云南南天电子信息产业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
徐宏灿 陈宇峰 熊辉
丁加毅 段珺楠 王海荣
周子学 李小军
云南南天电子信息产业股份有限公司
2020 年 4 月 7 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：60,577,818 股
发行股票价格：10.73 元/股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：60,577,818 股
股票上市时间：2020 年 4 月 9 日
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目 录
特别提示 ...... 3
一、发行股票数量及价格 ...... 3
二、新增股票上市安排 ...... 3
三、资产过户情况...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 8
第二节 本次新增股份上市情况 ......17
一、新增股份上市批准情况 ......17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
三、新增股份的上市时间 ......17
四、新增股份的限售安排 ......17
第三节 本次股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后前十名股东变动情况 ......18
二、本次非公开发行股票对公司股本结构的影响......19
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......19
四、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响 ......19
五、本次非公开发行股票对公司资产结构的影响......20
六、本次非公开发行股票对公司业务结构的影响......20
七、本次非公开发行股票对公司治理的影响 ......20
八、本次非公开发行股票对公司高管人员结构的影响 ......20
九、本次非公开发行股票对公司同业竞争和关联交易的影响......20
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......21
一、公司主要财务数据及指标 ......21
二、管理层讨论与分析......22
第五节 本次非公开发行的相关机构......27
一、保荐机构（主承销商） ......27
二、发行人律师......27
三、审计及验资机构......27
第六节 保荐机构的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、上市推荐意见......28
第七节 其他重要事项......29
第八节 有关中介机构声明 ......30
第九节 备查文件 ......34
一、备查文件 ......34
二、查阅地点 ......34
三、查阅时间 ......34
四、信息披露网址......35
释 义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
南天信息、公司、发行人、 指 云南南天电子信息产业股份有限公司
上市公司
控股股东、工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司
南天集团 指 南天电子信息产业集团公司
上海境坦 指 上海境坦资产管理有限公司
吉富创投 指 吉富创业投资股份有限公司
保荐机构、主承销商、中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
股东大会 指 云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会
董事会 指 云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
监事会 指 云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
定价基准日 指 南天信息本次非公开发行股票发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行、本次非公开发行 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 2019 年度非公开
发行股票的行为
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：云南南天电子信息产业股份有限公司
英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD
法定代表人：徐宏灿
成立日期：1998 年 12 月 21 日
上市日期：1999 年 10 月 14 日
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：南天信息
公司股票代码：000948
发行前注册资本：320,587,859.00 元
注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
办公地址：云南省昆明市环城东路 455 号
邮政编码：650000
董事会秘书：赵起高
电话号码：0871-63366327
传真号码：0871-63317397
电子信箱：000948@nantian.com.cn
互联网网址：http://www.nantian.com.cn
所属行业：软件与信息技术服务业
主营业务：软件业务、集成服务业务、产品服务业务、智慧城市业务、创新业务
经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车），系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修；进出口业务；房屋租赁业务和培训业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通
过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；电信增值业务；通讯设备销售；计算机及通讯设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
2019 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过本次
非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019年7月24日，工投集团出具了《云南省工业投资控股集团有限责任公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施非公开发行股票事宜的批复》（云工投发（2019）172号）。
2019 年 8 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了本次
非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于调整<南天信息 2019 年度非公开发行股票方案>的议案》、《关于修订 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于修订<南天信息2019 年度非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2019年12月27日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2020年2月19日，公司收到了中国证监会出具的《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号），核准公司非公开发行不超过64,117,571股新股。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即2020年3月9日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于10.35元/股。在上述原则下，公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。公司和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效
申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行对象和发行价格，发行价格为10.73元/股。公司控股股东工投集团不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
（三）发行时间
本次发行时间为：2020年3月11日
（四）发行方式
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为60,577,818股，具体情况如下：
序 发行对象 发行对象证券账户 认购股票数量（股） 认购金额（元）
号 名称
云南省工业投资控 云南省工业投资控
1 股集团有限责任公 股集团有限责任公 46,598,322 499,999,995.06
司 司
上海境坦资产管理
2 上海境坦资产管理 有限公司—境坦国 4,659,832 49,999,997.36
有限公司 鑫定增私募证券投
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