财通证券股份有限公司
关于浙江众合科技股份有限公司
2022 年向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二四年五月
声 明
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”“保荐机构”或“保荐人”）接受浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”“公司”或“发行人”）的委托，就发行人 2022 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除特别说明外，本发行保荐书中所提及的简称与《浙江众合科技股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中的释义相同。
目 录
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐机构名称...... 3
二、本次项目组成员简况...... 3
三、发行人基本情况...... 3
四、发行人最新股权结构及前十名股东情况...... 4
五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表...... 5
六、发行人主要财务数据及财务指标...... 6
七、发行人与保荐机构的关联情况...... 8
八、保荐机构的审核程序...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 保荐机构对本次发行的保荐意见...... 12
一、推荐结论...... 12
二、发行人就本次证券发行决策程序的合法性...... 12
三、发行人符合《公司法》规定的发行条件...... 13
四、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 14
五、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 14
六、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》的核查情况......17
七、 保荐机构关于有偿聘请第三方等廉洁从业的核查意见 ...... 17
八、保荐机构关于发行人存在的主要风险的说明...... 18
九、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 27
十、保荐机构保荐意见...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
本次证券发行保荐机构为财通证券股份有限公司。
二、本次项目组成员简况
（一）保荐代表人
财通证券原指定齐恒、方鸿斌二人作为本次发行的保荐代表人。后因齐恒工作变动不再担任本项目保荐代表人，财通证券指定保荐代表人吕德利接替其工作。保荐代表人保荐业务执业情况如下：
吕德利先生执业情况：现任财通证券投资银行总部总监，注册保荐代表人，非执业注册会计师；主持或参与了大洋生物、永东股份首次公开发行股票并上市项目，新赣江向不特定合格投资者公开发行股票项目，今飞凯达、思创医惠、中孚实业、太原重工等向特定对象发行股票项目，承德露露、万向德农等要约收购义务豁免核准项目。
方鸿斌先生执业情况：现任财通证券投资银行总部业务副总监，注册保荐代表人，非执业注册会计师；曾参与大洋生物 IPO、金晟环保等新三板定增、财通证券等次级债、承德露露及万向德农等要约收购义务豁免核准等项目。
（二）项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：吕振，现任财通证券投资银行总部业务副总监，非执业注册会计师；曾参与泰坦股份 IPO、超图软件向特定对象发行等项目。
其他项目组成员包括：胡志良、邵智宣、任东升、李慧玲。
三、发行人基本情况
中文名称 浙江众合科技股份有限公司
英文名称 Unittec Co., Ltd.
股本 556,328,062 股（截至 2024 年 3 月 31 日）
股票简称 众合科技
股票代码 000925.SZ
股票上市交易所 深圳证券交易所
法定代表人 潘丽春
成立日期 1999 年 6 月 7 日
公司住所 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
邮政编码 310051
电话号码 0571-87959003
传真号码 0571-87959026
互联网地址 www.unittec.com
电子信箱 unittec@unittec.com
单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计
算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术
服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信
经营范围 系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保
护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技
术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、
电子材料、通讯设备、化工产品及原料（除化学危险品和易制毒品）、
金属材料的销售；经营进出口业务。
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
四、发行人最新股权结构及前十名股东情况
（一）发行人股权结构
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人股本结构如下：
单位：股
股份类型 股数 占总股本比例
有限售条件股份 8,193,345 1.47%
无限售条件流通股 548,134,717 98.53%
股份总数 556,328,062 100.00%
（二）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人前十大股东持股情况如下：
单位：股
持股 持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 比例 持股数量 售条件的 状态 数量
股份数量
浙江博众数智科技 境内一般 4.94% 27,478,300 - 质押 27,478,300
创新集团有限公司 法人
浙江众合科技股份
有限公司－第二期 其他 4.92% 27,353,600 - - -
员工持股计划
浙江众合科技股份
有限公司－第四期 其他 2.13% 11,822,100 - - -
员工持股计划
上海添橙投资管理
有限公司－添橙东 其他 2.08% 11,581,500 - - -
盈六号私募证券投
资基金
浙江银万私募基金
管理有限公司－银 其他 1.61% 8,968,800 - - -
万全盈 52 号私募
证券投资基金
国泰君安证券股份
有限公司约定购回 其他 1.43% 7,932,000 - - -
专用账户
浙江银万私募基金
管理有限公司－银 其他 1.39% 7,739,600 - - -
万全盈 56 号私募
证券投资基金
浙江浙大科创集团 国有法人 1.36% 7,560,000 - - -
有限公司
浙江大学教育基金 其他 1.34% 7,450,000 - - -
会
罗飞杰 境内 0.88% 4,904,800 - - -
自然人
合计 22.07% 122,790,700 - - -
注：根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十名股东列示。浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股份 8,705,647股，持股比例为 1.56%。
五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
单位：万元
首发前一期末净资产额（1998 年 12 9,214.87
月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资总额
1999 年 首次公开发行 24,600.00
2011 年 非公开发行 41,459.40
历次筹资情况 2015 年 发行股份及支付现金购 8,230.00
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