收购报告书
宁夏银星能源股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁夏银星能源股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：银星能源
股票代码：000862
收购人名称：中铝宁夏能源集团有限公司
住所：宁夏银川市黄河东路663号
通讯地址：宁夏银川市黄河东路663号
签署日期：二〇一四年二月
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收购报告书
收购人声明
一、本次收购的收购人为中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏
能源”）。本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购
管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公
司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规
定，本报告书已全面披露了收购人在宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银
星能源”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在银星能源拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购取得上市公司发行的新股尚须取得银星能源股东大会的批准、
中国证监会的核准后方可实施。
五、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条规定，本次收购可以免于提
交豁免申请，律师应就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见，并经
上市公司信息披露。
六、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报
告做出任何解释或者说明。
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收购报告书
目 录
第一节 释义......................................................... 4
第二节 收购人介绍................................................... 6
第三节 收购决定和收购目的.......................................... 13
第四节 收购方式.................................................... 15
第五节 资金来源.................................................... 30
第六节 后续计划.................................................... 31
第七节 对上市公司的影响分析........................................ 33
第八节 收购人与上市公司间的重大交易................................ 55
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况............................ 56
第十节 收购人的财务资料............................................ 58
第十一节 其他重大事项.............................................. 62
第十二节 备查文件.................................................. 66
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第一节 释义
本收购报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
中铝宁夏能源集团、中铝宁夏能源 指 中铝宁夏能源集团有限公司
中铝公司 指 中国铝业公司
中铝股份 指 中国铝业股份有限公司
银星能源、上市公司 指 宁夏银星能源股份有限公司
京能集团 指 北京能源投资（集团）有限公司
宁夏国投 指 宁夏国有投资运营有限公司
宁夏电力开发投资有限责任公司，2006年
宁夏电投 指
名称变更为宁夏电力投资集团有限公司
银星风电 指 内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司
宁电风光 指 宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司
银仪风电 指 宁夏银仪风力发电有限责任公司
神州风电 指 宁夏天净神州风力发电有限公司
贺兰山风电厂 指 中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力发电厂
太阳山风电厂 指 中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂
阿左旗分公司 指 中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司
风电设备制造基地 指 中铝宁夏能源集团风电设备（银川）制造基地
收购人 指 中铝宁夏能源集团有限公司
