股票简称：一汽夏利 证券代码：000927 上市地点：深圳证券交易所
天津一汽夏利汽车股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
二〇二一年一月
特别提示
一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 3.29 元/股。
二、本次募集配套资金新增股份数量为 478,552,206 股，本次募集配套资金
后公司股份数量为 6,050,353,641 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 12 月31 日受理一汽夏利递交的本次发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2021 年 1 月 8
日，限售期自新增股份上市之日起开始计算。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示......1
公司声明......2
目 录......3
释 义......5
第一节 本次交易的基本情况......8
一、上市公司基本情况......8
二、本次交易方案概述......9
三、发行股份购买资产交易方案...... 10
四、募集配套资金方案...... 15
五、本次发行前后相关情况对比...... 17
第二节 本次交易实施情况...... 21
一、本次交易履行的相关决策和审批程序...... 21
二、发行股份购买资产实施情况...... 22
三、募集配套资金实施情况...... 25
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 37
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 37
六、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 38
七、相关协议及承诺的履行情况...... 38
八、相关后续事项的合规性及风险...... 39
九、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见...... 40
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 43
一、新增股份的上市批准情况...... 43
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 43
三、新增股份上市时间...... 43
四、新增股份的限售安排...... 43
第四节 中介机构及有关经办人...... 44
一、独立财务顾问（主承销商）...... 44
二、法律顾问...... 44
三、审计机构...... 44
四、评估机构...... 45
五、验资机构...... 45
第五节 备查文件...... 47
一、备查文件目录...... 47
二、备查文件地点...... 47
释 义
在本公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
上市公告书摘要/本公 《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份
告书摘要 指 购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上
市公告书摘要》
一汽夏利/本公司/公司 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
/上市公司/发行人 股票代码：000927.SZ
中铁物晟科技 指 中铁物晟科技发展有限公司
天津公司 指 中国铁路物资天津有限公司
物总贸易 指 北京中铁物总贸易有限公司，曾用名“北京中铁华卫国际贸
易有限公司”
中国铁物 指 中国铁路物资集团有限公司，曾用名“中国铁路物资总公司”、
“中国铁路物资（集团）总公司”
中铁物总控股 指 中铁物总控股股份有限公司，曾用名“中国铁路物资股份有
限公司”
一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司
天津一汽夏利运营管理有限责任公司，夏利运营已承接一汽
夏利运营 指 夏利截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项税外
的全部资产和负债
鑫安保险 指 鑫安汽车保险股份有限公司
一汽资产 指 一汽资产经营管理有限公司，系中国一汽的全资子公司
芜湖长茂 指 芜湖长茂投资中心（有限合伙）
结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
农银投资 指 农银金融资产投资有限公司
润农瑞行 指 润农瑞行三号（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）
伊敦基金 指 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业（有限合伙）
发行股份购买资产交 指 中国铁物、中铁物总控股、芜湖长茂、结构调整基金、工银
易对方 投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金的合称
交易对方 指 中国铁物、中铁物总控股、芜湖长茂、结构调整基金、工银
投资、农银投资、润农瑞行、伊敦基金、一汽股份的合称
鑫安保险 17.5%股权及承接一汽夏利截至评估基准日除鑫安
拟出售资产、置出资产 指 保险 17.5%股权及留抵进项税外的全部资产和负债的夏利运
营 100%股权
拟置入夏利运营的资 指 一汽夏利截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权及留抵进项
产 税外的全部资产和负债
发行股份购买资产交易对方合计持有的中铁物晟科技 100%
拟购买资产、置入资产 指 股权及中铁物总控股持有的天津公司 100%股权、物总贸易
100%股权
标的资产 指 拟出售资产与拟购买资产的合称
标的公司 指 中铁物晟科技、天津公司及物总贸易
一汽夏利将其拥有的截至评估基准日除鑫安保险 17.5%股权
及留抵进项税以外的全部资产和负债转入夏利运营（留抵进
本次重大资产出售/重 项税因无法变更纳税主体而保留，后续将由一汽夏利向夏利
大资产出售 指 运营以现金予以等额补偿）后，一汽夏利拟向一汽股份出售
夏利运营 100%股权及鑫安保险 17.5%股权，一汽股份指定一
汽资产为承接方，由一汽夏利将夏利运营 100%股权和鑫安保
险 17.5%股权直接过户至一汽资产
一汽夏利通过发行股份购买资产方式购买中国铁物、中铁物
本次发行股份购买资 指 总控股、芜湖长茂、结构调整基金、工银投资、农银投资、
产/发行股份购买资产 润农瑞行、伊敦基金合计持有的中铁物晟科技 100%股权及中
铁物总控股持有的天津公司 100%股权、物总贸易 100%股权
本次募集配套资金/募 指 一汽夏利向包括中铁物总控股在内的不超过 35名符合条件的
集配套资金 特定投资者非公开发行股份募集配套资金
包含本次无偿划转、本次重大资产出售、本次发行股份购买
本次交易/本次重组/本 指 资产、本次募集配套资金的整体交易方案，本次无偿划转、
次重大资产重组 本次重大资产出售、本次发行股份购买资产三项交易互为条
件
《无偿划转协议》、《无偿划转协议补充协议》、《资产出
售协议》、《资产出售协议补充协议》、《与中铁物晟科技
股东之发行股份购买资产协议》、《与中铁物晟科技股东之
本次交易相关协议 指 发行股份购买资产协议补充协议》、《与中铁物总控股之发
行股份购买资产协议》、《股份认购协议》、《股份认购补
充协议》、《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议补
充协议》
《天津一汽夏利汽车股份有限公司与中国第一汽车股份有限
《资产交割确认书》 指 公司、一汽资产经营管理有限公司、天津一汽夏利运营管理
有限责任公司之资产交割确认书》
《资产交割确认书补 《天津一汽夏利汽车股份有限公司与一汽资产经营管理有限
充协议》 指 公司、天津一汽夏利运营管理有限责任公司之资产交割确认
书
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