股票代码：000996 股票简称：中国中期 上市地点：深圳证券交易所
中国中期投资股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）
交易对方 交易对方名称/姓名
中期集团有限公司、中期移动通信股份有限公司、
发行股份购买资产交易对方 中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有
限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资
控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司
募集配套资金的交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在中国中期拥有权益的股份。
与本次重组相关的审计、评估/估值工作尚未完成，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。相关资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
本预案所述事项并不代表中国证监会、证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会、股东大会的批准以及中国证监会等有权机关的核准。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产涉及的中期集团等7名交易对方已出具承诺函，承诺：
“1、本公司向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。
2、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
3、本公司在参与本次交易过程中，将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
目录
公司声明 ............................................................................................................................1
交易对方声明....................................................................................................................2
目 录................................................................................................................................3
释义...................................................................................................................................5
重大事项提示....................................................................................................................7
一、本次交易方案概要........................................................................................................ 7
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市等的认定........................ 8
三、标的资产的预评估值情况............................................................................................ 9
四、本次交易支付方式及配套融资安排............................................................................ 9
五、本次交易对本公司的影响.......................................................................................... 15
六、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序.............................................. 16
七、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................................... 17
八、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................................. 19
九、独立财务顾问保荐业务资格...................................................................................... 19
十、审计、评估工作尚未完成的特别提示...................................................................... 20
重大风险提示..................................................................................................................21
一、本次交易涉及的风险因素.......................................................................................... 21
二、交易标的相关风险...................................................................................................... 23
三、其他风险...................................................................................................................... 27
第一章 本次交易概况...................................................................................................28
一、本次交易的背景.......................................................................................................... 28
二、本次交易的目的.......................................................................................................... 29
三、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................. 30
四、本次交易的具体方案.................................................................................................. 30
五、本次重组对上市公司的影响...................................................................................... 31
六、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 34
七、本次交易构成重大资产重组...................................................................................... 34
八、本次交易不构成重组上市.......................................................................................... 35
九、本次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核......................
