证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-21
证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于全资子公司收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、中鼎欧洲控股有限公司（以下简称“中鼎欧洲控股”）为本公司全资子公
司，根据中鼎欧洲控股与KACOGmbH+Co.KG（简称“德国KACO”）股东签
署的《股权转让协议》，中鼎欧洲控股拟收购德国KACO的80%股权，投资总额
为巴西币1.8亿雷亚尔（约合8000万美元，汇率牌价按汇款时点为准）。
2、本公司2014年4月29日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案》。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成上市公司《重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
4、根据深证证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易
属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
5、独立董事孙昌兴先生、马有海先生、胡迁林先生认为本公司董事会关于本
议案的表决程序符合有关法律法规的规定，此次交易符合公司及全体股东的利益，
不会损害中小股东的利益。
6、交易所需的审批程序
本次境外资产收购行为，需获得发改委、商务部门及外汇管理部门核准。
二、交易对方的基本情况
持有人 地址 持股比例
Fundo de 巴西圣保罗市 100%
InvestimentoemParticipa??esMenfis
三、交易标的基本情况
1、标的资产概况：本次交易标的为德国KACO80%的股权。
公司名称：KACOGmbH+Co.KG
法定代表人：RICHARDONGHERTH
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注册地址：德国海尔布隆市
联系电话：00497131636334
主要股东及持股比例：FundodeInvestimentoemParticipa??esMenfis；持股
比率100%
公司简介：
德国KACO公司成立于1914年,是世界着名的特种橡胶密封件研发的生产企
业，其主营产品为汽车及机械工程行业高精度密封，是密封技术的领头羊，拥有
多项革命性专利，产品销售区域遍布40多个国家和地区。旗下现有6家工厂，
分别分布在在德国、奥地利、匈牙利和中国，并在法国、英国和日本设立3个技
术服务办公室。
德国KACO为大众、克莱斯勒、福特、保时捷、奥迪、宝马、布加迪、中
国一汽、戴姆勒、通用、特斯拉、沃尔沃、博世、博格华纳、采埃孚等全球知名
厂商配套，被全世界最重要的制造商公认为高端密封件（含电动车和新能源汽车
用）产品的领军供应商，目前拥有超过200个由世界主要的汽车制造商颁发的质
量奖项和证书。
2、主要财务数据：
单位：千欧元
2012年12月31日 2013年12月31日
资产总额 71,476 78,261
负债总额 47,274 50,337
净资产 24,202 27,924
2012年度 2013年度
营业收入 122,497 136,981
毛利 27,403 34,175
净利润 2,719 7,025
应收款项 10,709 12,765
现金净流量 4,453 5,553
备注：（1）、德国KACO公司2012年度的财务数据已经德国审计机构KPMG
审计，2013年度财务数据未经审计。
（2）、根据《股权转让协议》相关规定，本次股权转让价格为1.8亿雷亚
尔。
3、转让标的股权不存在设定担保、质押及其他任何限制转让的情况和权属争
议。
四、交易协议的主要内容
1、收购价格：德国KACO80％股权的转让价格为1.8亿雷亚尔。
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2、付款方式和期限：2014年6月30日之前支付以电汇方式支付1.8亿雷亚
尔到FundodeInvestimentoemParticipa??esMenfis指定账户。 。
3、生效条件：由董事会授权经营管理层签字后生效。
4、定价依据：本次股权转让价格是综合考虑德国KACO所处行业地位、盈
利能力及财务状况等因素，结合国际上通行的对本行业估值方法，根据公平合理
的定价原则与德国KACO的股东协商后确定。
5、独立董事意见：本公司独立董事在会前发表了事前认可意见，同意将本
次中鼎欧洲控股有限公司收购股权的议案提交公司第五届董事会第三十三次会议
