000976 深市 华铁股份

证券代码：000976        证券简称：华铁股份      公告编号：2022-006
              广东华铁通达高铁装备股份有限公司

          关于现金收购青岛昌运盛轨道交通有限公司

                  100%股权的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“华铁股份”、“公司”）收购上海鹄灏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鹄灏”）、上海滉海企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海滉海”）合计持有的青岛昌运盛轨道交通有限公司（以下简称“青岛昌运盛”）100%股权，交易作价为 11.2 亿元，公司将以自有及自筹资金分期支付本次交易的股权转让价款。

  上述事项已经公司第九届董事会 2022 年第一次临时会议审议通过，同时董事会授权公司经营管理层处理本次收购后续的相关事宜。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 2 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网上的相关公告。

  二、本次交易进展情况

  公司于 2022 年 3 月 4 日收到通知，获悉青岛昌运盛已完成本次股权变更
登记手续。截至公告披露日，公司已直接持有青岛昌运盛 100%的股权，山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）亦成为公司下属全资子公司。青岛昌运盛股权变更前后对比如下所示：


              股权变更前                            股权变更后

          股东名称            持股比例          股东名称          持股比例

          上海鹄灏            50.00%        华铁股份          100.00%
          上海滉海            50.00%

  三、其他说明

  为满足华铁股份本次收购青岛昌运盛 100％股权的资金需求，华铁股份向上海浦东发展银行股份有限公司江门分行（以下简称“浦发银行”）申请了金额为 6.7 亿元的并购贷款。山东嘉泰、青岛昌运盛及华铁股份为本次并购贷款提供的担保情况如下：

  1、山东嘉泰、青岛昌运盛分别与浦发银行签署了《最高额保证合同》，保证方式为连带责任保证；

  2、华铁股份与浦发银行签署了《权利最高额质押合同》，出质股权为青岛昌运盛 100%股权；

  3、青岛昌运盛与浦发银行签署了《权利最高额质押合同》，出质股权为山东嘉泰 49%股权；

  上述担保均为公司下属全资子公司为华铁股份提供的担保，担保的最高额均为 6.7 亿元，相关主体已就本次担保事项履行内部审议决策程序。

  四、备查文件

  1、青岛昌运盛完成股权变更后的《营业执照》及股东证明文件；

  2、山东嘉泰与浦发银行签署的《最高额保证合同》；

  3、青岛昌运盛与浦发银行签署的《最高额保证合同》；

  4、华铁股份与浦发银行签署的《权利最高额质押合同》；

  5、青岛昌运盛与浦发银行签署的《权利最高额质押合同》。

特此公告。

                          广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 7 日