湖北蓝鼎控股股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：湖北蓝鼎控股股份有限公司
股票简称：蓝鼎控股
股票代码：000971
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人：韦振宇
住所地/通讯地址：山西省太原市迎泽区建设南路82号2号楼2单元1号
一致行动人：北京宇驰瑞德投资有限公司
住所地/通讯地址：北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼1509
一致行动人：蓝鼎实业（湖北）有限公司
住所地/通讯地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号
签署日期：二〇一五年五月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下简称：“蓝鼎控股”）拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在蓝鼎控股拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人通过一致行动人认购蓝鼎控股向其非公开发行的股份（A股）而导致，收购人已对本次股份认购做出公开承诺，并获得蓝鼎控股董事会通过，尚需蓝鼎控股股东大会通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份，以及中国证监会对蓝鼎控股重大资产重组核准后方能实施；
本次收购已触发收购人的要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。因此，上市公司股东大会审议通过豁免收购人的要约收购义务后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，律师就收购人的有关行为发表符合规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，即可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 收购人介绍......6
一、收购人及其一致行动人基本情况......6
二、控制关系......7
三、收购人及其一致行动人近3年主营业务及财务状况简要说明......8
四、收购人及其一致行动人最近五年所涉及处罚、诉讼和仲裁情况......8
五、收购人及其一致行动人的董事、监事和高级管理人员情况......9
六、收购人及其一致行动人持有、控制其他上市公司5%以上股份情况......9七、收购人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份情况................................................................................9
第二节 本次收购的目的与决定......10
一、本次收购的目的......10
二、未来12个月对蓝鼎控股权益的增持或处置计划......10
三、本次权益变动所履行相关程序及时间......10
第三节 收购方式......12
一、本次收购情况......12
二、《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的主要内容......12
第四节 收购资金来源......16
第五节 后续计划......17
一、业务及资产整合计划、董事会及高级管理人员的调整计划......17
二、是否拟对公司现有员工聘用计划作出重大变动......17
三、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改.....17
四、上市公司分红政策的重大变化......17
第六节 其他重大事项......18
收购人声明......19
释义
除非另有说明，以下简称在本收购报告书摘要中的含义如下：
湖北蓝鼎控股股份有限公司，在深圳证券交易所上
公司、上市公司、蓝 市，股票代码：000971，股票简称：蓝鼎控股，曾
指
鼎控股 用名称：湖北迈亚股份有限公司，曾用简称：湖北
迈亚、ST迈亚
本报告书摘要 指 《湖北蓝鼎控股股份有限公司收购报告书摘要》
北京宇驰瑞德投资有限公司，本次收购的一致行动
宇驰瑞德投资 指 人之一
蓝鼎实业（湖北）有限公司，本次收购的一致行动
蓝鼎实业 指 人之一
德泽世家 指 深圳德泽世家科技投资有限公司
高升科技 指 吉林省高升科技有限公司
韦振宇通过宇驰瑞德投资认购上市公司向其非公开
本次收购 指 发行的股份，间接持有上市公司的股权比例达到
35.55%
本次交易、本次重 湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平、翁远、许磊、
组、本次重大资产重 董艳和赵春花发行股份及支付现金购买其合计持有
指
组、本次发行股份购 的高升科技100%股权并募集配套资金暨关联交易
买资产 的行为
交易标的、标的资产指 吉林省高升科技有限公司100%股权
标的公司 指 吉林省高升科技有限公司
交易对方 指 于平、翁远、许磊、董艳和赵春花5名自然人
定价基准日 指 蓝鼎控股第八届董事会第六次会议决议公告之日
审计基准日/评估基 为实施本次重组而对标的公司进行审计和评估所选
指
准日 的基准日，即2014年12月31日
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
第一节 收购人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
姓名：韦振宇
性别：男
国籍：中国
身份证号码：14010619********33
住所：山西省太原市迎泽区建设南路82号2号楼2单元1号
联系电话：010-85885455
是否拥有永久境外居留权：无
最近5年内的职业、职务：2010年4月至2014年12月任阿尼迈影视有限公司董事，2011年1月至今任北京神州情文化有限公司执行董事、总经理，2011年11月至2015年3月任北京瑞鑫安泰酒店管理有限公司执行董事、总经理，2012年12月至2015年3月华宇昕宸科技（北京）有限公司执行董事，2013年1月至今担任北京鼎九信息工程研究院有限公司任董事，2014年6月至2014年8月任北京软实力科技发展有限公司董事长兼总经理，2014年9月至2015年1月任北京瑞鑫安泰创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，2014年8月至2015年3月任沃德文化硅谷资产运营有限公司任执行董事、总经理，2014年4月至2015年3月任北京国瓷华泰文化发展有限公司执行董事、总经理，2014年11月至今任深圳德泽世家科技投资有限公司执行董事，2014年12月至今任蓝鼎实业（湖北）有限公司执行董事、经理，2014年12月至今任湖北蓝鼎控股股份有限公司董事、董事长。
（二）一致行动人基本情况
1、宇驰瑞德投资
企业名称 北京宇驰瑞德投资有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地 北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼1509
法定代表人 韦振宇
成立日期 2015年03月12日
注册资本 5,000万元
营业执照号 110111018736675
组织机构代码 33035441-8
税务登记证号码 110111330354418
经营范围 投资、投资管理、投资咨询（中介除外）
联系电话 010-85885455
股权结构 韦振宇持股99%、袁艺方持股1%
2、蓝鼎实业
公司名称 蓝鼎实业（湖北）有限公司
企业类型 有限责任公司
营业执照注册号 429004000006214
组织机构代码证号 18168804-2
税务登记证号 429004181688042
注册资本 155,884,000.00元
法定代表人 韦振宇
成立日期 1989年08月16日
注册地址 湖北省仙桃市勉阳大道131号
投资管理；纺织品、建筑装饰材料、机械设备生产、销售；自营进
经营范围 出口业务；企业形象策划，公关策划
联系电话 0728-3336188-7131
股权结构 德泽世家持股100%
二、控制关系
（一）收购人及一致行动人股权控制关系结构图
（二）收购人与一致行动人构成一致行动的情况
根据《收购办法》第八十三条的规定，由于韦振宇与宇驰瑞德投资、蓝鼎实业之间存在股权控制关系，宇驰瑞德投资、蓝鼎实业同受韦振宇控制，三者之间构成一致行动人。
三、收购人及其一致行动人近3年主营业务及财务状况简要说明
宇驰瑞德投资系2015年3月12日由自然人韦振宇、袁艺方投资设立，截至本报告书签署之日尚未开展任何经营活动，由于成立时间较短，暂无财务报表。
蓝鼎实业最近3年主要从事投资、管理方面的业务，其简要财务状况如下：
单位：万元
项目 2014年12月31日 2013年12月31
