安徽省科苑（集团）股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）
摘要
公司名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST科苑
股票代码：000979
交易对方：中弘卓业集团有限公司
住 所：北京市朝阳区五里桥一街一号院19号楼305室
通讯地址：同住所地址
交易对方：建银国际投资咨询有限公司
住 所：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心1213房
通讯地址：同住所地址
交易对方：宿州科苑实业有限公司
住 所：宿州经济开发区金海大道8号
通讯地址：同住所地址
独立财务顾问：
签 署 日 期：二零零九年四月十三日安徽省科苑（集团）股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）摘要
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公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于巨潮网站（1）；备查文件的查阅方式为：
安徽省（科苑）集团股份有限公司。
地址：安徽省宿州市浍水路271 号
电 话：0557-3920707
联 系 人：马 刚
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的
任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因
本次重大资产重组导致的投资风险，由投资者自行负责。安徽省科苑（集团）股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）摘要
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目 录
公司声
明.............................................................................................................
....................................1
释
义.............................................................................................................
......................................4
重大事项提
示.............................................................................................................
............................7
特别风险提
示.............................................................................................................
..........................10
第一节 本次交易概
述.............................................................................................................
...........13
一、本次交易的背景及目
的............................................................................................................1
3
二、本次交易基本情
况.............................................................................................................
.......14
三、本次交易决策过程及董事会、股东大会表决情
况................................................................17
四、本次交易构成关联交易和重大资产重
组................................................................................19
第二节 上市公司基本情
况.............................................................................................................
...20
一、公司基本信
息.............................................................................................................
...............20
二、历史沿革及股本变更情
况........................................................................................................20
三、最近三年控股权变动情
况........................................................................................................21
四、公司前十大股东情
况.............................................................................................................
...22
五、公司主要业务发展状况和主要财务指
标................................................................................23
六、公司股权分置改革情
况............................................................................................................2
4
七、控股股东及实际控制人概
况....................................................................................................24
第三节 交易对方的基本情
况............................................................................................................2
5
一、拟购买资产的出售方/发行对象—中弘卓业和建银国际......................................................25
二、出售资产的购买方—科苑实
业................................................................................................33
第四节 本次交易标
的.............................................................................................................
...........36
一、拟出售资产情
况.............................................................................................................
...........36
二、拟购买资产情
况.............................................................................................................
...........44
第五节 发行股份情
况.............................................................................................................
...........80
一、发行股份基本情
况.............................................................................................................
.......80
二、发行股份后公司控制权变化情
况............................................................................................81
三、本次发行前后主要财务数据比
较...................................
