中国中期投资股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）
交易对方 交易对方名称/姓名
中期集团有限公司、中期移动通信股份有限公司、
发行股份购买资产交易对方 中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有
限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资
控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司
募集配套资金的交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一九年五月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准、中国证监会的核准及其他有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份购买资产涉及的中期集团等7名交易对方已出具承诺函，承诺：
“1、本公司向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。
2、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
3、本公司在参与本次交易过程中，将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
相关证券服务机构声明
汇丰前海证券有限责任公司、北京市嘉源律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）均已出具声明，保证《中国中期投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关披露文件的真实、准确、完整。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明 ............................................................................................................................1
交易对方声明....................................................................................................................2
相关证券服务机构声明.....................................................................................................3
目 录................................................................................................................................4
释 义................................................................................................................................8
重大事项提示..................................................................................................................11
一、本次交易方案概要...................................................................................................... 11
二、本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市等的认定...................... 12
三、标的资产的估值与作价情况...................................................................................... 13
四、本次交易支付方式及配套融资安排.......................................................................... 13
五、本次交易对本公司的影响.......................................................................................... 19
六、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序.............................................. 21
七、本次交易相关方所作出的重要承诺.......................................................................... 22
八、控股股东对本次交易的原则性意见.......................................................................... 26九、控股股东及上市公司董事、监事、高级管理人员自复牌之日起至实施完毕期间的
减持计划.............................................................................................................................. 26
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排.................................................................. 26
十一、关于交易方案调整的说明...................................................................................... 29
十二、独立财务顾问保荐业务资格.................................................................................. 30
重大风险提示..................................................................................................................31
一、本次交易相关风险...................................................................................................... 31
二、交易标的相关风险...................................................................................................... 33
三、其他风险...................................................................................................................... 39
第一章 本次交易概况...................................................................................................40
一、本次交易的背景.......................................................................................................... 40
二、本次交易的目的.......................................................................................................... 41
三、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................. 42
四、本次交易的具体方案.................................................................................................. 42
五、本次重组对上市公司的影响..........................................................................
