中广核核技术发展股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中广核核技术发展股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中广核技
股票代码：000881
收购人：中广核核技术应用有限公司
住所：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406
通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406
收购人的一致行动人：中广核资本控股有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 23 楼
通讯地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 23 楼
签署日期：二〇二三年八月二十五日
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书摘要。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在中广核核技术发展股份有限公司拥有权益的股份。
三、截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中广核核技术发展股份有限公司拥有权益。
四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、收购人因本次认购上市公司向其发行的新股，将导致收购人及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其与一致行动人在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
六、本次收购尚须中国广核集团正式批准，并经中广核核技术发展股份有限公司股东大会批准。同时，本次交易需经深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册。
七、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
八、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一章 释义 ...... 4
第二章 收购人介绍 ...... 6
一、 收购人基本情况 ......6
二、 收购人的控股股东及实际控制人、股权结构......6
（一） 收购人的控股股东及实际控制人......6
（二） 收购人的股权控制关系......7
（三） 收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况 ......8
三、 收购人及一致行动人主营业务及主要财务数据......10
（一） 主营业务情况......10
（二） 收购人及其一致行动人最近三年财务状况......10
四、 收购人及其一致行动人最近五年内所受处罚及涉及诉讼仲裁情况......11
（一） 收购人及其一致行动人最近五年所受行政处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情况 ......11
（二） 收购人及其一致行动人的诚信记录、是否存在违反《收购管理办法》第六
条的规定之情况......11
五、 收购人及其一致行动人董事、监事及高级管理人员基本情况......12
（一） 收购人董事、监事、高级管理人员情况......12
（二） 一致行动人董事、监事、高级管理人员情况......12六、 收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况......13七、 收购人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等
其他金融机构 5%以上股份情况......13
八、 收购人及其一致行动人之间的关系说明......16
第三章 收购决定及收购目的 ...... 17
一、 收购目的 ......17
二、 本次交易已履行的批准程序及尚未履行的有关部门的批准......17
（一） 本次交易已取得的授权和批准......17
（二） 本次交易尚需取得的授权和批准......17
三、 未来 12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份之计划......18
第四章 收购方式 ...... 19
一、 本次交易前后收购人拥有权益的股份情况......19
二、 本次交易的基本方案......20
（一） 发行股份及支付现金购买资产......20
（二） 发行股份募集配套资金......20
三、 本次交易合同的主要内容......21
（一） 发行股份及支付现金购买资产协议的主要内容......21
（二） 《股份认购协议》的主要内容......29
四、本次交易支付对价的资产的基本情况......31
（一） 贝谷科技的基本情况......31
（二） 贝谷科技最近两年主要财务数据......31
（三） 资产评估情况......32
五、本次交易相关股份的权利限制......33
六、本次交易已履行的批准程序......33
第五章 免于发出要约的情况 ...... 34
一、免于发出要约的事项及理由......34
二、本次收购前后上市公司股权结构......35
第六章 其他重大事项 ...... 36
第一章 释义
在本报告书摘要中，除非文义另有说明，以下简称具有如下含义：
上市公司、公司、中广 指 中广核核技术发展股份有限公司，股票代码：000881
核技、发行人
收购人、控股股东、中 指 中广核核技术应用有限公司
广核核技术
收购人控股股东、能之 指 深圳市能之汇投资有限公司
汇投资
一致行动人、中广核资 指 中广核资本控股有限公司
本
实际控制人、中国广核 指 中国广核集团有限公司
集团
标的公司、贝谷科技 指 中广核贝谷科技有限公司
吉安云科通、云科通 指 吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）
本报告书摘要 指 《中广核核技术发展股份有限公司收购报告书摘要》
本次收购、本次交易 指 包括本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的整体交易方案
募集配套资金 指 中广核技拟向中广核核技术发行人民币普通股（A 股）的方
式募集配套资金行为
最近三年 指 2020 年、2021 年和 2022 年
定价基准日 指 中广核技审议本次收购相关事宜的第十届董事会第九次会
议决议公告日
中广核技与中广核核技术签署《中广核核技术发展股份有限
《发行股份及支付现金 公司与中广核核技术应用有限公司发行股份及支付现金购
购买资产协议（修订 买资产协议（修订版）》《中广核核技术发展股份有限公司
版）》《股份认购协议》 指 与中广核核技术应用有限公司之股份认购协议》、与吉安云
（统称“《重组协议（修 科通签署《中广核核技术发展股份有限公司与吉安市云科通
订版）》”） 科技合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协
议（修订版）》
交易对方、业绩承诺方 指 中广核核技术应用有限公司及吉安市云科通科技合伙企业
（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第二章 收购人介绍
一、 收购人基本情况
名称 中广核核技术应用有限公司
设立时间 2011 年 6 月 23 日
营业期限 2011 年 6 月 23 日至 2061 年 6 月 22 日
法定代表人 李勇注
注册资本 186,890 万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 911101085768651467
注册地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406
通信地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406
邮政编码 100089
联系电话 0755-88619341
技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、贸易进出口、代理进
出口；销售仪器仪表；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经
经营范围 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
注：根据《中广核核技术应用有限公司章程》及能之汇投资出具的《中广核核技术应用有限公司执行董事调整的通知》，中广核核技术执行董事及法定代表人由胡冬明变更为李勇，上述事项的工商变更登记手续尚在办理中。
二、 收购人的控股股东及实际控制人、股权结构
（一） 收购人的控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署日，能之汇投资持有中广核核技术 100%股权，为中广核核技术控股股东。能之汇投资的基本情况如下：
名称 深圳市能之汇投资有限公司
设立时间 1998 年 10 月 12 日
营业期限 1998 年 10 月 12 日至 2028 年 10 月 12 日
法定代表人 罗军
注册资本 40,000 万元
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 914403007084599
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