中弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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股票代码： 000979 股票简称： 中弘股份 上市地点： 深圳证券交易所
中弘控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
交易对方 住所
YAN ZHAO GLOBAL LIMITED
Vistra Corporate Services Centre, Wickhams
Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands
独立财务顾问
平安证券股份有限公司
二〇一七年五月
中弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书及中弘股份为
本次重大资产重组所出具的其他信息披露和申请文件的内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因
提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者
投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的
信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者中国证
监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的
股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书中财务会
计资料真实、完整。
本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、
确认或批准。本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机
关的批准和核准。
除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本
报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
中弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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交易对方声明
根据相关规定，作为公司本次重大资产重组的交易对方衍昭就其对本次交易
提供的所有相关信息，保证并承诺：
在本次交易过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，
保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带法律责任。
中弘控股股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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目 录
公司声明 .......................................................................................................................2
交易对方声明 ...............................................................................................................3
目 录 ...........................................................................................................................4
修订说明 .......................................................................................................................7
重大事项提示 ...............................................................................................................9
一、本次交易方案概述...........................................................................................................9
二、本次交易构成关联交易.................................................................................................19
三、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................19
四、本次交易不构成借壳上市.............................................................................................20
五、本次交易定价及估值情况.............................................................................................20
六、本次交易的业绩承诺和补偿安排.................................................................................20
七、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................21
八、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准.........................................................27
九、 对中小投资者权益保护的安排...................................................................................29
十、 本次交易涉及的重要承诺...........................................................................................30
重大风险提示 .............................................................................................................33
一、本次交易相关的风险.....................................................................................................33
二、本次收购标的公司业务相关风险.................................................................................35
三、本次重组后业务整合的风险.........................................................................................36
释 义 ...........................................................................................................................37
第一节 本次交易概述 ...............................................................................................40
一、本次交易的背景和目的.................................................................................................40
二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准.........................................................44
三、本次交易的具体方案.....................................................................................................47
四、本次交易构成关联交易.................................................................................................58
五、本次交易构成重大资产重组.........................................................................................58
六、本次交易不构成借壳上市.............................................................................................59
七、本次交易对上市公司的影响.........................................................................................59
第二节 上市公司基本情况 .......................................................................................61
一、公司概况.........................................................................................................................61
二、公司设立及历次股本变动情况.....................................................................................61
三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况.........................................................71
四、公司主营业务发展情况.................................................................................................72
五、公司主要财务数据.........................................................................................................73
六、公司控股股东及实际控制人情况.................................................................................74
七、公司合法合规
