股票代码：000925 股票简称：众合科技
浙江众合科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
二〇二四年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
潘丽春 边劲飞 何昊
张明亮 贾利民 益智
黄加宁 王良荣
浙江众合科技股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明......2
目 录......6
特别提示......8
一、发行数量及价格......8
二、新增股票上市安排......8
三、发行对象限售期安排......8
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生......8
释义......9
第一节 发行人基本信息......10
第二节 本次新增股份发行情况......11
一、发行股票类型和面值......11
二、本次发行履行的相关程序......11
三、发行方式......18
四、发行价格......19
五、发行数量......19
六、募集资金和发行费用......19
七、募集资金到账及验资情况......19
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......20
九、新增股票登记情况......20
十、发行对象......20
十一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见......32
十二、发行人律师的合规性结论意见......33
第三节 本次新增股份上市情况......34
一、新增股份上市批准情况......34
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......34
三、新增股份上市时间......34
四、新增股份的限售安排......34
第四节 股份变动及其影响......35
一、本次发行前公司前十大股东持股情况......35
二、本次发行后公司前十大股东持股情况......35
三、本次发行对公司的影响......36
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......37
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......37
第五节 财务信息分析......39
一、主要财务数据......39
二、管理层讨论与分析......40
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......42
第七节 保荐人的上市推荐意见......43
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......43
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......43
第八节 其他重要事项......44
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影
响的其他重要事项......44
二、新增股份上市时仍符合发行条件......44
三、其他需说明的事项......44
第九节 备查文件 ......45
一、备查文件......45
二、查询地点......45
三、查询时间......45
特 别提示
一、发行数量及价格
1、发行股数：130,209,496 股
2、发行后总股本：686,537,558 股
3、发行价格：5.25 元/股
4、募集资金总额：683,599,854.00 元
5、募集资金净额：673,944,112.48 元
二、新增股票上市安排
1、股票预登记完成日期：2024 年 7 月 22 日
2、股票上市数量：130,209,496 股
3、股票上市时间：2024 年 8 月 1 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
4、新增股份本次可流通数量：0 股
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2024 年 8 月 1 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
释义
本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
众合科技、公司、发行人、 指 浙江众合科技股份有限公司
本公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、主承销商、保荐
人（主承销商）、财通证 指 财通证券股份有限公司
券
中汇事务所、会计师、发 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
发行人律师、发行见证律 指 国浩律师（杭州）事务所
师
本次发行 指 众合科技本次向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股
票的行为
募集说明书 指 浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说
明书
报告期、最近三年一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月
股东大会 指 浙江众合科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江众合科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本信息
中文名称： 浙江众合科技股份有限公司
曾用名： 浙江众合机电股份有限公司、浙江海纳科技股份有限公司、浙江浙
大海纳科技股份有限公司
英文名称： Unittec Co.,Ltd.
成立日期： 1999 年 6 月 7 日
上市日期： 1999 年 6 月 11 日
股票上市地： 深圳证券交易所
股票代码： 000925.SZ
股票简称： 众合科技
发行前注册资本： 556,328,062 股
法定代表人： 潘丽春
注册地址： 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
办公地址： 杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层
联系电话： 0571-87959003
联系传真： 0571-87959026
公司网站： www.unittec.com
统一社会信用代码： 91330000712562466B
单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；
计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与
技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、
经营范围： 通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、
环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；
高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电
子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品
和易制毒品）、金属材料的销售；经营进出口业务。
第 二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2022 年 11 月 11 日，发行人召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2022 年 11 月 30 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关规定于 2023 年 2 月
17 日正式实施，2023 年 4 月 23 日，发行人召开第八届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 4 月 28 日，发行人召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的
议案》，并提交 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过。
2023 年 8
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