股票代码：000927 股票简称：*ST 夏利 股票上市地点：深圳证券交易所
天津一汽夏利汽车股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二〇年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况， 投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次发行股份购买资产发行股份数量 3,976,627,415 股，发行股份价格为 3.05 元/
股，新增股份性质为有限售条件流通股。
二、新增股份登记情况
本公司已就本次发行股份购买资产所涉及的股份增发事宜向登记结算公司提交相关登记材料。经确认，本次发行新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、新增股票上市安排
新增股票上市数量：3,976,627,415股
新增股票上市时间：2020 年 12月 4 日
新增股份的上市地点：深圳证券交易所
根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日开始计算。
四、新增股票限售安排
在本次交易涉及的向特定对象非公开发行股份购买资产中，股份锁定期主要安排如下：
交易方 锁定期 说明
本公司在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份，自本次发行结束 铁物股份通
铁物股份 之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票 过本次无偿
连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 划转及本次
交易方 锁定期 说明
个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则本公司以资产 发行股份购
认购取得的股份将在上述限售期基础上自动延长 6个月。 买资产取得
中国第一汽车股份有限公司无偿划入本公司的上市公司股份自划转完成 上市公司股
之日起 18 个月内不得转让。上述股份在同一实际控制人控制的不同主 份并成为上
体之间进行转让，不受前述 18 个月锁定期的限制。 市公司控股
本承诺函履行期间，本公司获得的上述股份若由于上市公司送红股、转 股东
增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满
后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳
证券交易所的规则办理。
若本公司的股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司
将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
本公司在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份，自本次发行结束 中国铁物通
之日起 36 个月内不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票 过本次发行
连续 20 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次发行完成后 6 股份购买资
个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价格，则本公司以资产 产取得上市
认购取得的股份将在上述限售期基础上自动延长 6个月。 公司股份并
中国铁物 本承诺函履行期间，本公司获得的上述股份若由于上市公司送红股、转 成为上市公
增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满 司间接控股
后，本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳 股东及直接
证券交易所的规则办理。 控股股东之
若本公司的股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司 一致行动人
将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
芜湖长茂 本公司/企业因本次交易而取得上市公司的股份时，如本公司/企业持有
结构调整基 中铁物晟科技股权的时间已满 12 个月，则本公司/企业在本次交易中以
金 中铁物晟科技股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起
工银投资 12 个月内将不以任何方式转让；如本公司/企业持有中铁物晟科技股权 特定对象通
的时间不足 12 个月，则本公司/企业在本次交易中以中铁物晟科技股权 过参与本次
农银投资 认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任 发行股份购
何方式转让。 买资产取得
润农瑞行 本次发行结束后，本公司/企业因本次交易取得的股份若由于上市公司
送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。锁 上市公司股
定期届满后，本公司/企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的 份
伊敦基金 法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
若本公司/企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不
相符，本公司/企业将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
五、标的资产过户情况
截至本公告出具之日，本次发行股份购买资产的标的资产中铁物晟科技 100%股权、物总贸易 100%股权及天津公司 100%股份过户至一汽夏利的手续已完成。
六、本次发行对上市公司的影响
本次发行股份购买资产完成后，公司的控股股东为铁物股份，实际控制人仍为国
务院国资委，公司的控制权未发生变更。本次发行股份购买资产完成后，公司的社会公众股不低于本次发行完成后公司股本总额的 10%，上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。
目录
特别提示 ......2
一、发行股票数量及价格 ...... 2
二、新增股份登记情况 ...... 2
三、新增股票上市安排 ...... 2
四、新增股票限售安排 ...... 2
五、标的资产过户情况 ...... 3
六、本次发行对上市公司的影响...... 3
目录 ......5
释义 ......6
第一节 本次交易概述 ......9
一、上市公司基本情况 ...... 9
二、本次交易方案概述 ...... 9
三、本次发行股份购买资产之股份发行的具体情况...... 11
第二节 本次交易的实施情况 ......16
一、本次交易履行的相关决策和审批程序...... 16
二、本次交易资产过户、验资、无偿划转及股份登记情况...... 17
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 19
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 20
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用
的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 20
六、相关协议及承诺的履行情况...... 20
七、本次交易相关后续事项的合规性及风险...... 21
八、中介机构关于本次交易实施情况的结论意见...... 22
第三节 本次交易新增股份上市情况 ......24
一、新增股份的上市批准情况...... 24
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 24
三、新增股份上市时间 ...... 24
四、新增股份的限售安排 ...... 24
第四节 本次交易新增股份上市情况 ......25
一、本次发行前后上市公司前十大股东变动情况...... 25
二、本次非公开发行股票对本公司的影响...... 26
第六节 中介机构及有关经办人 ......28
一、独立财务顾问 ...... 28
二、法律顾问 ...... 28
三、审计机构 ...... 28
四、评估机构 ...... 29
释义
在本公告书摘要中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义：
《天津一汽夏利汽车股份有限公司重大资产出售及发行
本公告书摘要 指 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新
增股份上市公告书（摘要）》
公司/上市公司/一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司，在深圳证券交易所上
市，股票代码：000927.SZ
中铁物晟科技 指 中铁物晟科技发展有限公司
天津公司 指 中国铁路物资天津有限公司
物总贸易 指 北京中铁物总贸易有限公司，曾用名“北京中铁华卫国际
贸易有限公司”
中国铁物 指 中国铁路物资集团有限公司，曾用名中国铁路物资总公
司、中国铁路物资（集团）总公司
铁物股份 指 中国铁路物资股份有限公司
一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司
天津一汽夏利运营管理有限责任公司，夏利运营已承接
夏利运营
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