上市地：深圳证券交易所 证券代码：000889 证券简称：茂业通信 公告号：2018--66
茂业通信网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书
摘要（修订稿）
交易对方 住所（通讯地址）
刘英魁 北京市朝阳区朝阳北路107号院
宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-3室宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）浙江省宁波北仑区新碶进港路406号2号楼4026-2室
募集配套资金认购方
不超过十名特定对象
独立财务顾问
二〇一八年六月
目录
目 录...... 2
释 义...... 3
声 明...... 10
重大事项提示...... 12
重大风险提示...... 66
本次交易概况...... 75
释义
在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一般用语
茂业通信、上市公司、本 指 茂业通信网络股份有限公司
公司、公司
茂业物流 指 茂业物流股份有限公司，茂业通信前身
重组报告书 指 茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（修订稿）
本摘要 茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书摘要（修订稿）
交易对方、标的资产转让 指 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实
方、转让方
交易各方 指 上市公司及交易对方
嘉华信息、标的公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司
交易标的、标的资产 指 北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权
本次交易、本次重大资产 茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
重组、本次重组 指 购买其合计持有的嘉华信息100%股权；同时拟采用询价方式向
不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金
本次发行股份及支付现金 茂业通信拟向刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金
购买资产 指 购买其合计持有的嘉华信息100%股权，其中上市公司以现金方
式支付交易价格的51%，以发行股份方式支付交易价格的49%
本次募集配套资金、配套 指 茂业通信拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行
融资 股票募集配套资金
重组预案、预案 指 茂业通信网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案
御聚信息 指 合肥御聚信息技术有限公司
德惠通银 指 苏州德惠通银信息技术有限公司
嘉华互盈 指 江苏嘉华互盈信息科技有限公司
嘉语春华 指 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）
嘉惠秋实 指 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）
鹰溪谷 指 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）
中兆投资 指 中兆投资管理有限公司
通泰达 指 深圳通泰达投资中心（有限合伙）
上海峰幽 指 上海峰幽投资管理中心（普通合伙）
博升优势 指 北京博升优势科技发展有限公司
茂业百货 指 深圳茂业百货有限公司
茂业控股 指 秦皇岛茂业控股有限公司
创世漫道 指 北京创世漫道科技有限公司
长实通信 指 广东长实通信科技有限公司
雄安泽兴 指 河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）
长实网络 指 广东长实网络技术有限公司
孝昌恒隆 指 孝昌恒隆投资中心（有限合伙）
长实锦轩 指 孝昌长实锦轩投资中心（有限合伙）
东方般若 指 北京东方般若科技发展有限公司
沈阳东方般若 指 沈阳东方般若信息技术有限公司
嘉华互联 指 中天嘉华互联（北京）信息技术有限公司
煊嘉信息 指 霍尔果斯煊嘉信息技术有限公司
嘉华信息广州分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司广州分公司
嘉华信息广州第二分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司广州第二分公司
嘉华信息沈阳分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司沈阳分公司
嘉华信息昆山分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司昆山分公司
嘉华信息上海分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司上海分公司
嘉华信息朝阳分公司 指 北京中天嘉华信息技术有限公司朝阳分公司
汇御星源（开曼） 指 汇御星源（开曼）有限公司，CAPITALSTEWARDLIMITED
汇御星源（香港） 指 汇御星源（香港）有限公司，CAPITALSTEWARD(HONG
KONG)LIMITED
嘉华保险代理 指 北京中天嘉华保险代理有限公司
嘉华管理咨询 指 北京中天嘉华管理咨询有限公司
嘉华通信 指 北京中天嘉华通信技术有限公司
嘉华资产管理 指 北京中天嘉华资产管理有限公司
嘉华信息服务 指 北京中天嘉华信息服务有限公司
嘉华网络 指 北京中天嘉华网络科技有限公司
嘉春秋 指 宁波保税区嘉春秋投资管理有限公司
飞流流量 指 北京飞流流量网络科技有限公司
中国移动 指 中国移动通信集团
中国电信 指 中国电信股份有限公司
光大银行 指 中国光大银行股份有限公司
中国人寿 指 中国人寿保险股份有限公司
太平洋保险 指 中国太平洋保险（集团）股份有限公司
新华人寿 指 新华人寿保险股份有限公司
爱奇艺 指 北京爱奇艺科技有限公司
融360 指 北京融世纪信息技术有限公司
摩拜 指 北京摩拜科技有限公司
苏州英格玛 指 苏州英格玛人力资源有限公司
东软集团 指 东软集团股份有限公司
境外公司搭建的可变利益实体架构，该架构通过境内外商独资企
VIE协议控制架构 指 业与境内可变利益实体签订一系列协议，从而实现境内外商独资
企业成为可变利益实体业务的实际受益人和资产控制人
第一次交割日 指 交易对方将标的公司51%股权过户至上市公司名下并完成工商
变更登记之日
第二次交割日 指 交易对方将标的公司49%股权过户至上市公司名下并完成工商
变更登记之日
交易基准日 指 标的公司的审计、评估基准日，即2017年7月31日
过渡期、过渡期间 指 自交易基准日起至第一次交割日或第二次交割日止的期间
中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
中信证券、独立财务顾问 指 中信证券股份有限公司
中伦律所、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所
华普天健、审计机构 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中通诚、评估机构 指 中通诚资产评估有限公司
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
评估基准日 指 2017年7月31日
报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-3月
中通诚于2018年2月1日出具的《茂业通信网络股份有限公司
《评估报告》 指 拟收购北京中天嘉华信息技术有限公司全部股权项目资产评估报
告》（中通评报字〔2018〕12016号）
基准日审计报告 指 华普天健于2017年12月28日出具的《模拟审计报告》（会审字
[2017]4523号）
华普天健于2018年3月10日出具的《模拟审计报告》（会审字
加期审计报告 指 [2018]0521号），于2018年6月18日出具的《模拟审计报告》
（会审字[2018]4496号）及《审计报告》（会审字[2018]4497
