江苏中南建设集团股份有限公司
关于出售全资子公司股权关联交易的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-170），公司与上海中南金石企业管理有限公司（以下简称“中南金石”）拟签署《股权转让协议》，向中南金石转让全资子公司成都中南产业园管理有限公司（以下简称“成都中南产业园”）、济南中南置业有限公司（以下简称“济南中南置业”）、绍兴泓石置业有限公司（以下简称“绍兴泓石”）、无锡泓石高科发展有限公司（以下简称“无锡泓石”）100%的股权，标的股权的交易对价分别为92.83万元、8,243.8万元、101.18万元、4,426.61万元。现根据深圳证券交易所要求，将有关事项补充披露如下：
一、四家拟出让公司的主要业务、项目以及运营情况。
成都中南产业园、济南中南置业、绍兴泓石、无锡泓石四家公司均主要从事产业园区开发经营业务。成都中南产业园目前暂无项目，公司拟取得位于四川成都青白江区工业用地，并已对该项目进行了各项前期勘测及分析。
济南中南置业目前开发项目为济南新材料产业园的“中德（济南）产业园一期”。该项目占地面积约11万平方米，规划建筑面积约12万平方米，地价总额6,400万元，平均楼面地价533元/平方米，规划建造35幢多层标准厂房。截至2018年6月30日，所有厂房均已封顶，其中26幢厂房已取得预售许可证。项目已实现合同销售面积8.4万平方米，销售金额3.1亿元，平均销售价格为3,690元/平方米。
绍兴泓石目前暂无项目，公司计划取得位于浙江绍兴市皋埠镇工业用地，并已对该项目进行了各项前期勘测及分析。
无锡泓石目前开发项目为位于无锡惠山洛社工业园的“中南高科·无锡惠山智造产业园”。该项目占地面积约为6万平方米，规划建筑面积约7万平方米，
米，销售金额1.6亿元，平均销售价格为3,200元/平方米。
成都中南产业园、济南中南置业、绍兴泓石、无锡泓石的营业范围确实包含房地产开发经营，但有关公司实际从事或准备开展的是产业园的开发和运营，与公司开展的住宅及商业物业的开发、销售和经营有明显的区别，并不属于一般类型的房地产开发企业。
二、本次交易是否与公司主营业务构成同业竞争的情况。
本次拟出让的成都中南产业园、济南中南置业、绍兴泓石、无锡泓石为从事或拟开展产业园区开发及经营业务的公司，其业务与公司主要开展的住宅、商业物业开发、销售与经营以及建筑施工业务有明显差异。本次出让有关四家公司给控股股东，是希望公司进一步聚焦核心主业，降低非核心业务的投资风险，。由于产业园业务与公司从事的核心业务并不相同，控股股东从事有关业务并不违反公司控股股东和实际控制人对于同业竞争的承诺。而且公司控股股东过去也在有开展有关产业园区业务，本次交易还会减少潜在同业竞争的可能性。
三、交易标的所有的资产历史及现状情况，最近三年的交易情况，此次交易的定价及评估情况。
（1）交易标的资产状况
1）成都中南产业园
成都中南产业园于2017年05月由公司出资设立，注册资本10,000万元，截至2018年6月30日，股东及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额（万元）出资比例（%）实缴出资额（万元）
江苏中南建设集团股份有限公司 10,000.00 100.00 350.00
合计 10,000.00 100.00 350.00
资产情况：
流动资产账面金额159.46万元，包括其他应收款、存货、其他流动资产。其他应收款账面余额2.37万元（主要为押金保证金等），计提坏账准备0.12万元，账面净额2.25万元。存货—开发成本账面价值138.98万元，主要包括勘测费、设计费、办公费、人员工资等房地产开发项目的前期费用及开发间接费，无土地成
备和办公设施均在正常使用中
2）济南中南置业
济南中南置业于2017年06月由公司出资设立，注册资本5,000.00万元，截至
2018年6月30日，股东及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额（万元）出资比例（%） 实缴出资额（万元）
江苏中南建设集团股份有限公司 5,000.00 100.00 5,000.00
合计 5,000.00 100.00 5,000.00
资产情况：
流动资产账面金额21,551.02万元，包括货币资金91.59万元，均为银行存款；其他应收款主要为往来款、押金、保证金等，账面余额8,404.23万元，计提坏账
准备99.76万元，账面净额8,304.47万元；存货账面价值12,691.03万元，主要为
