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中弘股份:股权收购公告

公告日期:2012-04-27

  证券代码:000979         证券简称:中弘股份          公告编号:2012-30

                          中弘控股股份有限公司
                               股权收购公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


       释义

公司/本公司          指   中弘控股股份有限公司
中信信托             指   中信信托有限责任公司
中弘矿业、目标公司   指   北京中弘矿业投资有限公司
中弘卓业             指   中弘卓业集团有限公司
本次交易             指   本公司拟以自有资金收购中信信托持有的中弘矿业 38.46%
本次收购                  的股权

交易标的             指   中弘矿业 38.46%的股权

       重要内容提示:
       本公司拟以自有资金40,000万元收购中信信托持有的中弘矿业
  38.46%的股权。
       本次收购不构成关联交易。
       本次交易无需提请公司股东大会批准
       一、交易概述
       1、2012 年 4 月 26 日,公司与中信信托签署《股权转让合同》,
  拟收购中信信托持有的中弘矿业 38.46%的股权。本次股权转让价格
  主要依据北京天健兴业资产评估有限公司对中弘矿业整体资产评估
  结果,评估基准日为 2011 年 12 月 31 日,中弘矿业净资产的评估值
  为 95,160.07 万元,38.46%股权的对应的净资产评估价值 36,598.56
  万元,经双方协商确认交易标的转让价格为 40,000 万元。
       本次收购完成后,本公司将持有中弘矿业100%股权。

                                                                         1
     2、公司2012年4月26日召开的第五届董事会第十次通过了《关于
收购北京中弘矿业投资有限公司38.46%股权的议案》,公司董事均赞
成该议案。
     二、交易对方情况介绍
     本次股权出让方:中信信托有限责任公司
     1、基本情况
     公司名称:中信信托有限责任公司
     企业性质:有限责任公司
     注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
     法定代表人:蒲坚
     注册资本:人民币壹拾贰亿元
     营业执照注册号:1100000000007396
     经营范围:许可经营项目:资金信托;动产信托;不动产信托;
有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理
公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目
融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准债
券的承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱
业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;
以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银
行业监督管理委员会批准的其他业务。一般经营项目:(无)
     2、股东情况
                 持股     法定    注册资本                          主要经营业务及主要
   股东名称                                        注册地址
                 比例   代表人   (单位:亿元)                       财务情况
                                                                    金融业务、信息产业、
中国中信集团公                                  北京新源南路6
                 80%    常振明     553.58                           投资服务,2010年底
司                                              号京城大厦
                                                                    净资产为1,725亿元
                                                上海浦东新区
                                                                    实业投资、贸易,2010
中信华东(集团)                                花 园 石 桥 路 33
                 20%     王炯       6.74                            年底净资产
有限公司                                        号花旗集团大
                                                                    为40.23亿元
                                                厦3601室




                                                                                    2
    3、基本财务状况
                                                               单位:人民币万元
       项目             2010 年 12 月 31 日               2009 年 12 月 31 日
资产总计                                770,865.92                     635,354.16
负债合计                                205,766.77                     196,486.71

所有者权益合计                          565,099.15                     478,867.45
营业总收入                              238,639.78                     200,467.22
净利润                                  110,877.66                      90,110.29

    三、交易标的基本情况
    1、基本情况
    公司名称:北京中弘矿业投资有限公司
    住所: 北京市平谷区马坊工业园区西区254号
    法定代表人:李革
    注册资本:人民币6.5亿元
    公司类型:其他有限责任公司
    注册号:110000010223410
    税务登记证号:京税证字110117662153559号
    经营范围:一般经营项目:矿业投资、投资管理;技术开发、技
术转让;经济贸易信息咨询;承办展览展示;组织文化艺术交流活动
(不含演出);销售机械设备、五金交电、电子设备、汽车配件、工
艺美术品、针纺织品、建筑材料、金属材料、计算机软硬件及外围设
备。

    中弘矿业的股权控制关系如下图所示:


                 中弘卓业集团有限公司                  中信信托有限责任公司

                     61.54%                                        38.46%



                                    北京中弘矿业投资有限公司

                                                     27.01%

                                        安源实业股份有限公司
                                                                                    3
        2012年1月6日,公司与中弘卓业签署了《股权转让合同》,公司
协议收购中弘卓业持有的中弘矿业61.54%的股权(详见2012年1月7
日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司2012-04公告),
目前上述股权过户工商变更手续正在办理中。
        中信信托及其关联方与本公司、本公司董监高及其关联方无任何
关联关系。中信信托所转让的中弘矿业38.46%的股权拥有完全的所有
权及支配权,不存在或可能产生任何质押权、追索权或任何其他第三
方权益。
        2、中弘矿业主要财务指标

        (1)中弘矿业基本财务数据:
                                                                  单位:人民币万元
        项目            2011 年 12 月 31 日                   2010 年 12 月 31 日
资产总计                             159,897.75                              137,376.37
负债合计                               78,765.57                              68,510.32

所有者权益合计                         81,132.19                              68,866.05
净利润                                 10,953.58                               2,821.19

    有 关 中 弘 矿 业 财 务 数 据 具 体 情 况 详 见 2012 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上《中弘矿业审计报告》。
        (2)根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告【天
兴评报字(2012)第200号评估报告】,评估基准日为2011年12月31
日,中弘矿业资产评估结果汇总如下:
                                                        金额单位:人民币万元

                            账面价值          评估价值         增减值         增值率%
   项