国信证券股份有限公司
关于湖南丽臣实业股份有限公司
调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南 丽臣实业股份有限公司（以下简称“丽臣实业”或“公司”）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对丽臣实业调整部分募 投项目拟投入金额及新增募投项目的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如 下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股
发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与
本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,727.51 万元，募集资金净额 93,669.99 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000663 号）。公司已对募集资金 进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监 管协议》。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 备案情况
号
1 广东丽臣奥威实业有限公司 38,583.97 38,583.97 2019-441900-26-03-054218
15 万吨绿色表面活性剂项目
上海奥威日化有限公司 8 万 2019-310116-26-03-008135
2 吨新型绿色表面活性剂材料 18,666.74 18,666.74 （一期）
建设项目 2020-310116-26-03-000032
（二期）
长沙经济技术开发区丽奥科
3 技有限公司绿色液体洗涤剂 17,372.08 17,372.08 长经开备发[2019]164号
生产线建设项目
4 湖南丽臣实业股份有限公司 5,047.20 5,047.20 2019-430100-50-01-035047
信息化系统建设项目
5 补充流动资金项目 14,000.00 14,000.00 -
合计 93,669.99 93,669.99
（二）拟调整募集资金项目情况
综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发展规 划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划， 拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目“广东丽臣奥威实业有限公司 15 万 吨绿色表面活性剂项目”（以下简称“广东奥威 15 万吨表面活性剂项目”）和“上 海奥威日化有限公司 8 万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目”（以下简称“上 海奥威 8 万吨表面活性剂项目”）的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于 新项目“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”（以 下简称“上海奥威 25 万吨表面活性剂项目（一期）”）的建设。
本次调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额（负数
募集资金 募集资金 为调减项）
1注1 广东丽臣奥威实业有限公司 15 万 38,583.97 26,083.97 -12,500.00
吨绿色表面活性剂项目
2注1 上海奥威日化有限公司 8 万吨新 18,666.74 10,166.74 -8,500.00
型绿色表面活性剂材料建设项目
长沙经济技术开发区丽奥科技有
3 限公司绿色液体洗涤剂生产线建 17,372.08 17,372.08 -
设项目
4 湖南丽臣实业股份有限公司信息 5,047.20 5,047.20 -
化系统建设项目
5注2 年产 25 万吨新型绿色表面活性剂 - 21,000.00 21,000.00
生产基地及总部建设项目（一期）
6 补充流动资金项目 14,000.00 14,000.00 -
合计 93,669.99 93,669.99 -
注 1：原募投项目后续出现投资资金缺口时公司将以自有资金补足投入。
注 2：年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目分为两期建设，其中
一期项目投资金额 29,000.00 万元（其中拟投入募集资金 21,000.00 万元），二期项目投资金额 21,000.00 万元，合计投资总额 50,000.00 万元。
公司计划在上海市金山第二工业区购置约 79.9 亩土地用于投资建设年产 25
万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目。该项目总投资金额约为 5亿元，分两期完成建设。本次新增募投项目为“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”，计划投资 29,000.00 万元，其中拟投入募集资金金额为 21,000.00 万元（占募集资金净额的 22.42%）。投资总额与拟投入募集资金之间的差额，公司将以自筹资金投入。本次募集资金投资项目调整后，将进一步提升资金使用效率，进一步扩增公司产能规模。
二、本次募集资金用途调整的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、广东奥威 15 万吨表面活性剂项目
公司首次公开发行股票原募投项目“广东奥威 15 万吨表面活性剂项目”由
全资子公司广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）实施，原计划募集资金投入金额为 38,583.97 元。项目建设内容包括生产车间及生产设备、智能立体库、研发检测设施建设等。“广东奥威 15 万吨表面活性剂项目”于 2021
年 1 月动工建设，预计于 2021 年 12 月完成竣工并投入运营。
截至 2021 年 11 月 19 日，该项目募集资金已投入金额 11,385.83 万元，剩余
未使用募集资金 27,198.14 万元（不包括利息收入及理财收益），尚有部分辅助设施未完成投资建设，拟调整用于新项目“上海奥威 25 万吨表面活性剂项目（一期）”的募集资金金额为 12,500.00 万元。
2、上海奥威 8 万吨表面活性剂项目
公司首次公开发行股票原募投项目“上海奥威 8 万吨表面活性剂项目”由全
资子公司上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥威”）实施，原计划募集资
金投入金额为 18,666.74 元。该项目包含生产能力提升项目（一期）和研发能力提升项目（二期）两个子项目，具体建设内容包括：生产车间及生产设备、研发检测设施、智能立体仓库、研发大楼建设等。“上海奥威 8 万吨表面活性剂项目”一期项目主要生产线已于 2020 年 9 月初步建成并投入运行。截至目前，研发能力提升项目（二期）尚未实施。
截至 2021 年 11 月 19 日，该项目募集资金已投入金额 5,775.63 万元，剩余
未使用募集资金 12,891.11 万元（不包括利息收入及理财收益），其中，拟调整用于新项目“上海奥威 25 万吨表面活性剂项目（一期）”的募集资金金额为 8,500.00万元。
（二）调整募集资金投资项目的原因
公司首次公开发行股票募投项目“广东奥威 15 万吨表面活性剂项目”和“上
海奥威 8 万吨表面活性剂项目”实施进展顺利。在上述项目实施过程中，公司科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设购置方案及控制成本，包括但不限于依托利用已有装置（部分生产共用设施设备与前期已建产线配套设施实现共用）、优化设备选型及工艺（优化产线工艺布置以及仓储布局）以及关键点设备国产化（引入国内先进磺化生产线，实现替代进口）等方式，有效地降低了项目投资成本。为提高募集资金使用效率，进一步扩增公司表面活性剂产能和市场竞争力，公司拟调整部分上述节约的募集资金用于“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”。
此外，上海奥威拟通过“招拍挂”方式取得上海市金山第二工业区内面积约79.9 亩国有土地使用权用于建设年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目。该土地使用权与“上海奥威 8 万吨表面活性剂项目”实施地块毗邻，公司考虑到建设规模、用地限制以及配套研发的需要，拟将“上海奥威 8 万吨表面活性剂项目”二期（研发能力提升项目）的部分主体建设内容并入新项目“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”实施。
三、新增募投项目的基本情况
（一）项目基本情况和投资计划
新增募投项目名称：年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设
项目（一期）
项目实施主体：上海奥威日化有限公司
项目建设地点：上海市金山区第二工业区
项目投资总额：一期项目投资总额为 29,000.00 万元（二期项目投资总额为
21,000.00 万元，两期合计投资总额 50,000.00 万元）
项目主要建设内容：一期项目建设内容包括生产车间、灌装车间、罐区、研发大楼以及其他研发、生产、运营配套基础设施的建筑与装修，一期工程建筑装修面积共 43,821.69 平方米，达产产能为年产 12 万吨新型绿色表面活性剂
2、项目投资计划与经济效益
一期项目预计投资总额为 29,000.00 万元，其中建设投资 27,962.56 万元，包
含工程费用 16,901.61 万元，工程建设其他费用 10,246.41 万元，其中 9,987.50
为土地
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