证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2021-010
安徽华尔泰化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募
集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“华尔泰”）于 2021 年
10 月 28 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2915 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,297 万股，每股发行价格为10.46 元，募集资金总额为 867,866,200 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金
净额 760,892,776.03 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 24
日对公司 首次 公开发 行股票 的资金 到位情 况进 行了审 验，并 出具了 “容 诚验字[2021]230Z0214 号”验资报告。公司已与中国建设银行股份有限公司池州市分行及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已
二、募集资金项目投资基本情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》及其他相关文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金金额（万元）
1 热电联产项目 29,544.00 29,544.00
2 15 万吨双氧水（二期）项目 16,000.00 16,000.00
3 研发中心建设项目 5,099.00 5,099.00
4 年产 1 万吨 N-甲基吗啉-吗啉联产 13,352.70 13,352.70
项目
5 补充流动资金 26,000.00 12,093.58
合计 89,995.70 76,089.28
三、使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并等额置换的操作流
程
（一）根据募投项目所涉合同规定的付款时间，由公司相关部门填制付款申请单，注明付款方式为银行承兑汇票等，在履行相应的审批程序后，由财务部以银行承兑汇票等票据方式支付。
（二）公司财务部逐笔向募集资金专户监管银行报送《募集资金使用通知书》，同时抄送保荐代表人，经银行、保荐代表人审核无异议后，由专管银行将通过银行承兑汇票等票据方式支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入公司一般账户。
（三）公司财务部需建立台账逐笔记载募集资金专户转入公司一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的票据、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
用银行票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票、票据背书等方式）等银行票据方式支付部分募投项目款，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、监事会审议情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》，经审核，监事会认为，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款项，合理改进募投项目款项的支付方式，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、独立董事意见
经审查，我们认为，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以
募集资金等额置换，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于加快公司票据周转，提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，增加公司的经营能力，提升公司的盈利能力。公司银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换，符合公司发展的需要，符合全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，且已履行了必要的审批程序。
综上，我们一致同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定。公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案已经公司第五届董事会第四次及第五届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。因此，保荐机构对华尔泰使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
3、《安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、恒泰长财证券有限责任公司出具的《关于安徽华尔泰化工股份有限公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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