000829 深市 天音控股

证券简称：天音控股        证券代码：000829      公告编号：2021-111 号
            天音通信控股股份有限公司

 关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%
              股权并向其增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）与东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金唯科基金”）作为受让方，拟合计收购深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“出让方”或“天珑移动”）持有的唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“标的公司”或“东莞唯科”）100%的股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2021）第 6358
号），以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，东莞唯科的股东全部权益为人民币
104,617.44 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为 100,000 万元，其中天音通信拟以自有资金 30,000 万元人民币收购东莞唯科 30%的股权。

    2、天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金拟按照股权比例在上述交易股权交割后 15 个工作日内通过增资方式向标的公司提供合计 5 亿元的运营资金，用于标的公司的日常运营，其中天音通信拟以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科进行增资。

    3、本次交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，本次交易尚需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    4、本次交易可能存在竞争风险、经营风险、市场风险、技术风险及汇率风险等，具体详见本公告“七（三）风险提示”的相关内容。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。

    一、交易概述

  1、交易基本情况

  2021 年 12 月 13 日，公司全资子公司天音通信与天珑移动、东莞信托、建
信信托、金唯科基金、东莞唯科、天珑科技集团股份有限公司（以下简称“天珑集团”）、永盛科技有限公司（WINSANG TECHNOLOGIES LIMITED，以下简称“永盛科技”）签订《关于唯科终端技术（东莞）有限公司 100%股权的出售与购买协议》（以下简称“交易协议”），协议约定天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金作为受让方，拟合计收购天珑移动持有的东莞唯科的 100%的股权。
  根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中企华评
报字（2021）第 6358 号），以 2021 年 10 月 31 日为评估基准日，东莞唯科的股
东全部权益为人民币 104,617.44 万元。经交易各方协商，本次交易作价确定为100,000 万元，其中天音通信拟以自有资金 30,000 万元人民币收购东莞唯科 30%的股权。

  同日，天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金签署《关于联合收购唯科终端技术（东莞）有限公司 100%股权之股东协议》（以下简称“股东协议”），协议约定各方拟按照股权比例在上述交易股权交割后 15 个工作日内通过增资方式向标的公司提供合计 5 亿元的运营资金，用于标的公司的日常运营，其中天音通信拟以自有资金 15,000 万元人民币对东莞唯科进行增资。

  2、会议审议情况

  公司第九届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权并向其增资的议案》。

  根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司
股东大会审议，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、交易方基本情况

    （一）交易对方基本情况

  1、公司名称：深圳市天珑移动技术有限公司

  2、住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区同发南路天珑移动总部大厦南侧27-001

  3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

  4、法定代表人：林文炭

  5、统一社会信用代码：91440300772700242G

  6、注册资本：150000 万元人民币

  7、成立日期：2005 年 6 月 10 日

  8、经营范围： 从事无线通讯产品、数码电子产品、计算机软硬件的设计与
开发；科技信息咨询；研发、生产经营 GSM 手机、CDMA 手机、 PHS 手机、
3G 手机、4G 手机及周边配件产品，提供相关产品的技术服务；手机及原材料的批发；佣金代理（拍卖除外）；进出口及相关配套业务（不涉及国家贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请。）

  9、股权结构：天珑科技集团股份有限公司持有天珑移动 100%股权。

  10、天珑移动与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  11、截至本公告披露日，天珑移动为非失信被执行人。

    （二）其他交易方基本情况


    1、东莞信托有限公司（代表东莞信托-鼎信·金鹏 1 号集合资金信托计划）
  （1）公司名称：东莞信托有限公司

  （2）住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼

  （3）公司性质：其他有限责任公司

  （4）法定代表人：廖玉林

  （5）统一社会信用代码：91441900198065976Q

  （6）注册资本：145000 万元人民币

  （7）成立日期：1987 年 3 月 13 日

  （8）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（凭有效许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  （9）主要股权结构：东莞金融控股集团有限公司持有东莞信托有限公司60.83%股权。

  （10）东莞信托有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （11）截至本公告披露日，东莞信托有限公司为非失信被执行人。

    2、建信信托有限责任公司（代表建信信托·鹏城 41 号集合资金信托计划）
  （1）公司名称：建信信托有限责任公司

  （2）住所：安徽省合肥市九狮桥街 45 号兴泰大厦


  （3）公司性质：有限责任公司（国有控股）

  （4）法定代表人：王宝魁

  （5）统一社会信用代码：913401007568377241

  （6）注册资本：1050000 万元人民币

  （7）成立日期：2003 年 12 月 31 日

  （8）经营范围：本外币业务:资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  （9）主要股权结构：中国建设银行股份有限公司持有建信信托有限责任公司 67%股权。

  （10）建信信托有限责任公司与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （11）截至本公告披露日，建信信托有限责任公司为非失信被执行人。

    东莞信托-鼎信·金鹏 1 号集合资金信托计划、建信信托·鹏城 41 号集合资
金信托计划均由东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）委托设立，东莞金控基本情况如下：

  （1）公司名称：东莞金融控股集团有限公司

  （2）住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室

  （3）公司性质：有限责任公司（国有独资）

  （4）法定代表人：廖玉林


  （5）统一社会信用代码：91441900281885457F

  （6）注册资本：530000 万人民币

  （7）成立日期：1996 年 9 月 20 日

  （8）经营范围：股权投资、物业投资，资产管理，商业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （9）东莞金控与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （10）截至本日，东莞金控为非失信被执行人。

    3、东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）

  （1）企业名称：东莞金唯科投资合伙企业（有限合伙）

  （2）住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 205 室 02

  （3）企业性质：有限合伙企业

  （4）执行事务合伙人：东莞金控股权投资基金管理有限公司

  （5）统一社会信用代码：91441900MAA4JGHJX1

  （6）成立日期：2021 年 12 月 10 日

  （7）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市公司）；以自有资金从事投资活动；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  （8）东莞金控股权投资基金管理有限公司为东莞金控全资子公司，金唯科基金与公司及公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （9）截至本公告披露日，金唯科基金为非失信被执行人。


    4、天珑科技集团股份有限公司

  （1）公司名称：天珑科技集团股份有限公司

  （2）住所：四川省宜宾市临港经济开发区国兴大道沙坪路 9 号产业总部基地科创大厦 B 座 5 楼

  （3）公司性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

  （4）法定代表人：林文炭

  （5）统一社会信用代码：91440300183804350L

  （6）注册资本：188471.8001 万人民币

  （7）成立日期：1993 年 5 月 22 日

  （8）经营范围：一般经营项目是：无线通讯产品、数码电子产品、计算机硬件的设计和开发，提供相关产品的技术服务；手机及原材料的研发、销售、批发；研制、开发、销售计算机软件及配套系统；提供软件制作及软件售后服务，自营进出口业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：手机及原材料的生产；生产计算机软件及配套系统；提供软件制作及软件售后服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

  （9）股权结构：永盛科技有限公司（WINSANG TECHNOLOGIES LIMITED）持有天珑科技集