开发项目土地款、前期费用、、建安工程费、工程相关费、开发间接费用等；其
他流动资产账面值463.93万元，为待摊房租及待抵扣进项税。
非流动资产账面金额305.30万元，包括固定资产、递延所得税资产。相关设
备均在正常使用中。
3）绍兴泓石
绍兴泓石于2017年07月由公司出资设立，注册资本10,000.00万元。截至2018
年6月30日，股东及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额（万元）出资比例（%）实缴出资额（万元）
江苏中南建设集团股份有限公司 10,000.00 100.00 350.00
合计 10,000.00 100.00 350.00
资产情况：
流动资产账面金额410.17万元，包括其他应收款、存货、其他流动资产。其
中其他应收款账面余额155.69万元，计提坏账准备0.11万元，账面净额155.58
万元。存货——开发成本账面价值237.65万元，主要包括勘测费、设计费、办公
费、人员工资等房地产开发项目的前期费用及开发间接费，无土地成本。其他流
动资产账面值16.93万元，为待摊房租及待抵扣进项税。
4）无锡泓石
无锡泓石于2017年07月由公司出资设立，注册资本20,000.00万元，
截至2018年6月30日，股东及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额（万元）出资比例（%）实缴出资额（万元）
江苏中南建设集团股份有限公司 20,000.00 100.00 3,784.00
合计 20,000.00 100.00 3,784.00
资产情况：
流动资产账面金额7,893.31万元，包括应收票据、预付账款、其他应收款、存货、其他流动资产。其中应收票据账面值160.45万元，系收取客户交付的银行承兑汇票；预付账款账面值1.45万元，为预付电费；其他应收款账面余额2,607.87万元，计提坏账准备29.00万元，账面净额2,578.87万元，主要为往来款、押金、保证金等；存货—开发成本账面价值5,004.88万元，主要是项目的土地款、前期费用、建安工程费、工程相关费、开发间接费用等；其他流动资产账面值147.65万元，为待摊房租及待抵扣进项税。
非流动资产账面金额142.74万元，包括固定资产、递延所得税资产。相关设备均在正常使用中。
（2）交易标的最近三年在不同主体间的转让情况
成都中南产业园、济南中南置业、绍兴泓石、无锡泓石最近三年均不存在不同主体间转让的情况。
（3）本次交易的定价及评估情况：
本次交易以有关公司的评估值来确定交易价格。评估机构为上海立信资产评估有限公司，与公司、公司主要股东及公司董事、监事、高级管理人员等均无关联关系。评估基准日为2018年6月30日。价值类型为市场价值。评估范围为标的公司截止评估基准日的全部资产和负债。
评估方法选择资产基础法。企业价值评估的基本方法有市场法、收益法和资产基础法。三种基本方法是从不同的角度去衡量资产的价值，它们的独立存在说明不同的方法之间存在着差异。本项评估为企业价值评估，由于难以收集到与被
因此本项评估使用资产基础法进行评估。
资产基础法是以企业的资产负债表为基础，对委估企业所有可辨认的资产和
负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值，并认为累加得出的总值就是企
业整体的市场价值。资本市场的大量案例证明了在一定条件下，在一定的范围内，
以加总的结果作为企业的交易价值是被市场所接受的。正确运用资产基础法评估
企业价值的关键首先在于对每一可辨认的资产和负债以其对企业价值的贡献给
出合理的评估值。
根据以上评估方法，评估得出的结果为：
1）成都中南产业园
评估结果汇总表
金 额 单 位 ： 人 民 币 万 元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
流动资产 159.46 159.46 - -
非流动资产 86.27 86.29 0.02 0.02
其中：固定资产净额 3.56 3.58 0.02 0.56
递延所得税资产 82.71 82.71 - -
资产总计 245.73 245.75 0.02 0.01
流动负债 152.92 152.92 - -
非流动负债 - - - -
负债总计 152.92 152.92 - -
净资产（所有者权益） 92.81 92.83 0.02 0.02
2）济南中南置业
评估结果汇总表
金 额 单 位
