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中弘地产:股权收购公告

公告日期:2011-08-13

证券简称:中弘地产          证券代码:000979      公告编号:2011-40

                      中弘地产股份有限公司
                           股权收购公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    中弘地产股份有限公司(以下简称“中弘地产”或“公司”)
拟用自有资金6,000万元收购北京金朋仁源投资管理有限公司所持汪
清鑫兴矿业有限公司(以下简称“鑫兴矿业”)49%股权。
    本次收购不构成关联交易。
    本次交易无需提请公司股东大会批准
    风险提示:鑫兴矿业存在不确定的行政审批风险、持续经营及
盈利风险、政策风险、矿业权延续风险等
    一、交易概述
       1、为拓宽公司盈利渠道,增强可持续发展能力,公司拟收购北
京金朋仁源投资管理有限公司(以下简称“仁源投资”)所持汪清鑫
兴矿业有限公司(以下简称“鑫兴矿业”)49%股权,依据对鑫兴矿业
整体资产评估结果,经双方协商确定该等股权转让价格为 6,000 万
元。
       2、公司 2011 年 8 月 12 日召开的第五届董事会 2011 年第五次临
时会议审议通过了《公司关于收购北京金朋仁源投资管理有限公司所
持汪清鑫兴矿业有限公司 49%股权的议案》,公司董事均赞成该议案。
    二、交易对方情况介绍
    本次股权出让方:北京金朋仁源投资管理有限公司
    住所:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦五层5388室
    成立日期:2010年12月02日
    法定代表人:钱宝兰


                                  1
    注册资本:100万元
    公司类型:有限责任公司
    营业执照注册号:110108013416401
    经营范围:投资管理
    仁源投资与公司不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    公司名称:汪清鑫兴矿业有限公司
    住所:汪清县复兴镇
    成立日期:2004年7月28日
    法定代表人:钱宝兰
    注册资本:人民币壹仟伍佰捌拾万元
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    营业执照注册号:222424000006550
    经营范围:黄金开采、勘探、冶炼(取得资质后方可经营)
    仁源投资持有鑫兴矿业 100%股权。
    北京天健兴业资产评估有限公司对鑫兴矿业整体资产状况进行
了评估,评估基准日为 2011 年 7 月 31 日,资产评估汇总情况如下:
                                                                  单位:万元
项 目          账面价值              评估价值               评估增值
流动资产                    157.50                 173.06                 15.56
非流动资产                1,370.08              12,811.77             11,441.70
    固定资产                774.97               1,033.48                258.51
    在建工程                156.58                      -               -156.58
    无形资产                438.52              11,778.29             11,339.77
资产总计                  1,527.58              12,984.83             11,457.26
流动负债                     86.61                  86.61                     -
非流动负债                  190.00                 190.00                     -
负债合计                    276.61                 276.61                     -
净资产                    1,250.97              12,708.22             11,457.26

