001219 深市 青岛食品

股票简称：青岛食品                                    股票代码：001219
      青岛食品股份有限公司

                  Qingdao Foods Co., Ltd.

              （青岛市李沧区四流中支路 2 号）

    中信证券股份有限公司关于

      青岛食品股份有限公司

  首次公开发行股票之上市保荐书

                保荐人（主承销商）

 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

                          目 录


一、发行人概况 ...... 2

  （一）发行人基本情况 ...... 2

  （二）发行人设立情况 ...... 3

  （三）主营业务...... 4

  （四）财务概况...... 5

  （五）财务报告审计截止日后的经营状况 ...... 6
二、申请上市股票的发行情况 ...... 9

  （一）本次发行的基本情况 ...... 9

  （二）本次发行前公司股东关于股份锁定的承诺...... 11
三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明...... 13
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 13
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 14
六、对公司持续督导期间的工作安排...... 15
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 16
八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 16
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 16
深圳证券交易所：

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2383 号”文核准，青岛食品股份有限公司（以下简称“青岛食品”、“发行人”、“公司”）2,220.00 万股社
会公众股公开发行已于 2021 年 9 月 22 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行
完成后将尽快办理工商登记变更手续。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

  如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《青岛食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》相同。

  一、发行人概况

  （一）发行人基本情况

  公司名称：  青岛食品股份有限公司

  英文名称：  Qingdao Foods Co., Ltd.

  注册资本：  6,655 万元

  法定代表人： 仲明

  成立日期：  1992 年 11 月 21 日

  住    所：  青岛市李沧区四流中支路 2 号

  邮政编码：  266041

  电    话：  0532-8463 3589

  传    真：  0532-8466 9955

  网    址：  http://www.qdfood.com/

  营业范围：  生产：饼干、调味品（半固态）、糖果制品（巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品）（工业产品生产许可证 有效期限
以许可证为准）。本厂产品出口和本厂自用技术、设备、原材料的进出口业务；房屋租赁，来料加工，技术咨询服务；产品展销；货物和技术的进出口业务；批发兼零售预包装食品、散装食品、日用百货、礼品、工艺品；以下限分支机构经营：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  （二）发行人设立情况

  1992 年 8 月 28 日，青岛食品厂向青岛市第一轻工业局（以下简称“一轻局”）
提交《关于设立“青岛食品股份有限公司”的申请报告》（青食发（1992）46号），申请将青岛食品厂改组为“青岛食品股份有限公司”。根据《关于设立“青岛食品股份有限公司”的申请书》和《青岛食品股份有限公司招股说明书》，青岛食品股份有限公司采取定向募集方式设立，公司股份由企业法人股、其他法人股、公司职工个人股组成，其中企业法人股由原企业青岛食品厂全部账面净资产（含日清公司属食品厂资产部分）折股形成。青岛食品厂全部账面净资产系根据山东青岛会计师事务所于 1992 年 6 月出具的《关于青岛食品厂资产评估情况的
报告》（青会字（92）号第 312 号）确定。根据该报告，截至 1992 年 4 月 30
日，青岛食品厂的账面净资产为 40,702,671.49 元，经评估净资产为 82,961,525.47元。

  1992 年 9 月 10 日，青岛食品厂分别与青岛市经济开发投资公司、青岛胶南
印刷厂、中国人民保险公司青岛市台东区办事处、中信实业银行青岛分行、中国银行青岛市分行、中国银行山东省分行中苑公司、中国工商银行青岛市信托投资股份有限公司以及青岛市广播电视局夹岭沟村禽蛋场签订《关于定向募集社会法人股份的协议书》。

  1992 年 9 月 16 日，青岛市体改委作出《关于对设立青岛食品股份有限公司
的批复》（青体改发（1992）33 号），同意设立“青岛食品股份有限公司”，公司为股份所有制形式，同意公司章程，公司采取定向募集方式募集股份，股本金总额为 4,770 万元。

  1992 年 11 月 2 日，中国人民银行青岛市分行作出《关于青岛食品股份有限
公司申请定向募股的批复》（青银复（1992）128 号），同意青岛食品股份有限
320 万元，公司职工个人股 474.45 万元。

  1992 年 11 月 12 日，山东青岛会计师事务所出具《申请验资报告表》，验
证青岛食品实有资金总额为 4,864.45 万元。

  1992 年 11 月 21 日，青岛市工商局向青岛食品核发《营业执照》（注册号
为 16358045-x）；公司名称为青岛食品股份有限公司；住所为青岛市市南区云南路 127 号，注册资金 4,864.45 万元，法定代表人为李为旭，经营范围为：饼干面食，巧克力，糖果，花生制品，豆制品，婴幼儿保健食品，方便食品，冷食系列产品；兼营：本厂生产的出口和本厂生产自用技术、设备、原材料的进口业务。
  青岛食品设立时的股权结构如下：

 序号            股份性质              出资份额（元）      持股比例（%）

  1                集体股                      40,700,000.00              83.67

  2              社会法人股                    3,200,000.00              6.58

  3              内部职工股                    4,744,500.00              9.75

                合计                          48,644,500.00            100.00

  （三）主营业务

  公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时亦通过 OEM 模式代工生产少量花生酱产品。

  公司是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。公司是中国焙烤食品糖制品工业协会认定的“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是中国国家标准化管理委员会与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准——《饼干》（GB/T 20980-2007）的起草单位之一。公司核心品牌“青食”自 2010 年起连续 10 年荣获山东省著名商标，于 2012 年荣获国家工商行政管理总局认定的“中国驰名商标”。


  （四）财务概况

    1、合并资产负债表主要数据

                                                                        单位：万元

              项目                2021-06-30  2020-12-31  2019-12-31  2018-12-31

资产总计                            52,576.26    54,615.45    49,630.32    46,427.85

负债总计                              5,920.32    8,049.40    7,646.29    8,029.55

所有者权益合计                      46,655.93    46,566.05    41,984.03    38,398.30

其中：归属于母公司所有者权益合计    46,655.93    46,566.05    41,984.03    38,398.30

    2、合并利润表主要数据

                                                                        单位：万元

            项目              2021 年 1-6 月  2020 年度    2019 年度    2018 年度

营业收入                            19,668.69    48,044.27    48,285.80    47,358.22

营业利润                            4,547.07    10,655.98    10,088.16    8,920.34

利润总额                            4,546.78    10,530.35    10,146.70    8,959.66

净利润                              3,417.39    7,909.52    7,513.51    6,691.79

其中：归属母公司所有者的净利润      3,417.39    7,909.52    7,513.51    6,691.79

归属于母公司股东的扣除非经常性

损益后的净利润                      3,123.45    6,640.41    6,387.56    6,168.31

    3、合并现金流量表主要数据

                                                                        单位：万元

            项目              2021 年 1-6 月  2020 年度    2019 年度    2018 年度

经营活动产生的现金流量净额            -490.55    7,357.95    7,250.20    9,247.61

投资活动产生的现金流量净额          -3,812.69    -4,305.67    -4,923.07    -1,550.33

筹资活动产生的现金流量净额          -3,278.50    -3,546.87    -3,733.43    -1,868.03

现金及现金等价物净增加额            -7,581.24      -495.91    -1,406.24    5,830.35

期末现金及现金等价物余额            5,766.19