证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2017-119
财信国兴地产发展股份有限公司
关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权和陕
西华陆化工环保有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次交易标的:重庆瀚渝再生资源有限公司(以下简称“重庆瀚渝”)100%股权和陕西华陆化工环保有限公司(以下简称“华陆环保”)70%股权
2、资金来源:自有资金
3、本次向重庆财信环境资源股份有限公司(以下简称“财信环境”)购买重庆瀚渝100%股权构成关联交易,向西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“宝德股份”)、刘俐购买华陆环保70%股权不构成关联交易(以下合并简称“本次交易”),根据对交易作价的预估情况,预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
一、本次交易概述
1、财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“财信发展”、“上市公司”)因筹划重大资产重组事项,与重庆财信企业集团有限公司签署《合作框架协议》,与华陆环保的股东签署《合作框架协议》等。
后经上市公司2017年9月28日第九届董事会第三十三次会议,审议
通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票申请复牌的议案》、《关于收购关联方重庆财信环境资源股份有限公司持有的重庆瀚渝再生资源有限公司 100%股权的议案》以及《关于收购陕西华陆化工环保有限公司 70%股权的议案》,上市公司拟终止重大资产重组并继续推进以现金方式收购重庆瀚渝和华陆环保的交易。
2、本次收购重庆瀚渝最终的交易价格将由交易双方以具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果为基础协商确定。本次收购重庆瀚渝的评估基准日拟定为2017年7月31日。截至本公告日,重庆瀚渝的评估工作尚未完成。截至评估基准日2017年7月31日,重庆瀚渝100%股权预估值为3.09亿元。
本次收购华陆环保70%股权的交易价格拟定为0.91亿元。
3、本次收购完成后,上市公司将持有重庆瀚渝100%股权,重庆
瀚渝将成为上市公司的全资子公司;
2017年9月28日,上市公司与西安宝德自动化股份有限公司(以
下简称“宝德股份”)、刘俐签订了《股权转让协议》,本次收购完成后,上市公司将持有华陆环保70%股权,华陆环保将成为上市公司的控股子公司。
4、本次向财信环境购买重庆瀚渝100%股权构成关联交易,待审
计、评估工作结束后尚需再次召开董事会审议后提交股东大会审议;本次向宝德股份购买华陆环保70%股权不构成关联交易。根据对交易作价的预估情况,预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、财信环境
公司名称 重庆财信环境资源股份有限公司
成立日期 2012年8月14日
法定代表人 李启国
注册资本 16,580.00万元
注册地址 重庆市荣昌区昌元街道滨河东路209号附1-3号
公司类型 股份有限公司
统一社会信用代码 91500226051727218Y
从事环保“三废”治理及相关配套设施运营管理;市政公用工程施工
总承包贰级;环保设备的研发、生产、销售;环境工程、环保处理技
术的设计、开发和咨询服务;可再生能源相关技术研发、推广应用;
经营范围 节能项目及合同能源管理;节能环保产品的开发、销售;销售建筑、
装饰材料、化工产品(不含危险化学品)及原料、建筑五金、电器机
械及器材、交电。【以上经营范围法律法规禁止的不得经营;法律法
规规定需前置审批或备案的,取得审批或备案后方可从事经营】
财信环境的股权及控制结构如下图所示:
财信环境的控股股东为重庆市财信环保投资股份有限公司,实际控制人为自然人卢生举。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,财信环境构成上市公司的关联方。
2、宝德股份
公司名称 西安宝德自动化股份有限公司
成立日期 2001年4月12日
法定代表人 赵敏
注册资本 31610.6775万
注册地址 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号
公司类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码 91610131726288402L
一般经营项目:微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维
修、改造及服务;能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、
维修、改造及服务;电气、机械、液压控制系统的设计、生产(以上
经营范围 不含国家专项审批)、销售、维修、改造及技术服务;机电安装;软
件设计;节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务;工业
设计、工程设计;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出
口货物、技术除外);房屋租赁及物业管理;商务信息咨询服务及企
业管理咨询服务。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)
宝德股份为深圳证券交易所上市公司,证券代码300023.SZ,实
际控制人为赵敏、邢连鲜夫妇。
宝德股份与财信发展、财信发展5%以上股东、公司实际控制人、
董事、监事及高管人员不存在关联关系。
3、刘俐
本次收购华陆环保10%股权的交易对方为自然人刘俐女士,交易
前持有华陆环保24%股权。刘俐女士系华陆环保法定代表人、总经理,
与财信发展、财信发展 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事
及高管人员不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
(一)重庆瀚渝
1、基本情况
公司名称 重庆瀚渝再生资源有限公司
成立日期 2013年11月22日
法定代表人 李启国
注册资本 28,600.00万元
注册地址 重庆市大足区邮亭镇工业园区A19-01-01
公司类型 有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码 91500111083084691L
资源再生及综合利用;危险废物的处理处置及资源利用;其它工业废
物的综合利用;环保“三废”治理及相关配套设施运营管理;再生资
源产品的销售;废弃电子产品及五金交电的回收、拆解及资源利用;
经营范围 环保产品、高新技术产品设计、开发;环保技术咨询服务;制造销售
环保设备、五金、交电、建筑材料、日用百货,货物及技术进出口【经
营范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应取得行政许可
的,在取得行政许可后方可经营】。
2、交易标的的经营情况
重庆瀚渝定位于为工业企业提供危险废弃物处理综合解决方案。
公司在重庆市双桥经济开发区建有“环保资源化再生利用及处理工程项目”,具备年处理10大类约5.9万吨危险废弃物的能力。
目前该项目正处于试运行状态,未来公司将基于该危险废弃物处理基地开展危废处理业务,即公司从电镀企业、机械加工、医药化工、电子信息企业等企业回收工业企业生产过程中产生的危险废弃物,进行资源化处理和无害化处置。其中,资源化处理的危险废弃物主要包括蚀刻液、退锡废液、废线路板及边角料、含铜污泥、含镍污泥、废矿物油等,公司对采购的可资源化处理的危险废弃物进行技术处理,提取有价物质作为产品进行销售;无害化处置的危险废弃物主要包括废酸、废液及有机废水等,公司通过向相关客户收取处置费用对危险废弃物进行无害化处置。
3、收购前后股权结构
本次收购前,重庆瀚渝的股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 财信环境 28,600.00 100.00
合计 28,600.00 100.00
本次收购完成后,重庆瀚渝的股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 财信发展 28,600.00 100.00
合计 28,600.00 100.00
4、标的公司的财务情况
重庆瀚渝一年一期的主要财务数据如下(未经审计):
单位:万元
项目 2017年7月31日 2016年12月31日
资产合计 52,050.99 24,315.55
负债合计 23,440.52 21,719.69
所有者权益合计 28,610.47 2,595.86
归属于母公司所有者的权益合计 28,610.47 2,595.86
注:财信环境于2017年7月对重庆瀚渝增资26,100.00万元,大幅提升了重庆瀚渝
的总资产和净资产规模。