安徽安凯汽车股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
安徽省合肥市梅山路18号
二〇一八年七月
本公司全体董事承诺发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
戴茂方 张汉东 王德龙
李永祥 査保应 李强
王楠 赵惠芳 李洪峰
张圣亮 周泽将
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年7月26日
1、发行数量：37,763,565股
2、发行价格：5.16元/股
3、募集资金总额：194,859,995.40元
4、募集资金净额：183,584,585.79元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增的37,763,565股份为有限售条件的流通股，预计上市首日为2018年7月27日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第十次会议及经公司2017年第一次临时股东大会决议会审议通过，本次非公开发行的发行对象为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）、安徽国购产业控股有限公司（以下简称“国购控股”），以上认购对象均于2017年1月23日、2017年3月1日和2017年9月18日分别签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（一）》和《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
截止2018年6月28日15:00时，国购控股未向保荐人（主承销商）为本次发行开立的专用账户缴款，已构成违约，公司将保留根据协议约定及相关法律法规追究其违约责任的权利。
江淮汽车认购的本次发行的37,763,565股的限售期为36个月，从上市首日起算，预计上市流通时间为2021年7月27日（如遇非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义 ...............................................................5
公司基本情况.......................................................6
第一节本次发行的基本情况..........................................7
一、本次发行履行的相关程序.......................................................................7
二、本次发行概要.........................................................................................9
三、本次发行的发行对象情况.....................................................................11
四、本次发行的相关机构情况.....................................................................13
第二节本次发行前后公司基本情况...................................15
一、本次发行前后前十名股东情况..............................................................15
二、本次发行对公司的影响 .........................................................................15
第三节发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.......................17
一、主要财务数据及财务指标.....................................................................17
二、财务状况分析.....................................................................................209
第四节本次募集资金运用...........................................27
一、本次募集资金使用计划 .........................................................................27
二、募集资金专项存储相关措施.................................................................27
第五节中介机构对本次发行的意见...................................28
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..............................28
二、保荐协议主要内容 ................................................................................28
三、上市推荐意见.......................................................................................29
第六节新增股份的数量及上市时间...................................29
第七节中介机构声明...............................................31
第八节备查文件....................................................36
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/上市公司/安凯客 指 安徽安凯汽车股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股
车 票代码：000868
董事会 指 安徽安凯汽车股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽安凯汽车股份有限公司股东大会
公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程
本次非公开发行/本次发行 指 安凯客车以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票
的行为
附条件生效的股份认购协议 指 安徽安凯汽车股份有限公司与发行对象签署的附条件生
效的非公开发行股份认购协议
江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司
国购控股 指 国购产业控股有限公司
国购投资 指 国购投资有限公司
安徽省国资委、实际控制人 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国元证券 指 国元证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
公司基本情况
中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司
英文名称 AnhuiAnkaiAutomobileCo.,Ltd
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 安凯客车
股票代码 000868
注册资本 人民币69,556.5603万元
法定代表人 戴茂方
董事会秘书 刘勇
注册地址 安徽省合肥市葛淝路1号
办公地址 安徽省合肥市葛淝路1号
邮政编码 230051
联系电话 0551-62297712
联系传真 0551-62297710
国际互联网网址 www.ankai.com
公司电子信箱 zqb@ankai.com
统一社会信用代码 91340000148975314D
客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、
维修、咨询、试验；本企业自产产品及技术出口以及
经营范围 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出
口商品及技术除外）。房产、设备租赁。
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部的批准和授权
1、2017年1月23日，安凯客车召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》等议案。
2、2017年3月1日，安凯客车召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非