    鑫兴矿业自成立起尚未正式生产,目前基本处于停产状态,拥有
员工约 20 人,主要是矿业相关技术人员及管理、财务人员。
    四、鑫兴矿业拥有的矿业权基本情况
                                     2
    纳入本次收购范围的矿业权共 2 个:采矿权 1 个,矿区面积 0.2419
平方公里;探矿权 1 个,面积 3.17 平方公里;发证机关均为吉林省
国土资源厅;2 个矿业权目前均不存在质押、司法冻结等权利限制情
况。
    (一) 采矿权
    1、基本情况
    矿山名称为汪清鑫兴矿业有限公司杜荒岭金矿, 矿区位于吉林
省东部,行政区划隶属延边朝鲜族自治州汪清县复兴镇。矿区距汪清
县城东直距 65km,距复兴镇南东直距 10km,汪清—复兴屯—杜荒子
—大西南岔公路在矿区西南部通过,区内较大的沟谷均有森林公路相
连,交通较为方便。 该矿山地下开采,矿种为金矿,设计生产规模
6.6 万吨/年,开采有效期限 2008 年 3 月至 2012 年 11 月,尚未正式
开采。
    2、历史权属
    2008 年 3 月,汪清鑫兴矿业有限公司取得本矿区采矿权,并一
直持有。
    3、资源储量
    根据《吉林省汪清县杜荒岭金矿区 6、7、9 号矿体中间详查报告》
及评审意见书,截至到 2005 年 11 月 20 日,采矿许可证范围内共保
有资源储量矿石量 33.2 万吨,其中(122b)10.1 万吨,(333)23.1
万吨。金金属量为 1768 千克,品位为 5.32 克/吨。
    经评估核实,评估基准日(2011 年 7 月 31 日)可利用资源储量
为 25.80 万吨,金属量为 1542.9 千克,品位 5.98 克/吨。
    4、许可批复
    2008 年 3 月,汪清鑫兴矿业有限公司取得吉林省国土资源厅出
具的采矿许可证(许可证号:2200000821233)。
    目前环评及安全生产认证工作正在办理中,完成后将具备生产条
件。
    5、评估情况
                               3
    北京天健兴业资产评估有限公司采用折现现金流量法(折现率
9.50%)对本采矿权进行了评估,评估价值为 7750.24 万元。(具体评
估情况详见 2011 年 8 月 13 日巨潮资讯网上天兴评报字(2011)第
428 号评估报告)
    (二)探矿权
    矿区位于吉林省东部,隶属于延吉市汪清县复兴镇管辖。复兴镇
至汪清县火车站 88 千米,汪清——复兴镇——杜荒子——大西南岔
分路通过本区,区内较大的沟谷均有森林公路,交通较为便利。本区
矿石最主要的工业类型为自然金—黄铁矿矿石和自然金—黄铜矿—
黄铁矿矿石。
    2010 年 7 月,汪清鑫兴矿业有限公司取得吉林省国土资源厅出具
的该矿区的《矿产资源勘探许可证》(许可证号:
T22520080602008649),探矿权有效期为 2010 年 4 月 6 日至 2012 年
年 4 月 6 日。
    北京天健兴业资产评估有限公司经采用地质要素评序法对本探
矿权进行了评估,评估价值为 4028.05 万元。(具体评估情况详见
2011 年 8 月 13 日巨潮资讯网上天兴评报字(2011)第 428 号评估报
告)
    (三)矿业权费用缴纳情况
    本次股权收购涉及的 2 个矿业权均无须缴纳采矿权和探矿权价
款。
    (四)风险因素
    1、行政审批风险
    目前,采矿权的环评认证及安全生产认证尚在办理中,何时取得
存在不确定性。
    2、持续经营及盈利风险:此次评估是建立一系列假设基础之上,
一旦实际情况发生重大变化,则可能导致注入资产评估值与实际值产
生差异。如鑫兴矿业不能持续正常经营,主营收入存在不确定性;因
地理环境和勘探技术的限制,矿产资源勘查及资源储量存在不确定
                               4
性;矿产资源价格波动受宏观经济和市场影响较大,开采矿产资源未
来产品价格的波动给收益带来不确定性,鑫兴矿业的未来盈利存在风
险。
    3、政策风险:如果国家政策调整,包括但不限于矿产资源税的
调整、资源补偿费的变化等,或者国家政策的变动影响矿产资源的价
格变动,将对鑫兴矿业的经营产生影响。
    4、矿业权延续风险:纳入本次股权收购涉及的采矿权和探矿权
到期后能否续期存在一定的风险。
    五、交易标的作价依据
    本次股权转让价格主要依据天健兴业资产评估有限公司对鑫兴
矿业整体资产评估结果,评估基准日为 2011 年 7 月 31 日,经评估,
鑫兴矿业净资产的评估值为 12,708.22 万元,49%股权对应的净资产
评估值为 6,227.03 万元,经双方协商确定该等股权转让价格为 6,000
万元。
    六、交易协议的主要内容
    1、协议签署方:中弘地产及仁源投资
    2、目标公司:鑫兴矿业
    3、购买目标公司股权比例及交易价格:鑫兴矿业 49%股权,转
让总价款为 6,000 万元
    4、支付方式:本次股权转让办理完毕工商变更登记手续及其他
相关手续后 15 日内,公司将全部款项 6,000 万元汇入仁源投资指定
账户。
    5、协议生效条件:协议双方签字盖章并经中弘地产履行审批程
序后生效。
       七、收购股权的目的和对公司的影响
    本次收购对公司发展战略具有重要意义,也是公司推进产业结构
调整的一次尝试。通过本次收购,公司将涉足有色金属行业,有利于
拓宽公司盈利渠道,增强可持续发展能力。 但本次收购完成公司合
并报表范围未发生变化,短期内对公司财务状况和经营成果不会有明
                                5
显改变。
    八、独立董事意见
    公司独立董事周春生先生、吕晓金女士、李亚平女士对本次股权
收购发表独立意见如下:
    公司本次股权收购定价主要依据天健兴业资产评估有限公司对
汪清鑫兴矿业有限公司整体资产评估结果,转让双方协商确定股权转
让价格。评估报告具备独立性,其结论具备合理性。交易合同内容公
平。
    公司为拓宽盈利渠道,增强可持续发展能力,而实施本次交易。
本交易符合公司和全体股东的利益,没有损害本公司股东特别是中小
股东的利益,决策程序合法有效。我们同意公司的本次股权收购行为。
    九、备查文件目录
    1、公司第五届董事会2011年第五次临时会议决议
    2、独立董事意见
    3、天健兴业资产评估有限公