证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 股票上市地：深圳证券交易所
重庆建峰化工股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市报告书摘要
独立财务顾问
二〇一七年九月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为5.93元/股，不低于公司关于本次重组的第六
届董事会第二十次会议决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，
该发行价格已经本公司股东大会批准。
2、本次新增股份数量为1,129,385,461股，为本次重大资产重组中发行股份
购买资产的作价，本次发行后本公司股份数量为1,728,184,696股
3、上市公司已于2017年9月28日就本次增发股份向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次新增股份将于该批股份上市日前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017年
10月16日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规
定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
5、本次发行后，本公司的股本将由598,799,235股变更为1,728,184,696股，
社会公众股东持股数量占本次发行后总股本的比例不低于10%，上市公司股票仍
具备上市条件。因此，本次发行不会导致上市公司股票不具备上市条件。
6、新增股份的限售安排
（1）本次发行股份锁定期
股东名称 锁定期限
化医集团、渤溢基金 股份上市之日起36个月
其他交易方 股份上市之日起12个月
化医集团及其一致行动人渤溢基金于本次交易中取得的公司股份，自本次股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长至少6个月。
其他交易方于本次交易中取得的股份，自本次股份上市之日起12个月内不
得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发
行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动
延长6个月。
上述12个月锁定期届满后，股份分三期解锁，具体安排如下：
第一期：自本次股份上市之日起满12个月且以前年度业绩承诺补偿义务已
履行完毕，其他交易方于本次交易中取得的公司股份总数的25%扣除当年已执行
补偿股份数量的余额部分可解除锁定；
第二期：自本次股份上市之日起满24个月且以前年度业绩承诺补偿义务已
履行完毕，其他交易方于本次交易中取得的公司股份总数的35%扣除当年已执行
补偿股份数量的余额部分可解除锁定；
第三期：自本次股份上市之日起满36个月且以前年度业绩承诺补偿义务已
履行完毕，其他交易方于本次交易中取得的公司股份总数的40%扣除当年已执行
补偿股份数量的余额部分可解除锁定。
第一次解锁前，除化医集团外的交易各方所持股份完全锁定，能够完全满足盈利补偿期间第一年的业绩承诺及补偿要求；第二次解锁前，其所持处于限售状态的剩余的75%股份数可覆盖剩余累计承诺利润占全部承诺利润的比例，能够满足盈利补偿期间第二年的业绩承诺及补偿要求；第三次解锁前，其所持处于限售状态剩余的40%股份数可覆盖剩余累计承诺利润占全部承诺利润的比例，能够满足盈利补偿期间第三年的业绩承诺及补偿要求。
上述解锁比例的设置能够保证盈利预测承诺数的完全实现，并经与相关交易方友好协商确定，符合公平合理的市场化交易原则及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八问中关于补偿期限的规定。
（2）建峰集团在本次发行前持有建峰化工股份的锁定期
建峰集团承诺其在本次交易前持有的建峰化工股份，自本次交易完成之日起12个月内不转让。
7、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
释义
在本公告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
普通术语
公司、上市公司、建峰化工 指 重庆建峰化工股份有限公司
建峰化肥 指 重庆建峰化肥有限公司
建峰集团 指 重庆建峰工业集团有限公司，原中国核工业建峰化工
总厂，上市公司控股股东
东凌国际 指 广州东凌国际投资股份有限公司，证券代码000893
本次交易、本次重组、本次重指 重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股
大资产重组 份购买资产暨关联交易的交易行为
重组报告书 指 《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行
股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
重庆医药的22名股东，即重庆化医控股（集团）公
司、深圳茂业（集团）股份有限公司、茂业商业股份
有限公司、重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、天津天士建发生物科技发
展合伙企业（有限合伙）、上海复星医药（集团）股
发行股份购买资产交易对方、 份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、重
化医集团等22名交易对方 指 庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西
南药业股份有限公司、重庆太极药用动植物资源开发
有限公司、重庆市铁路自备车有限公司、成都通德药
业有限公司、厦门鱼肝油厂、桂林南药股份有限公司、
重庆市中医院、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、
成都禾创药业集团有限公司、四川蓝光发展股份有限
公司、杨文彬、吴正中、黄文、王健
除化医集团外的21名股东，即深圳茂业、茂业商业、
重庆新兴医药基金、天士建发、复星医药、白云山、
其他交易方 指 渤溢基金、西南药业、太极药用动植物公司、重庆市
铁路自备车有限公司、通德药业、厦门鱼肝油厂、桂
林南药、重庆市中医院、太极桐君阁药厂、禾创药业、
蓝光发展、杨文彬、吴正中、黄文、王健
发行股份购买资产 指 建峰化工向化医集团等22名交易对方发行股份购买
重庆医药96.59%的股份
重庆医药、标的公司 指 重庆医药（集团）股份有限公司
拟购买资产 指 重庆医药96.59%股份
拟出售资产 指 建峰化工持有的扣除东凌国际706.90万限售股之外
的全部资产及负债
标的资产 指 如无特殊说明，本次交易的标的资产系本次拟出售资
产和拟购买资产
化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司
深圳茂业 指 深圳茂业（集团）股份有限公司，前身系深圳茂业（集
团）有限公司
茂业商业股份有限公司，曾用名成都人民商场（集团）
茂业商业 指 股份有限公司，成都人民商场股份有限公司，成商集
团股份有限公司
重庆新兴医药基金 指 重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企
业（有限合伙）
天士建发 指 天津天士建发生物科技发展合伙企业（有限合伙）
白云山 指 广州白云山医药集团股份有限公司
复星医药 指 上海复星医药（集团）股份有限公司，原名上海复星
实业股份有限公司
太极药用动植物公司 指 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所，2012 年更名
