贸易有限公司
顺众联资产 指 天津顺众联资产管理合伙企业（有限合伙）
道口贷科技 指 北京道口贷科技有限公司
夸克资本 指 深圳市夸克资本管理有限公司
丰本商贸 指 佛山市丰本商贸有限公司
海立品贸易 指 广东海立品贸易有限公司
特华控股 指 特华投资控股有限公司
美的集团 指 美的集团股份有限公司及其子公司
广东美芝 指 广东美芝制冷设备有限公司、广东美芝精密制造有限公司，为
美的集团控股子公司
安徽美芝 指 安徽美芝精密制造有限公司，为美的集团控股子公司
格力电器 指 珠海格力电器股份有限公司及其子公司
武汉凌达 指 武汉凌达压缩机有限公司，为格力电器控股子公司
珠海凌达 指 珠海凌达压缩机有限公司，为格力电器控股子公司
重庆凌达 指 重庆凌达压缩机有限公司，为格力电器控股子公司
合肥凌达 指 合肥凌达压缩机有限公司，为格力电器控股子公司
海立股份 指 上海海立（集团）股份有限公司及其子公司
长虹华意 指 长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司
华意压缩机 指 长虹华意压缩机股份有限公司，为长虹华意（000404.SZ）之上
市主体
万宝集团 指 广州万宝集团有限公司及其子公司
格兰仕 指 广东格兰仕集团有限公司及其子公司
甬微制冷 指 宁波甬微集团有限公司
金菱有限 指 中山金菱机械有限公司及其关联方
南特金属 指 珠海市南特金属科技股份有限公司
同晋制冷 指 广州市同晋制冷设备配件有限公司
中山汇联 指 中山市汇联废旧金属回购有限公司
江门奔骏 指 江门市奔骏金属贸易有限公司（现已注销）
龚诚再生 指 广东省龚诚再生资源回收股份有限公司
润兴再生 指 中山市润兴再生资源回收有限公司
芜湖海川 指 芜湖海川金属材料有限公司
迈美再生 指 马鞍山迈美再生资源有限公司
再美绿 指 佛山市顺德区再美绿物资回收有限公司
境衡再生 指 广州市境衡再生资源回收有限公司
万宏再生 指 佛山市万宏再生资源开发有限公司
鸿业再生 指 广州市鸿业再生资源有限公司
广州金炽 指 广州市金炽废旧物资回收有限公司
芜湖建业 指 芜湖市建业电器实业有限公司
广州汇航 指 广州市汇航机械设备有限公司
保荐机构、保荐人、 指 光大证券股份有限公司
主承销商、光大证券
发行人会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、申报会计师
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》 指 《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程（草案）》
《上市后三年内股东 指 《广东扬山联合精密制造股份有限公司上市后三年内股东分红
分红回报规划》 回报规划》
《广东扬山联合精密制造股份有限公司与广东城发顺盛股权投
《增资协议》 指 资企业（有限合伙）关于广东扬山联合精密制造股份有限公司
增资协议》
《广东扬山联合精密制造股份有限公司、何桂景、何俊桦、何
《补充协议》 指 泳欣、何明珊等与广东城发顺盛股权投资企业（有限合伙）关
于广东扬山联合精密制造股份有限公司增资协议之补充协议》
股东大会 指 广东扬山联合精密制造股份有限公司股东大会
董事会 指 广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会
监事会 指 广东扬山联合精密制造股份有限公司监事会
本次发行 指 本公司本次拟向社会公众公开发行不超过 2,698.3334 万股 A 股
股票
股票、A 股 指 面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年
二、专有名词释义
废钢 指 钢铁厂或机械制造厂在生产过程中边角余料及报废产品的钢铁
废料以及使用后报废的设备、构件中的钢铁材料
铸造
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