证券代码：000978 证券简称：桂林旅游
桂林旅游股份有限公司
非公开发行股票上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二二年六月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：108,030,000 股
发行价格：4.43 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：478,572,900.00 元
募集资金净额：465,695,541.51 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 108,030,000 股，将于 2022 年 6 月 10 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 占发行后总股本 锁定期（月）
的比例（%）
桂林旅游发展 108,030,000 478,572,900.00 37.20 36
集团有限公司
本次发行完成后，桂林旅游发展集团有限公司认购的本次发行的股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转让。本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行认购情况及限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行方式...... 8
四、发行数量...... 8
五、发行价格...... 8
六、募集资金总额和发行费用...... 8
七、募集资金到账和验资情况...... 9
八、募集资金用途...... 10
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
十、股份登记和托管情况...... 10
十一、发行对象的基本情况...... 10
十二、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 12
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 14
一、新增股份上市批准情况...... 14
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
三、新增股份的上市时间...... 14
四、新增股份的限售安排...... 14
第四节 本次发行前后公司相关情况对比...... 15
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 15
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次非公开发行对公司的影响...... 16
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 18
一、保荐机构（主承销商）...... 18
二、发行人律师...... 18
三、审计机构...... 18
四、验资机构...... 19
第六节 保荐机构上市推荐意见...... 20
一、保荐协议主要内容...... 20
二、保荐机构的上市推荐意见...... 20
第七节 其他重要事项...... 21
一、备查文件...... 22
二、备查文件地点...... 22
释 义
本文中，除非另有说明，以下简称的含义如下：
桂林旅游、公司、本公司、 指 桂林旅游股份有限公司，证券代码“000978”
上市公司、发行人
本次发行、本次非公开发 指 公司本次以非公开方式向特定对象发行股票的行为
行、本次非公开发行股票
控股股东 指 桂林旅游发展集团有限公司（曾用名：桂林旅游发展总公司）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会 指 桂林旅游股东大会、董事会、监事会
保荐机构（主承销商）、安 指 安信证券股份有限公司
信证券
大信会计师事务所、审计机 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
构
发行人律师 指 广西通诚律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《桂林旅游股份有限公司章程》
元、万元 指 除特别指明外，指人民币元、人民币万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
第一节 发行人基本情况
公司中文名称 桂林旅游股份有限公司
公司英文名称 Guilin Tourism Corporation Limited
上市地点 深圳证券交易所
公司简称 桂林旅游
公司类型 其他股份有限公司（上市）
股票代码 000978
注册地址 广西桂林市翠竹路27-2号
办公地址 广西桂林市翠竹路35号天之泰大厦
法定代表人 李飞影
董事会秘书 黄锡军
发行前注册资本 36,010万元
统一社会信用代码 91450300708618439A
电话 0773-3558976/0773-3558955
传真 0773-3558955
电子信箱 gllyzqb@163.com；glly000978@163.com
所属行业 公共设施管理业
游船客运、旅游观光服务；旅行社业务经营、旅游工艺品制造、
销售，卫星定位产品的销售及监控服务（无线电发射及地面卫星
接收设施除外）；文化艺术活动策划、文艺创作与表演；机票、
经营范围 车票、景区门票代理；房屋、场地租赁；车、船、机械设备租赁；
国内各类广告设计、制作、代理、发布；物业服务；以下经营范
围仅供分支机构使用（漓江码头管理、旅游餐饮服务及其它旅游
服务，汽车出租、酒店、客运站，停车场管理服务，食品生产、
经营）。
成立日期 1998年4月29日
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次为向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2020 年 10 月 14 日，发行人召开第六届董事会 2020 年第七次会议，审
议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案等与本次发行相关的议案。
2、2020 年 10 月 30 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了关于公司非公开发行股票方案的议案等与本次发行相关的议案，并同意授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。
3、2021 年 10 月 11 日，发行人召开第六届董事会 2021 年第五次会议，审
议通过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案，发行人董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月，即自有效期届满之日
（2021 年 10 月 29 日）起延长至 2022 年 10 月 29 日。
4、2021 年 10 月 28 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通
过了关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案，同意将发行人本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非
公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2022 年 10 月 29 日。
（二）本次发行的国资委批复
2020 年 10 月 20 日，桂林市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“桂林市国资委”）批复同意发行人本次发行相关事宜。
（三）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 6 月 7 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 6 月 25 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准桂林旅游股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2067 号），核准发行人非公开
发行不超过 108,030,000 股新股，核准日期为 2021 年 6 月 17 日，有效期 12 个月。
三、发行方式
本次发行采取向特定对象非公开发行股票方式，在中国证监会核准本次非公开发行股票申请后，发行人向本次发行董事会确定的发行对象发行股票。
四、发行数量
本次发行股数为 108,030,000 股，发行数量符合发行人股东大会决议及中国
证监会核准的本次发行数量不超过 108,030,000 股新股的要求。
五、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会 2020 年第七次会议决议
公告日
查看PDF原文
