双枪科技股份有限公司
Suncha Technology Co., Ltd.
（浙江省杭州市余杭区百丈镇）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（福州市湖东路 268 号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、重要承诺事项
（一）公司实际控制人郑承烈、叶丽榕的承诺
自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人实际控制人或者承诺人职务变更、离职等原因而终止。
除前述锁定期外，郑承烈在作为发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；郑承烈离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人股份。
（二）公司控股股东天珺投资承诺
自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人控股股东而终止。
（三）作为实际控制人近亲属的公司股东郑立夫、郑晓兰承诺
自发行人股票上市之日起 36 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人不再作为发行人股东而终止。
（四）持有公司股份并担任董事、监事及高级管理人员承诺
持有公司股份的董事、高级管理人员李朝珍、周兆成、柯茂奎、张美云承诺：
自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
在上述锁定期满后两年内，如减持公司股份的，减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。若发行人上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，承诺人持有发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。除前述锁定期外，承诺人在作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；承诺人离职后半年内，不转让或者委托他人管理承诺人所持有的发行人股份。
（五）公司其他股东承诺
自发行人股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、本次发行方案
本次拟公开发行股票数量不超过 1,800 万股，全部为公开发行新股，不安排
公司股东公开发售股份，发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%。
三、发行前滚存利润的分配
公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发
行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，本次公开发行股票上市前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
四、提请特别关注的风险因素
投资者应充分了解 A 股市场的投资风险及公司所披露的风险因素，提醒投
资者认真阅读本招股说明书摘要“第五节 风险因素和其他重要事项”的全部内容。
第二节 本次发行概况
项目 基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次拟公开发行股票数量为 1,800.00 万股。发行完成后，本次公开
发行数量 发行股票数量占发行后总股本比例为 25%。本次发行全部为新股发
行，原股东不公开发售股份
发行方式 采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式
在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的境内自然人、法人投资者及
发行对象 其他机构（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的
其他对象
每股发行价格 26.40 元/股
发行市盈率 22.99 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益确定）
发行市净率 2.12 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行前每股净资产 8.83 元/股（按照 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的
净资产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 12.44 元/股（按照 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东
的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
募集资金总额 47,520.00 万元
募集资金净额 41,828.92 万元
发行费用概算 5,691.08 万元（不含增值税）
承销及保荐费用：2,659.02 万元
审计验资费用：1,579.99 万元
律师费用：913.21 万元
用于本次发行的信息披露费用：504.72 万元
发行手续费用等：34.15 万元
承销方式 余额包销
主承销商 兴业证券股份有限公司
拟上市地点 深圳证券交易所
第三节 发行人基本情况
一、发行人简介
公司名称 双枪科技股份有限公司
英文名称 Suncha Technology Co., Ltd.
法定代表人 郑承烈
有限公司设立日期 2002 年 9 月 20 日
股份公司设立日期 2017 年 9 月 20 日
注册资本 5,400.00 万元
公司住所 浙江省杭州市余杭区百丈镇竹城路 103 号
邮政编码 311100
电话号码 0571-88563511
传真号码 0571-26262511
公司网址 http://www.sqzm.com/
电子信箱 lcb@sqzm.com
负责信息披露和投资者关系的部门 证券事务部
部门负责人 李朝珍
负责人联系电话 0571-88563511
二、发行人改制及设立情况
（一）股份公司设立情况
发行人系由双枪竹木整体变更设立而来。2017 年 7 月 12 日，双枪竹木召
开股东会，审议通过了双枪竹木整体变更为股份有限公司的议案。
2017 年 8 月 24 日，双枪竹木取得杭州市市场监督管理局核发的《企业名
称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2017]第 3801 号），核准双枪竹木的名称变更为“双枪科技股份有限公司”。
2017 年 8 月 25 日，华普天健所出具《审计报告》（会审字[2017]4907 号），
确认截至2017年7月31日双枪竹木经审计的账面净资产为145,861,901.22元。同日，中水致远出具《双枪竹木科技有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司
项目资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第 020243 号），确认截至 2017
年 7 月 31 日双枪竹木经评估的净资产为 33,520.47 万元。
2017 年 8 月 25 日，双枪竹木召开股东会，全体股东一致同意将双枪竹木
以 2017 年 7 月 31 日为基准日经审计的净资产 145,861,901.22 元按 2.7011：1
的比例折股 5,400.00 万股，每股面值 1.00 元，折股后的余额 91,861,901.22 元
全部计入股份公司的资本公积。
2017 年 8 月 25 日，双枪竹木全体股东签署了《关于设立双枪科技股份有
限公司之发起人协议》。
2017 年 9 月 8 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关
于双枪科技股份有限公司筹办情况的报告》、《双枪科技股份
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