001216 深市 华瓷股份

            湖南华联瓷业股份有限公司

    首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

        保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                        特别提示

  湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“华瓷股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,296.67 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2021]2802号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 6,296.67 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,778.02 万股，占本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 2,518.65 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币 9.37 元/股。根据《湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,852.02841 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为629.62 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 5,667.05 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0254182955%，有效申购倍数为 3,934.17410 倍。

    本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，主要内容如下：

  1、网下投资者应根据《湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》，于 2021 年 10 月 12 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。

    如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南华联瓷业股份有限公司首次公 开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
 2021 年 10 月 12 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
 遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

  4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

    一、网下发行申购情况及初步配售结果

    （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：


        本次发行的网下申购工作已于 2021 年 10 月 8 日（T 日）结束。经核查确认，

    初步询价时提交了有效报价的投资者中，有 37 家网下投资者管理的 43 个有效报

    价配售对象未参与网下申购；其余初步询价阶段提交了有效报价的 3,438 家网下

    投资者管理的 12,607 个配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购，申购数

    量为 8,068,100 万股。

        未参与网下申购的具体名单如下：

序号          投资者名称                    配售对象名称          初步询价时拟申
                                                                      购数量（万股）

  1 临海市永强投资有限公司        临海市永强投资有限公司自有资金  640.0000

                                    投资账户

  2 深圳市翼虎投资管理有限公司    翼虎家园 1 号私募证券投资基金    640.0000

  3 上海茂典资产管理有限公司      茂典复利人生 3 号私募证券投资基  640.0000

                                    金

  4 上海茂典资产管理有限公司      茂典复利 4 号私募证券投资基金    640.0000

  5 上海茂典资产管理有限公司      茂典复利 5 号私募证券投资基金    640.0000

  6 上海茂典资产管理有限公司      茂典复利 6 号私募证券投资基金    640.0000

  7 浙江盾安精工集团有限公司      浙江盾安精工集团有限公司        640.0000

  8 潮州市农业生产资料公司        潮州市农业生产资料公司          640.0000

  9 深圳市博益安盈资产管理有限公  博益安盈启程 83 号私募证券投资  640.0000

    司                            基金

  10 深圳市博益安盈资产管理有限公  博益安盈精英 9 号私募证券投资基  640.0000

    司                            金

  11 深圳市博益安盈资产管理有限公  博益安盈精英 16 号私募证券投资  640.0000

    司                            基金

  12 深圳市博益安盈资产管理有限公  博益安盈精选 1 号私募投资基金    640.0000

    司

  13 深圳市亚泰一兆投资有限公司    深圳市亚泰一兆投资有限公司      640.0000

  14 曹克坚                        曹克坚                          640.0000

  15 杨燕                          杨燕                            640.0000

  16 李文                          李文                            640.0000

  17 李杨                          李杨                            640.0000

  18 赵和花                        赵和花                          640.0000

  19 赵惠新                        赵惠新                          640.0000

  20 郑文宝                        郑文宝                          640.0000

  21 郭金红                        郭金红                          640.0000

  22 廖伟俭                        廖伟俭                          640.0000

  23 丘国强                        丘国强                          640.0000

  24 程辉                          程辉                            640.0000

  25 林枝春                        林枝春                          640.0000


 26 胡辛                          胡辛                            640.0000

 27 李志金                        李志金                          640.0000

 28 王锐                          王锐                            640.0000

 29 石甘德                        石甘德                          640.0000

 30 陆利华                        陆利华                          640.0000

 31 王舰                          王舰                            640.0000

 32 黄学良                        黄学良                          640.0000

 33 樊雷刚                        樊雷刚                          640.0000

 34 任伟达                        任伟达                          640.0000

 35 谢建勇                        谢建勇                          640.0000

 36 谢建强                        谢建强                          640.0000

 37 张波                          张波                            640.0000

 38 张卫东                        张卫东                          640.0000

 39 姚宁                          姚宁                            640.0000

 40 周歆焱                        周歆焱                          640.0000

 41 张宇涛                        张宇涛                          640.0000

 42 徐莉                          徐莉                            640.0000

 43 赵龙                          赵龙                            640.0000