证券代码：000852 证券简称：石化机械
中石化石油机械股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇二二年四月
发行人全体董事声明
中石化石油机械股份有限公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
谢永金 王峻乔 何治亮
张锦宏 王世召 周京平
吴 杰
中石化石油机械股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行的基本情况...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 16
五、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 21
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 21
二、本次非公开发行对公司的影响...... 22第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 24
一、关于本次发行过程的合规性...... 24
二、关于本次发行对象选择的合规性...... 24
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第五节 中介机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、备查文件地点...... 32
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、石化机械 指 中石化石油机械股份有限公司
本次非公开发行、本次发行 指 中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票事项
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
中国石化集团资本有限公司；
阳光财产保险股份有限公司；
长江证券（上海）资产管理有限公司；
北京益安资本管理有限公司；
发行对象 指 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）；
武汉光谷新技术产业投资有限公司；
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）；
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）；
UBS AG
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
石化集团 指 中国石油化工集团有限公司
石化资本 指 中国石化集团资本有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中金公司、保荐机构（主承销商）、 指 中国国际金融股份有限公司
主承销商、保荐机构
会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
《公司章程》 指 《中石化石油机械股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《中石化石油机械股份有限公司非公开发行A股股票认
购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文） 中石化石油机械股份有限公司
公司名称（英文） Sinopec Oilfield Equipment Corporation
股票简称及代码 A 股，石化机械（000852.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 77,760.4997 万元人民币
法定代表人 谢永金
成立日期 1998 年 9 月 28 日
注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5 号
邮政编码 430223
电话号码 027-63496803
传真号码 027-52306868
互联网网址 http://sofe.sinopec.com
电子邮箱 security.oset@sinopec.com
许可项目：检验检测服务；认证服务；燃气经营；特种设备设计；特种设备
制造；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；
餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：石油钻采专用设备（压裂、固井、修井、钻井、特种作业）、深
海石油钻探设备、海洋工程装备、炼油与化工生产专用设备、环境保护专用
设备、通用设备（气体压缩机械，泵、阀门和旋塞，气体、液体分离及纯净
设备，工业机器人，通用零部件）研制、销售；金属工具（钻头、螺杆钻具
及提速工具、完井工具、工程工具）研制、销售；金属制品（钢管、弯管、
套管、锻件及粉末冶金制品、金属压力容器）研制、销售；钢管防腐与涂敷；
轨道交通专用设备、关键系统及部件研制、销售；金属材料制造；黑色金属
经营范围 冶炼和压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；站用加氢及储氢
设施销售；氢气专用设备研制、销售；二氧化碳专用设备研制、销售；特种
设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能
车载设备制造；智能车载设备销售；软件开发；信息系统集成服务；物联网
技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储技术服务；数字内容制
作服务（不含出版发行）；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；
机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；国内贸易代理；进
出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计量技术服务；标准化服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；
井下作业技术服务；非在产油气井的井口气、伴生气的回收及批发兼零售；
石油天然气开采辅助活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货
运和危险货物）；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2021 年 2 月 19 日，发行人召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等与本次发行上市相关议案并作出决议。
2021 年 3 月 5 日，发行人控股股东石化集团出具《关于中石化石油机械股份有限
公司非公开发行股票有关事项的批复》（中国石化财﹝2021﹞61 号），同意石化机械本次非公开发行 A 股股票方案。
2021 年 3 月 9 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了前述非公
开发行相关议案并作出决议，并授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
2022 年 1 月 26 日，发行人召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长
公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会和监事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及授
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