000851 深市 高鸿股份

 证券代码：000851      证券简称：高鸿股份      公告编号：2024-026

                大唐高鸿网络股份有限公司

          关于出售下属公司股权的交易进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        释义项          指                      释义内容

 公司/大唐高鸿/高鸿股份  指              大唐高鸿网络股份有限公司

标的公司/大唐融合/交易标  指              大唐融合通信股份有限公司

          的

    受让方 1/电子院      指            中国电子工程设计院股份有限公司

  受让方 2/科改基金      指      科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)

      大唐同威          指    深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）

                              指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 元/股价格认
      B 轮投资者          指  购大唐融合 2,100 万股股份的大唐同威、福建兴禾、盘
                                  锦市创业投资有限公司、盘锦鑫诚等四位投资者

    一、交易概述

    公司第九届董事会第五十一次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过
 《关于出售控股子公司股权的议案》，同意公司以不低于 5.75 元/股价格对外转 让持有的大唐融合通信股份有限公司股份，本次转让数量不低于 3,540 万股，并 授权管理层与交易对手方在不低于 5.75 元/股的价格下进行商业谈判，并签署相 关协议。

    2023 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过《关于确
 认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议案》，同意公司签署《中 国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) 与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）、 福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、王恩利、 陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司以每股 5.75 元的 价格向中国电子工程设计院股份有限公司和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业
(有限合伙)转让其持有大唐融合通信股份限公司的 4,500 万股股份，其中高鸿股份向电子院转让 3,929.83 万股，转让价格为 22,596.52 万元，向科改基金转让
570.17 万股，转让价格为 3,278.48 万元，合计转让价格为 25,875 万元。

    同意公司对大唐融合 B 轮融资时签署的原《股份认购协议》中回购义务进行
调整，不再回购 B 轮投资者所持大唐融合股份。深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）将其持有的 800 万股股份以 5.75 元/股转让至电子院及科改基金，公司向深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）支付补偿金额为4,645,764 元；向盘锦鑫诚投资管理有限公司支付补偿金额为，根据原《股权认购协议》入资本金（5.4 元/股）年化 8%计息按日计息金额扣除本次盘锦鑫诚投资管理有限公司将其持有的 300 万股股份以 5.75 元/股转让至电子院取得的股权转让款以及以前年度所获得的分红后金额，预计不超过 700 万元。公司将在股份交割后支付此笔费用。

    2024 年 02 月 06 日，公司向电子院及科改基金转让大唐融合共计 4,500 万
股股份的证券过户登记已完成，并取得《证券登记过户确认书》。

    截至 2024 年 02 月 06 日，公司收到电子院支付本次收购款项共计 17,173.36
万元，收到科改基金支付本次收购款项共计 655.70 万元。

    上述事项的具体内容详见公司分别于 2023 年 09 月 12 日、2023 年 09 月 28
日、2023 年 12 月 27 日和 2024 年02 月07日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第九届董事会第五十一次会议决议公告》、《关于出售控股子公司股权的议案》、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》、《关于确认出售下属公司股权的交易对手方暨交易进展的公告》、《关于出售下属公司股权的交易进展公告》。
    二、交易进展情况

    近日，公司收到电子院支付本次收购款项 2,472.51 万元，公司收到科改基
金支付本次收购款项 2,194.66 万元。截至目前，公司收到电子院支付本次收购款项共计19,645.87万元，收到科改基金支付本次收购款项共计2,850.36万元，共计收到本次股权转让款金额为 22,496.23 万元。

    2024 年 02 月 19 日，公司向大唐同威支付补偿款 464.58 万元，向盘锦鑫诚
投资管理有限公司支付补偿款 631.14 万元，公司向大唐同威、盘锦鑫诚投资管理有限公司支付的补偿款已全部支付。


    公司收到福建兴禾《股份回购义务豁免函》，公司无需按照原《股份认购协议》中的约定向福建兴禾履行任何股份回购义务，福建兴禾亦不再向公司主张股份回购有关任何补偿或其他权利主张，双方就股份回购事项已无任何争议，福建兴禾不会向公司追究任何法律责任。《股份认购协议》调整后的回购义务已履行完毕。

    若本次股权转让事项全部完成，因大唐融合尚未完成 2023 年度审计，目前
初步预计对公司合并报表损益影响金额为 1.1 亿元，截至目前公司共收到股权转让款为 22,496.23 万元，按协议尚有股权转让款 3,378.77 万元未取得，后续公司将根据收款进展及时履行相关的披露义务。若因存在不确定的事项最终有无法取得的款项，公司将冲减投资收益。

    三、备查文件

    1.第九届董事会第五十五次会议决议；

    2.《股份回购义务豁免函》；

    3.《电子回单》；

    特此公告。

                                      大唐高鸿网络股份有限公司董事会
                                                    2024 年 03 月 05 日