兰州银行股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
兰州银行股份有限公司（以下简称“兰州银行”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、报价剔除规则、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及中止发行等环节，具体内容如下：
1、发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.57 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
2、本次发行价格 3.57 元/股对应的市盈率为：
（1）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总 股本计算）；
（2）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总 股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），兰州银行所属
行业为货币金融服务（J66）。截至 2021 年 12 月 9 日，中证指数有限公司发布的
该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.10 倍。
由于本次发行价格对应的 2020 年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的货币金融服务（J66）最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向 行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强 新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构 （主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和《证券日报》连续发布《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票投资风 险特别公告》（以下简称“投资风险特别公告”），公告的时间分别为 2021 年
12 月 14 日、2021 年 12 月 21 日和 2021 年 12 月 28 日，后续发行时间安排将会
递延，提请投资者关注。
3、原定于 2021 年 12 月 14 日举行的网上路演推迟至 2022 年 1 月 4 日，原
定于 2021 年 12 月 15 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 1 月 5 日，并推
迟刊登《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发 行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2021 年 12 月 7 日 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、《招股意向书摘要》等相关公
（周二） 告与文件
网下投资者提交核查文件
2021 年 12 月 8 日 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00 前）
（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
2021 年 12 月 9 日 初步询价（通过深交所网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30-15:00
（周四） 初步询价截止日
2021 年 12 月 10 日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（周五）
2021 年 12 月 13 日 确定发行价格
（周一） 确定网下有效报价投资者及其可申购股数
2021 年 12 月 14 日 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第一次）》、《招
（周二） 股说明书》、《招股说明书摘要》
2021 年 12 月 21 日 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
（周二）
2021 年 12 月 28 日 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
（周二）
T-2 日
2021 年 12 月 31 日 刊登《网上路演公告》
（周五）
T-1 日 刊登《发行公告》
2022 年 1 月 4 日 网上路演
（周二）
T 日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2022 年 1 月 5 日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
（周三） 网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T+1 日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2022 年 1 月 6 日 网上发行摇号抽签
（周四） 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》
2022 年 1 月 7 日 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
（周五） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额
的新股认购资金）
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销
2022 年 1 月 10 日 金额
（周一）
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2022年1月11日（周 募集资金划至发行人账户
二）
注：
1、T 日为网上网下发行申购日，上述日期均指交易日；
2、如因深交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常使用其网下发行
电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
3、如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“货币金融服务”，行业代码 J66。截至 2021 年 12 月 9 日，中证指数有限
公司发布的 J66 “货币金融服务”最近一个月平均静态市盈率为 6.10 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 3.57 元/股对应的发行人 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.97 倍，高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务”行业最近一个月平均静态市盈率。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 569,569,717 股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。按本次发行价格 3.57 元/股计算，发行人预计募集资金总额为 2,033,363,889.69 元，扣除发行费用 65,030,408.28 元后，预计募集资金净额为 1,968,333,481.41 元，等于招股说明书披露的发行人补充资本金拟使用的募集资金投资额。
3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
1、兰州银行首次公开发行不超过 569,569,717 股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021] 3831 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“兰州银行”，股票代码为“001227”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 569,569,717股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 398,699,217 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 170,870,500股，占本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 12 月 9 日完成，发行人和保荐机
构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.57 元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.97 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2020 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2022 年 1 月 5 日），任一配售对象
只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2022 年 1 月 5 日（T 日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《兰州银行股
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