证券代码：000868 证券简称：安凯客车
安徽安凯汽车股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二三年六月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
全体董事签名：
戴茂方 张汉东 王德龙
李卫华 蒋园园 郑 锐
杜鹏程 钱立军 张本照
盛明泉
安徽安凯汽车股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、 发行股票数量及价格
1 、发行数量：206,185,567 股
2、发行价格：4.85元/股
3、募集资金总额：人民币 999,999,999.95 元
4、募集资金净额：人民币 989,237,359.37 元
二、 新增股票上市安排
1 、股票上市数量：206,185,567 股
2、股票上市时间：2023 年 6月 9 日(上市首日)，新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A股股票完成后，发行对象安徽江淮汽车集团股份有限公
司认购的股份自发行结束并上市之日起36 个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后的转让另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
特别提示...... 2
一、 发行股票数量及价格...... 2
二、 新增股票上市安排 ...... 2
三、 发行对象限售期安排...... 2
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条
件的情形发生 ...... 2
目 录......3
释 义......5
第一节 公司基本情况 ...... 6
第二节 本 次 新增 股 份发 行 情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行时间...... 8
四、发行方式...... 8
五、发行数量...... 8
六、发行价格...... 8
七、限售期安排...... 9
八、发行对象及认购方式...... 9
九、募集资金和发行费用...... 9
十、募集资金到账及验资情况...... 9
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
十二、新增股份登记情况...... 10
十三、上市地点...... 10
十四、本次发行对象基本情况...... 10
十五、保荐人 (主承销商) 的合规性结论意见 ...... 13
十六、发行人律师的合规性结论意见 ...... 13
第三节 本次新增股份上市情况......14
一、 新增股份上市批准情况...... 14
二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 14
三、 新增股份的上市时间...... 14
四、 新增股份的限售安排...... 14
第四节 本次股份变动情况及其影响......15
一、本次发行前后股东情况...... 15
二、本次发行对公司的影响...... 16
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 18
第五节 财务会计信息分析......19
一、报告期内主要财务数据...... 19
二、管理层讨论与分析 ...... 21
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......23
一、 保荐人 (主承销商)...... 23
二、 发行人律师事务所 ...... 23
三、 发行人审计机构 ...... 23
四、 发行人验资机构 ...... 23
第七节 保荐人的上市推荐意见......25
一、 保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 25
二、 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 25
第八节 其他重要事项 ......27
第九节 备查文件......28
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
安凯客车/公司/上市公司/发行人 指 安徽安凯汽车股份有限公司
江淮汽车、控股股东、发行对象 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
江汽控股 指 安徽江淮汽车集团控股有限公司
安徽省国资委、实际控制人 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 安凯客车 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第八届董事会第十六次会议决议公告日
本上市公告书 指 安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行A
股股票上市公告书
发行方案 指 安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票发行方案
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年
1-3 月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》 指 《安徽安凯汽车股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
股东大会 指 安徽安凯汽车股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽安凯汽车股份有限公司董事会
监事会 指 安徽安凯汽车股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
公司名称 安徽安凯汽车股份有限公司
英文名称 AnhuiAnkaiAutomobile Co.,Ltd.
成立日期 1997-07-22
法定代表人 戴茂方
注册资本 73,332.9168万元人民币
注册地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号
办公地址 安徽省合肥市葛淝路 1 号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 1997-07-25
股票代码 000868
证券简称 安凯客车
董事会秘书 戴茂方
联系电话 86-551-62297712
传真号码 86-551-62297710
企 业统 一社 91340000148975314D
会信用代码
邮箱 zqb@ankai.com;daimaofang@ankai.com
邮政编码 230051
客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、试验；
经营范围 本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及
技术除外）。房产、设备租赁。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2022 年 8 月 15 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A
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