证券代码：000852 证券简称：石化机械
中石化石油机械股份有限公司
非公开发行A股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二二年四月
发行人全体董事声明
中石化石油机械股份有限公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
谢永金 王峻乔 何治亮
张锦宏 王世召 周京平
吴 杰
中石化石油机械股份有限公司
2022 年4月25日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：163,398,692 股
发行价格：6.12 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：999,999,995.04 元
募集资金净额：994,864,424.30 元
二、新增股份上市安排
本次非公开发行新增股份 163,398,692 股，将于 2022 年 4 月 27 日在深圳证券交易
所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
本次非公开发行完成后，石化资本认购的本次非公开发行的股票，自上市之日起18 个月内不得转让；其他发行对象认购的本次非公开发行的股票，自上市之日起 6 个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明......1
目 录......3
释 义......5
第一节 发行人基本情况......6
第二节 本次新增股份发行情况......8
一、发行类型......8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况......8
第三节 本次发行新增股份上市情况......23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......23
三、新增股份的上市时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第四节 本次发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......25
三、本次非公开发行对公司的影响...... 25
第五节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析......28
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......28
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标......28
三、管理层讨论与分析...... 30
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......33
一、保荐机构（主承销商）...... 33
二、发行人律师...... 33
三、发行人审计及验资机构...... 33
第七节 保荐机构的上市推荐意见......34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......34
第八节 其他重要事项......35
第九节 备查文件......36
一、备查文件...... 36
二、备查文件地点...... 36
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票事项
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
中国石化集团资本有限公司；
阳光财产保险股份有限公司；
长江证券（上海）资产管理有限公司；
北京益安资本管理有限公司；
发行对象 指 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）；
武汉光谷新技术产业投资有限公司；
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）；
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）；
UBS AG
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
石化集团 指 中国石油化工集团有限公司
石化资本 指 中国石化集团资本有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构（主承销商）、 指 中国国际金融股份有限公司
主承销商、保荐机构
会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
《公司章程》 指 《中石化石油机械股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票认
购邀请书》
报告期、三年及一期 指 2018年、2019年、2020年及2021年1-9月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 中石化石油机械股份有限公司
公司名称（英文） Sinopec Oilfield Equipment Corporation
股票简称及代码 A 股，石化机械（000852.SZ）
上市地点 深圳证券交易所
发行前注册资本 77,760.4997 万元人民币
法定代表人 谢永金
成立日期 1998 年 9 月 28 日
注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号
办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 A2 座 12 层
所属行业 专用设备制造业（C35）
油气开采机械设备、钻头钻具、井下工具、压缩机以及油气钢管产品的设计、
研发、制造、销售、租赁和一体化服务，油气钻采设备设施健康检测服务等；
主营业务 主导产品涵盖石油工程、油气开发、油气集输三大领域，覆盖陆地和海洋油
气田，具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、高压管汇、压裂装备、修
井装备、特种作业装备、完井工具、油气集输钢管、天然气压缩机、井口及
地面装置、环保装备等。
邮政编码 430223
董事会秘书 周秀峰
电话号码 027-63496803
传真号码 027-52306868
公司网址 http://sofe.sinopec.com
电子邮箱 security.oset@sinopec.com
许可项目：检验检测服务；认证服务；燃气经营；特种设备设计；特种设备
制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；
餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：石油钻采专用设备（压裂、固井、修井、钻井、特种作业）、深
海石油钻探设备、海洋工程装备、炼油与化工生产专用设备、环境保护专用
经营范围 设备、通用设备（气体压缩机械，泵、阀门和旋塞，气体、液体分离及纯净
设备，工业机器人，通用零部件）研制、销售；金属工具（钻头、螺杆钻具
及提速工具、完井工具、工程工具）研制、销售；金属制品（钢管、弯管、
套管、锻件及粉末冶金制品、金属压力容器）研制、销售；钢管防腐与涂敷；
轨道交通专用设备、关键系统及部件研制、销售；金属材料制造；黑色金属
冶炼和压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；站用加氢及储氢
设施销售；氢气专用设备研制、销售；二氧化碳专用设备研制、销售；特种
设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能
车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；信息系统集成服务；物联网
技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内贸易代理；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；井下作业技术
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