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茂业通信:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)摘要

公告日期:2018-08-10


      上市地:深圳证券交易所        证券代码:000889          证券简称:茂业通信

        茂业通信网络股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

          报告书(修订稿)摘要

                交易对方                                住所(通讯地址)

                  刘英魁                            北京市朝阳区朝阳北路107号院

宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-3室宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-2室
                        独立财务顾问

                    二〇一八年八月


                        目录


目  录............................................................................................................................ 2
释  义............................................................................................................................ 3
声  明............................................................................................................................ 7
重大事项提示............................................................................................................... 9
重大风险提示............................................................................................................. 61
本次交易概况............................................................................................................. 69

                          释义

      在本摘要中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

                                      一般用语

茂业通信、上市公司、本  指  茂业通信网络股份有限公司
公司、公司

重组报告书              指  茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
                            交易报告书(修订稿)

本摘要                  指  茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
                            交易报告书(修订稿)摘要

交易对方                指  刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实

交易各方                指  上市公司及交易对方

嘉华信息、标的公司      指  北京中天嘉华信息技术有限公司

交易标的、标的资产      指  北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权

本次交易、本次重大资产  指  茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
重组、本次重组              购买其合计持有的嘉华信息100%股权

本次发行股份及支付现金      茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
购买资产                指  购买其合计持有的嘉华信息100%股权,其中上市公司以现金方
                            式支付交易价格的51%,以发行股份方式支付交易价格的49%
重组预案、预案          指  茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
                            配套资金暨关联交易预案

嘉华互盈                指  江苏嘉华互盈信息科技有限公司

嘉语春华                指  宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)

嘉惠秋实                指  宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)

鹰溪谷                  指  孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)

中兆投资                指  中兆投资管理有限公司

通泰达                  指  深圳通泰达投资中心(有限合伙)

上海峰幽                指  上海峰幽投资管理中心(普通合伙)

博升优势                指  北京博升优势科技发展有限公司

茂业百货                指  深圳茂业百货有限公司

创世漫道                指  北京创世漫道科技有限公司


东方般若                指  北京东方般若科技发展有限公司

沈阳东方般若            指  沈阳东方般若信息技术有限公司

嘉春秋                  指  宁波保税区嘉春秋投资管理有限公司

光大银行                指  中国光大银行股份有限公司

中国人寿                指  中国人寿保险股份有限公司

太平洋保险              指  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

新华人寿                指  新华人寿保险股份有限公司

爱奇艺                  指  北京爱奇艺科技有限公司

融360                  指  北京融世纪信息技术有限公司

摩拜                    指  北京摩拜科技有限公司

第一次交割日            指  交易对方将标的公司51%股权过户至上市公司名下并完成工商
                            变更登记之日

第二次交割日            指  交易对方将标的公司49%股权过户至上市公司名下并完成工商
                            变更登记之日

交易基准日              指  标的公司的审计、评估基准日,即2017年7月31日

过渡期                  指  自交易基准日起至第一次交割日或第二次交割日止的期间

中信证券、独立财务顾问  指  中信证券股份有限公司

中伦律所、法律顾问      指  北京市中伦律师事务所

华普天健、审计机构      指  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中通诚、评估机构        指  中通诚资产评估有限公司

评估基准日              指  2017年7月31日

报告期                  指  2015年、2016年、2017年及2018年1-3月

                            中通诚于2018年2月1日出具的《茂业通信网络股份有限公司
基准日评估报告          指  拟收购北京中天嘉华信息技术有限公司全部股权项目资产评估报
                            告》(中通评报字〔2018〕12016号)

                            中通诚于2018年7月27日出具的《茂业通信网络股份有限公司
加期评估报告            指  拟收购北京中天嘉华信息技术有限公司全部股权项目资产评估报
                            告》(中通评报字〔2018〕12148号)

评估报告                指  基准日评估报告和加期评估报告


基准日审计报告          指  华普天健于2017年12月28日出具的《模拟审计报告》(会审字
                            [2017]4523号)

                            华普天健于2018年3月10日出具的《模拟审计报告》(会审字
加期审计报告            指  [2018]0521号),于2018年6月18日出具的《模拟审计报告》
                            (会审字[2018]4496号)及《审计报告》(会审字[2018]4497
                            号)

审计报告                指  基准日审计报告和加期审计报告

基准日备考审阅报告      指  华普天健于2018年3月27日出具的《备考审阅报告》(会专字
                            [2018]2267号)

                            华普天健于2018年3月27日出具的《备考审阅报告》(会专字
加期备考审阅报告        指  [2018]4498号),于2018年6月22日出具的《备考审阅报告》
                            (会专字[2018]4498号)

备考审阅报告            指  基准日备考审阅报告和加期备考审阅报告

                            交易各方于2018年3月27日签署的《茂业通信网络股份有限公
《发行股份及支付现金购  指  司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、
买资产协议》                宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)之发行股份及支
                            付现金购买资产协议》

                            交易各方于2018年7月15日签署的《茂业通信网络股份有限公
《发行股份及支付现金购  指  司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、
买资产协议之补充协议》      宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)之发行股份及支
                            付现金购买资产协议之补充协议》

                            交易各方于2018年3月27日签署的《茂业通信网络股份有限公
《业绩补偿协议》        指  司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、
                            宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)关于北京中天嘉