云南南天电子信息产业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
徐宏灿 陈宇峰 熊辉
丁加毅 段珺楠 王海荣
周子学 李小军
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年 4 月 7 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行股票的基本情况 ...... 7
四、发行对象的基本情况 ...... 8
五、本次非公开发行的相关机构......11
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......13
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......13
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ......14第三节 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见......16第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...17
第五节 有关中介机构声明 ......18
第六节 备查文件 ......22
一、备查文件 ......22
二、查阅地点 ......22
三、查阅时间 ......22
四、信息披露网址......22
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
南天信息、公司、发行人、 指 云南南天电子信息产业股份有限公司
上市公司
控股股东、工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司
南天集团 指 南天电子信息产业集团公司
上海境坦 指 上海境坦资产管理有限公司
吉富创投 指 吉富创业投资股份有限公司
保荐机构、主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
股东大会 指 云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会
董事会 指 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
监事会 指 云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
定价基准日 指 南天信息本次非公开发行股票发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行、本次非公开发行 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年度非公开
发行股票的行为
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD
法定代表人：徐宏灿
成立日期：1998 年 12 月 21 日
上市日期：1999 年 10 月 14 日
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：南天信息
公司股票代码：000948
发行前注册资本：320,587,859.00 元
注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
邮政编码：650000
电话号码：0871-63366327
传真号码：0871-63317397
电子信箱：000948@nantian.com.cn
互联网网址：http://www.nantian.com.cn
所属行业：软件与信息技术服务业
主营业务：软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务
经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车），系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修；进出口业务；房屋租赁业务和培训业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；电信增值业务；通讯设备销售；计算机及通讯设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过本次
非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019 年 8 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了本次
非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方案>的议案》、《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于修订<南天信息2019 年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
（二）本次发行工投集团的决策程序
2019年7月24日，工投集团出具了《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施非公开发行股票事宜的批复》（云工投发（2019）172号）。
（三）本次发行监管部门核准过程
2019年12月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2020年2月19日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号），核准公司非公开发行不超过64,117,571股新股。
（四）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为60,577,818股，发行价格为10.73元/股。
截至2020年3月16日，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户，经中审众环出具的众环验字[2020]160001号《验资报告》，保荐机构（主承销商）已收到南天信息本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币649,999,987.14元。
截至2020年3月17日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经中审众环出具的众环验字[2020]160002号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元，实际募集资金净额为人民币643,584,892.94元。其中新增股本为60,577,818.00股，新增资本公积为人民币583,007,074.94元。
（五）新增股份登记情况
本公司已于2020年3月24日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2020年4月9日。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股，面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2020年3月9日。
本次发行价格为10.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.35元/股。其中，定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为10.73元/股，相对于本次发行的发行底价10.35元/股的比率为103.67%，相对于本次发行期首日（2020年3月9日）前20个交易日均价11.50元/股的比率为93.30%，相对于本次发行申购报价日（2020年3月11日）前20个交易日均价11.67元/股的比率为91.95%。
（三）发行数量
本次非公开发行的股票数量为60,577,818股，各发行对象的认购情况如下所示：
序号 发行对象 发行对象证券账户名称 认购数量（股） 认购金额（元）
序号 发行对象 发行对象证券账户名称 认购数量（股） 认购金额（元）
云南省工业投资 云南省工业投资控股集
1 控股集团有限责 团有限责任公司 46,598,322 499,999,995.06
任公司
上海境坦资产管 上海境坦资产管理有限
2 理有限公司 公司—境坦国鑫定增私 4,659,832 49,999,997.36
募证券投资基金
3 严亚春 严亚春 4,659,832 49,999,997.36
4 吉富创业投资股 吉富创业投资股份有限 4,659,832 4
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