股票简称：众合科技 股票代码：000925 上市地点：深圳证券交易所
浙江众合科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
二〇一七年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股份购买资产
本次发行股份购买资产新增股份的发行价格为 15.95 元/股，发行股份数量为
42,758,616股。
2、发行股份募集配套资金
本次发行股份募集配套资金新增股份的发行价格为 15.95 元/股，发行股份数量为
29,843,255股。
二、新增股票上市安排
本次交易发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017年7月6日，
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
（一）发行股份购买资产发行对象以及新增股份的数量和流通时间
本次发行股份购买资产的发行对象为：唐新亮、文建红、张建强、骏琪投资、沁朴投资、鼎泰投资、江苏中茂和宽客投资。
根据《公司法》、《证券法》及《重组管理办法》关于发行股份的锁定要求以及《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》对交易对方通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期的约定：
I
（1）唐新亮承诺其持有的的苏州科环428.5145万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向唐新亮所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》已经披露。
（2）文建红承诺其持有的苏州科环82.4761万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向文建红所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》已经披露。
（3）骏琪投资承诺其持有的苏州科环148.35万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向骏琪投资所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2018年度《专项审核报告》和《减值测试报告》已经披露。
（4）张建强承诺其持有的苏州科环49.45056万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向张建强所发行股份发行结束之日起算已满12个月。
张建强承诺其持有的苏州科环32.96704万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向张建强所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2019年度《专项审核报告》已经披露。
（5）沁朴投资承诺其持有的苏州科环247.252725万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向沁朴投资所发行股份发行结束之日起算已满12个月。
沁朴投资承诺其持有的苏州科环82.417575万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向沁朴投资所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2019年度《专项审核报告》已经披露。
（6）鼎泰投资承诺其持有的苏州科环98.901075万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向鼎泰投资所发行股份发行结束之日起算已满12个月。
鼎泰投资承诺其持有的苏州科环32.967025万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向鼎泰投资所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2019年度《专项审核报告》已经披露。
II
（7）江苏中茂承诺其持有的苏州科环49.450575万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向江苏中茂所发行股份发行结束之日起算已满12个月。
江苏中茂承诺其持有的苏州科环16.483525万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：①从本次交易向江苏中茂所发行股份发行结束之日起算已满36个月；②苏州科环2019年度《专项审核报告》已经披露。
（8）宽客投资承诺其在2016年通过受让取得的苏州科环379.1209万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向宁波宽客投资所发行股份发行结束之日起算已满36个月。
假设以上解锁条件均如期达成，则各交易对方在本次交易中所取得股份流通时间表如下：
姓名/名称 认购股数（股） 流通时间
1 唐新亮 11,115,764 2020年7月6日
2 文建红 2,139,449 2020年7月6日
3 萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙） 3,848,233 2020年7月6日
4 宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙） 9,834,483 2020年7月6日
1,282,759 2020年7月6日
5 张建强 2,137,931
855,172 2018年7月6日
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合 6,413,792 2020年7月6日
6 伙） 8,551,723
2,137,931 2018年7月6日
2,565,516 2020年7月6日
7 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） 3,420,688
855,172 2018年7月6日
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙 1,282,759 2020年7月6日
8 企业（有限合伙） 1,710,345
427,586 2018年7月6日
合计 42,758,616 -
（二）配套募集资金发行对象以及新增股份的数量和流通时间
本次发行股份募集配套资金的发行对象为：永慈投资、云卓投资、永众投资、泽宏III
信瑞、盈北投资和鼎利投资。
本次交易配套融资认购方永慈投资、云卓投资、永众投资、泽宏信瑞、盈北投资和鼎利投资所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束后，前述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守上述约定。锁定期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次募集配套资金发行股份的数量及流通时间如下：
投资者名称 认购股数（股） 流通时间
1 宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙） 4,263,322 2020年7月6日
2 宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙） 4,263,322 2020年7月6日
3 宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙） 4,263,322 2020年7月6日
4 杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙） 8,526,645 2020年7月6日
5 舟山盈北投资合伙企业（有限合伙） 4,263,322 2020年7月6日
6 宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙） 4,263,322 2020年7月6日
合计 29,843,255 -
四、资产过户情况
2017年4月5日，昆山市市场监督管理局核发了编号为（05830218_3）公司变更[2017]
第03290028号《公司准予变更登记通知书》，准予苏州科环进行出资情况变更登记，
苏州科环股东变更为众合科技。
2017年4月5日，苏州科环取得了昆山市市场监督管理局核发的变更后的《营业执
照》（统一社会信用代码：913205836925831461），拟购买资产交割义务履行完毕。
五、股权结构情况
本次交易完成后，公司的总股本为392,925,733股，社会公众股占公司总股本的比例不少于10%。因此，本次交易完成后公司仍满足《公司法》 、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
IV
公司声明
本公司及董事会全体成员保证上市报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性，承诺上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全
