证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2021-临 001
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票
发行结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
发行数量和价格：
发行种类：人民币普通股（A 股）
发行价格：3.29 元/股
发行数量：478,552,206 股
发行对象认购数量和限售期：
发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
中铁物总控股股份有限公司 114,418,482 376,436,805.78 36
中央企业贫困地区产业投资基金 60,790,273 199,999,998.17 6
股份有限公司
国新投资有限公司 60,790,273 199,999,998.17 6
张百玲 60,790,273 199,999,998.17 6
国铁建信（北京）资产管理有限 60,790,273 199,999,998.17 6
公司
鞍钢集团资本控股有限公司 30,395,136 99,999,997.44 6
青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有 18,237,082 59,999,999.78 6
限合伙）
冉建波 10,638,297 34,999,997.13 6
钟向军 7,902,735 25,999,998.15 6
周凤羽 6,990,881 22,999,998.49 6
王修玉 6,686,930 21,999,999.70 6
邱俊伟 6,079,027 19,999,998.83 6
财通基金管理有限公司 5,471,124 17,999,997.96 6
北京中电清源科技发展有限公司 4,559,269 14,999,995.01 6
发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
杨祖呈 3,343,465 10,999,999.85 6
陈磊 3,039,513 9,999,997.77 6
袁静 3,039,513 9,999,997.77 6
程淼 3,039,513 9,999,997.77 6
兴证全球基金管理有限公司 3,039,513 9,999,997.77 6
王建华 2,431,610 7,999,996.90 6
钟荔菁 1,519,756 4,999,997.24 6
曹希贤 1,519,756 4,999,997.24 6
上海证大资产管理有限公司 1,519,756 4,999,997.24 6
尹志新 1,519,756 4,999,997.24 6
合计 478,552,206 1,574,436,757.74 /
预计上市时间：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股
份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于
2020 年 12 月 31 日受理一汽夏利递交的本次发行股份登记申请。相关股份
登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份可在其限售期
满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《天津一汽夏利汽车股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易相关决策过程及批准文件
1、2019 年 12 月 20 日，上市公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议
通过了本次交易预案及相关议案；
2、除上市公司外的本次重组其他相关方已就签署本次交易相关协议分别履行内部决策程序；
3、2020 年 6 月 12 日，本次重组涉及的资产评估报告获得国务院国资委备
案；
4、2020 年 6 月 15 日，上市公司职工代表大会审议通过了本次重组涉及的
员工安置事项；
5、2020 年 6 月 18 日，上市公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议
通过了本次交易《重组报告书（草案）》及相关议案；
6、2020 年 7 月 3 日，本次重组获得国务院国资委的批准；
7、2020 年 7 月 10 日，上市公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次交易《重组报告书（草案）》及相关议案。
8、2020 年 7 月 29 日，本次重组取得国家市场监督管理总局作出的《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2020]280 号）。
9、2020 年 8 月 19 日，本次重大资产出售取得中国银保监会作出的《关于
鑫安汽车保险股份有限公司变更股东的批复》（银保监复（2020）522 号）。
10、2020 年 9 月 16 日，上市公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通
过了调整重组方案、修订本次交易《重组报告书》等相关议案。
11、2020 年 10 月 10 日，中国证监会核发《关于核准天津一汽夏利汽车股
份有限公司向中国铁路物资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2523 号），核准本次重组。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面
值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次募集配套资金合计发行股份 478,552,206 股，未超过本次交易前上市公
司总股本的 30%，即 478,552,206 股。
3、发行价格
本次募集配套资金的发行价格为 3.29 元/股，不低于定价基准日（即 2020
年 12 月 2 日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（即 3.29 元/股）。
4、发行对象
发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）
中铁物总控股股份有限公司 114,418,482 376,436,805.78 36
中央企业贫困地区产业投资基金股份 60,790,273 199,999,998.17 6
有限公司
国新投资有限公司 60,790,273 199,999,998.17 6
张百玲 60,790,273 199,999,998.17 6
国铁建信（北京）资产管理有限公司 60,790,273 199,999,998.17 6
鞍钢集团资本控股有限公司 30,395,136 99,999,997.44 6
青岛铁发鑫诚投资合伙企业（有限合 18,237,082 59,999,999.78 6
伙）
冉建波 10,638,297 34,999,997.13 6
钟向军 7,902,735 25,999,998.15 6
周凤羽 6,990,881 22,999,998.49 6
王修玉 6,686,930 21,999,999.70 6
邱俊伟 6,079,027 19,999,998.83 6
财通基金管理有限公司 5,471,124 17,999,997.96 6
北京中电清源科技发展有限公司 4,559,269 14,999,995.01 6
杨祖呈 3,343,465 10,999,999.85 6
陈磊 3,039,513 9,999,997.77 6
袁静 3,039,513 9,999,997.77 6
程淼 3,039,513 9,999,997.77 6
兴证全球基金管理有限公司 3,039,513 9,999,997.77 6
王建华 2,431,610 7,999,996.90 6
钟荔菁 1,519,756 4,999,997.24 6
曹希贤 1,519,756 4,999,997.24
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