安徽安凯汽车股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二三年五月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
戴茂方 张汉东 王德龙
李卫华 蒋园园 郑锐
杜鹏程 钱立军 张本照
盛明泉
安徽安凯汽车股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序 ......5
三、本次发行概况......7
四、本次发行对象基本情况......9
五、本次发行相关机构名称......11
第二节 本次发行前后公司相关情况......13
一、本次发行前后股东情况......13
三、本次发行对公司的影响......14
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见......17
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见......18
第七节 备查文件......24
一、备查文件目录......24
二、查阅地点及时间 ......24
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
安凯客车/公司/上市公司/发行人 指 安徽安凯汽车股份有限公司
江淮汽车、控股股东、发行对象 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
江汽控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司
安徽省国资委、实际控制人 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 安凯客车 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第八届董事会第十六次会议决议公告日
发行价格 指 发行价格为 4.85 元/股
发行数量 指 206,185,567 股
发行方案 指 安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案
缴款通知书 指 安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《安徽安凯汽车股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
股东大会 指 安徽安凯汽车股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽安凯汽车股份有限公司董事会
监事会 指 安徽安凯汽车股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 安徽安凯汽车股份有限公司
英文名称 AnhuiAnkaiAutomobile Co.,Ltd.
成立日期 1997-07-22
法定代表人 戴茂方
注册资本 73,332.9168万元人民币
注册地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号
办公地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 1997-07-25
股票代码 000868
证券简称 安凯客车
董事会秘书 戴茂方
联系电话 86-551-62297712
传真号码 86-551-62297710
企 业 统 一 社 91340000148975314D
会信用代码
邮箱 zqb@ankai.com;daimaofang@ankai.com
邮政编码 230051
客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；
经营范围 本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及
技术除外）。房产、设备租赁。
注：刘勇先生于 2023 年 3 月 16 日因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理兼董事会秘书
等职务，辞职后暂由公司董事长戴茂方先生代行董事会秘书职责。公司董事长戴茂方先生代行董事会秘书职责期间的联系电话：0551-62297712，传真号码：0551-62297710。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2022 年 8 月 15 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方
2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》等与本次发行相关的事项。
2023 年 2 月 21 日，安凯客车召开第八届董事会第二十二次（临时）会议。
因中国证监会全面实行股票发行注册制改革，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，第八届董事会第二十二次（临时）会议补充审议通过了《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于与关联方签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的事项。
2、国有资产监督管理部门或其授权单位审批通过
2022 年 9 月 24 日，安徽江淮汽车集团控股有限公司出具了相关批复，原则
同意公司本次发行方案。
3、股东大会审议通过
2022 年 9 月 26 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了董
事会提交的与本次发行相关的议案。本次发行股票决议的有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月，即有效期至 2023 年 9 月 25 日。
2023 年 3 月 10 日，安凯客车召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
（二）本次发行监管部门核准过程
2023 年 3 月 22 日，深圳证券交易所下发了《关于安徽安凯汽车股份有限公
司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 4 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安
徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888
号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复日期为 2023 年 4 月 23
日，有限期为 12 个月。
（三）募集资金及验资情况
2023 年 5 月 15 日，发行人及保荐人国元证券向江淮汽车发送了《缴款通知
书》。
2023 年 5 月 16 日，发行对象已将本次发行认购资金汇入国元证券指定的银
行账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 18 日出具的容诚验字
[2023]230Z0109 号验资报告，截至 2023 年 5 月 16 日，国元证券已收到公司本
次发行的全部认购资金共计人民币 999,999,999.95 元。
2023 年 5 月 17 日，保荐人（主承销商）已将上述认购款项扣除相关费用后
的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2023 年 5 月 18 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
[2023]230Z0110 号验资报告，截至 2023 年 5 月 17 日止，公司募集资金总额为
人民币 999,999,999.95 元，扣除与发行相关的发行费用人民币 10,762,640.58元（不含税），募集资金净额为人民币 989,237,359.37 元，其中增加股本人民币 206,185,567.00 元，增加资本公积人民币 783,051,792.37 元。
公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户
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