恒泰长财证券有限责任公司
关于安徽华尔泰化工股份有限公司
首次公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2915号”文核准，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰”或“公司”或
“发行人”）不超过 8,297.00 万股社会公众股公开发行工作已于 2021 年 9 月 8 日
刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票数量为 8,297.00 万股，全部为新股发行。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。作为华尔泰首次公开发行股票的保荐机构，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）认为华尔泰申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，推荐其股票在贵所上市交易。先将有关情况报告如下：
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中相同。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
1．概况
中文名称 安徽华尔泰化工股份有限公司
英文名称 ANHUI HUAERTAI CHEMICALCO., LTD
注册资本（本次发行前） 24,890 万元
注册资本（本次发行后） 33,187 万元
统一社会信用代码 9134170072334689XH
法定代表人 吴李杰
成立日期 2000 年 1 月 5 日
整体变更为股份公司日期 2009 年 7 月 10 日
公司住所 安徽省东至县香隅镇
邮政编码 247260
联系电话 0566-5299004
传真号码 0566-5299005
公司网站 www.ahhet.com/
电子邮箱 huatai0008@163.com
投资者关系部门 证券部
董事会秘书 吴炜
经营范围：生产和销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸氢铵、液氨、二氧化碳、硫酸、三聚氰胺、双氧水、甲醛、氨基模树脂（非危化品）及其他相关产品，液氨充装（移动式压力容器充装、气瓶充装）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．股份公司设立情况
华尔泰系由华泰有限整体变更设立，原华泰有限的 2 名股东作为发起人，以经安徽正鼎会计师事务所《审计报告》（皖鼎会审字[2009]010 号）审计的华泰有
限截至 2008 年 12 月 31 日净资产 152,999,739.86 元为基础，按 1:0.7320 的比例
折合为股份公司股本 112,000,000 元，由全体发起人按在原华泰有限所占出资比例分别持有，其余净资产 40,999,739.86 元计入资本公积。各股东在股份公司的
持股比例与整体变更前持股比例一致。2009 年 6 月 1 日，安徽正鼎会计师事务
所出具《验资报告》（皖鼎会验字（2009）第 134 号），对华尔泰的注册资本进行了验证。
2009 年 7 月 6 日，安徽省人民政府向华尔泰换发了《中华人民共和国外商
投资企业批准证书》（商外资皖府资字[2001]224 号）。2009 年 7 月 10 日，华尔
泰在安徽省工商局办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》（注册号：341700400000898）。
华尔泰由有限责任公司整体变更方式设立，原华泰有限的股东即为公司的发起人，包括尧诚集团、新加坡新浦两个法人。股份公司设立时，发起人出资及持股情况如下表：
序号 股东名称 出资方式 持股数（股） 持股比例
1 尧诚集团 净资产折股 82,000,000.00 73.21%
2 新加坡新浦 净资产折股 30,000,000.00 26.79%
合计 112,000,000.00 100.00%
（二）主营业务情况
公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售，已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础，以精细化工产品为方向的综合型化工企业。公司现有年产合成氨（12 万吨）、硝酸（25 万吨）、硫酸（60 万
吨）、双氧水（15 万吨）、三聚氰胺（3 万吨）、碳酸氢铵（22.2 万吨）、甲醛（5万吨）、密胺树脂（2 万吨）等化工成套生产装备，以及拥有年吞吐总量为 63 万吨的长江危化码头和件杂货码头。根据中国氮肥工业协会资料显示，公司商品浓硝酸（指以出售为目的的浓硝酸）产能位居全国同行业第一位，市场占有率第一位，“华硝”牌商标荣获中国驰名商标称号。
公司建有省级企业技术中心、省级煤气化合成氨多联产工程技术研究中心，先后获得“国家知识产权优势企业”、“安徽省优秀民营企业”、“安徽省技术创新示范企业”、“安徽省节能先进企业”、“安徽省安全生产先进单位”、“国家级绿色工厂”等荣誉。公司建立了较完善的管理体系，并已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系认证。
公司“蒽醌钯触媒新工艺生产双氧水技术”和“三废混燃炉资源综合利用项目”分别入选安徽省 2020 年全省工业领域节能环保“五个一百”推介目录的“节能环保先进技术”和“节能环保重点改造项目”目录。
经过多年的发展，公司产品凭借过硬的质量和稳定的供应能力，建立了成熟的销售网络，广泛应用于化工、造纸、建材、化肥、染料、爆破等下游行业，尤其在公司重点销售区域内，产品获得了市场的普遍认可。
（三）发行人最近三年主要财务数据及财务指标
根据经审计的会计报表，报告期内公司主要财务数据及财务指标如下：
1．资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 103,284.57 94,167.12 97,588.65
流动资产 37,131.30 29,022.18 31,868.74
非流动资产 66,153.27 65,144.94 65,719.91
负债总额 25,454.86 27,117.78 43,155.97
流动负债 20,704.89 22,842.52 38,547.44
净资产 77,829.70 67,049.34 54,432.68
2．利润表主要数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 114,755.32 125,691.19 127,461.84
营业利润 18,620.25 17,131.59 13,011.76
利润总额 19,347.49 16,843.65 12,597.93
净利润 16,794.81 14,613.99 10,991.62
扣除非经常性损益后净利润 15,106.26 13,785.25 10,583.07
3．现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的现金流量净额 10,660.15 12,378.26 6,071.52
投资活动产生的现金流量净额 -848.29 1,461.83 -2,690.88
筹资活动产生的现金流量净额 -8,026.28 -11,262.05 -3,565.07
现金及现金等价物净增加额 1,785.58 2,578.04 -184.43
4．主要财务指标
项目 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
日 日 日
流动比率（倍） 1.79 1.27 0.83
速动比率（倍） 1.41 1.02 0.68
资产负债率（%） 24.65 28.80 44.22
每股净资产（元） 3.13 2.69 2.19
无形资产（扣除土地使用权后） 0.03 - -
占净资产的比例（%）
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
应收账款周转率（次/年） 31.94 34.64
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