中国大连国际合作（集团）股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大连国际
股票代码：000881.SZ
收购人： 中广核核技术应用有限公司
住所/通讯地址：北京市海淀区西三环北路100号15层1501-01
一致行动人： 中广核资本控股有限公司
住所/通讯地址：深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦2001
一致行动人： 苏州德尔福商贸有限公司
住所/通讯地址：太仓市沙溪镇涂松村11组-88号
一致行动人： 科维（南通）机械有限公司
住所/通讯地址：江苏省南通高新技术产业开发区青岛路888号
一致行动人： 上海日环科技投资有限公司
住所/通讯地址：上海市嘉定区嘉罗公路2019号
一致行动人： 南通南京大学材料工程技术研究院
住所/通讯地址：南通市崇川区崇川路58号
一致行动人： 南通海维精密机械有限公司
住所/通讯地址：江苏省南通高新技术产业开发区青岛路888号
一致行动人： 江苏达胜热缩材料有限公司
住所/通讯地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
一致行动人： 苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
一致行动人： 苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区厍西路1288号
一致行动人： 苏州科荣创业投资中心（有限合伙）
住所/通讯地址：江苏省苏州市高新区科技城锦峰路158号101Park10幢301室
一致行动人： 温州科创投资咨询有限公司
住所/通讯地址：浙江省温州经济技术开发区高一路60号
一致行动人： 上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址：上海市松江区文合路855号正泰科沁园2号楼3F
一致行动人： 深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）
住所/通讯地址:广东省深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦17层1712室
一致行动人：魏建良、丁建宏、单永东、张定乐、吴凤亚、魏兰、刘恒、林海光、陆惠岐、苏忠兴、王珏、刘斌、明亮、李德明、张宇田、施卫国、肖林、刘永好、俞江、叶启捷、高健、邢东剑、陈晓敏、黄志杰、包秀杰、徐红岩、徐争鸣、王郑宏、陆燕、陈林、方红兵、严伟、李龙勤
签署日期： 2016年 10月28日
收购人声明
1、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
2、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大连国际拥有权益。
3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购是因收购人及其一致行动人以资产及/或现金认购大连国际向其非公开发行的新股，导致收购人及其一致行动人持有大连国际的权益合计超过30%，触发其要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺36个月内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次收购已经获得大连国际股东大会通过并同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份，大连国际本次非公开发行股票购买资产及募集配套资金交易已经获得中国证券监督管理委员会核准。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明......3
第一节 释义......7
第二节 收购人及其一致行动人介绍......12
一、中广核核技术......12
二、中广核资本控股有限公司......16
三、苏州德尔福商贸有限公司......20
四、科维（南通）机械有限公司......22
五、上海日环科技投资有限公司......26
六、南通南京大学材料工程技术研究院......28
七、南通海维精密机械有限公司......31
八、江苏达胜热缩材料有限公司......33
九、苏州资达股权投资管理合伙企业（有限合伙） ......36
十、苏州君胜股权投资管理合伙企业（有限合伙） ......38
十一、上海云杉股权投资合伙企业（有限合伙）......40
十二、苏州科荣创业投资中心（有限合伙）......43
十三、温州科创投资咨询有限公司......46
十四、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）......48
十五、魏建良......51
十六、魏兰......52
十七、刘恒......53
十八、丁建宏......54
十九、单永东......55
二十、张定乐......56
二十一、吴凤亚......57
二十二、林海光......57
二十三、陆惠岐......58
二十四、苏忠兴......59
二十五、王珏......60
二十六、刘斌......61
二十七、李德明......62
二十八、明亮......63
二十九、肖林......64
三十、张宇田......65
三十一、施卫国......66
三十二、刘永好......67
三十三、俞江......67
三十四、叶启捷......68
三十五、邢东剑......69
三十六、高健......70
三十七、陈晓敏......71
三十八、黄志杰......72
三十九、包秀杰......73
四十、徐红岩......73
四十一、徐争鸣......74
四十二、陆燕......75
四十三、王郑宏......76
四十四、陈林......77
四十五、方红兵......78
四十六、严伟......79
四十七、李龙勤......79
四十八、收购人及其一致行动人在股权、资产、业务、人员等方面的关系......81
第三节 本次收购的目的与决定......83
一、本次收购的目的......83
二、收购人在未来12个月内对大连国际权益的增持或处置计划......83
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间......83
第四节 本次收购的方式......85
一、本次收购情况......85
二、《非公开发行股份购买资产协议》的主要内容 ......88
三、《非公开发行股份认购协议》的主要内容......95
四、《盈利补偿协议》的主要内容......99
五、《一致行动协议》的主要内容......102
第五节 资金来源......105
第六节 后续计划......106
一、对上市公司主营业务或者重大调整的计划......106
二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划......106
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划......106
四、对上市公司章程修改的计划......107
五、上市公司现有员工的安排计划......107
六、上市公司分红政策的重大变化......107
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ......107
第七节 对上市公司的影响分析......108
一、本次收购对上市公司独立性的影响......108
二、同业竞争情况......108
三、关联交易情况......111
第八节 与上市公司之间的重大交易......113
一、与上市公司及其子公司进行的合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合
并财务报表净资产5%以上的交易......113
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易的交
易......113
三、对拟变更上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......113
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......113
第九节 自查期间买卖上市交易股份的情况......114
第十节 收购人的财务资料......118
一、中广核核技术的财务资料......118
二、中广核资本的财务资料......123
三、德尔福的财务资料......130
四、科维机械的财务资料......134
五、日环科技的财务资料......139
六、南大研究院的财务资料......147
七、南通机械的财务资料......150
八、达胜热缩材料的财务资料......155
九、苏州资达的财务资料......160
十、苏州君胜的财务资料......166
十一、上海云杉的财务资料......172
十二、科荣创投的财务资料......178
十三、温州科创的财务资料......184
十四、发展基金的财务资料......190
第十一节 其他重要事项......196
第十二节 备查文件......197
